首頁(yè) > 要聞 > 正文

沐邦高科9.8億跨界收購(gòu)商譽(yù)或增7.5億 跨界“豪賭”正在持續(xù)推進(jìn)中

2022-04-19 09:19:34來(lái)源:長(zhǎng)江商報(bào)  

沐邦高科(603398.SH)的跨界“豪賭”正在持續(xù)推進(jìn)中。

日前,沐邦高科披露重大資產(chǎn)購(gòu)買草案,公司擬以現(xiàn)金9.8億元收購(gòu)豪安能源100%股權(quán),快速切入到光伏硅片及硅棒行業(yè)中。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,此次交易存在較高的評(píng)估溢價(jià),收購(gòu)?fù)瓿珊筱灏罡呖茖⑿略錾套u(yù)約7.5億元。而截至2021年9月末,公司總資產(chǎn)也不過(guò)11.73億元。

由于本次交易全部采取現(xiàn)金支付,對(duì)于去年9月末賬面貨幣資金僅7514萬(wàn)元的沐邦高科而言,資金的籌措也是本次交易的難點(diǎn)之一。此前,沐邦高科推出定增計(jì)劃,公司擬定增募資22.55億元,其中9.8億元用于本次收購(gòu)。

另一方面,去年預(yù)虧過(guò)億的沐邦高科,寄希望于本次收購(gòu)提振盈利能力。交易對(duì)手方作出業(yè)績(jī)承諾,2022年至2025年豪安能源將合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于6.8億元。

從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)看,2020年和2021年,豪安能源分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2423.1萬(wàn)元、9151.43萬(wàn)元,但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-7299.85萬(wàn)元、-7522.2萬(wàn)元,與凈利潤(rùn)明顯背離。

現(xiàn)金9.8億收購(gòu)或全靠定增募資

重大資產(chǎn)購(gòu)買草案顯示,沐邦高科擬以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)張忠安、余菊美夫婦合計(jì)持有的豪安能源100%股權(quán)。本次交易完成后,豪安能源將成為上市公司的全資子公司。

根據(jù)評(píng)估,截至2021年12月31日,收益法評(píng)估下豪安能源股東全部權(quán)益價(jià)值為10.5億元,較合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益評(píng)估增值9.27億元,增值率為751.24%。最終,各方確定本次交易作價(jià)9.8億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,本次收購(gòu)為跨界并購(gòu)。當(dāng)前,沐邦高科主要從事益智玩具業(yè)務(wù)、醫(yī)療器械業(yè)務(wù)、教育業(yè)務(wù)以及精密非金屬模具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。而豪安能源是一家以光伏硅片和硅棒的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能單晶硅片、硅棒等,其中以太陽(yáng)能單晶硅片為主。

這就意味著,本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅灏罡呖频闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)將拓展至光伏硅片及硅棒的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,迅速切入到新興行業(yè)。

但9.8億元的現(xiàn)金對(duì)價(jià),對(duì)于沐邦高科而言代價(jià)不小。截至去年9月末,沐邦高科資產(chǎn)總額11.73億元,貨幣資金7514.82萬(wàn)元。本次交易交易價(jià)格9.8億元,約為上市公司資產(chǎn)總額和貨幣資金的83.5%、1304%。

按照計(jì)劃,沐邦高科擬采用包括但不限于自有資金、銀行借款、非公開發(fā)行股票募集資金等合理的方式籌集,并按照交易進(jìn)度進(jìn)行支付。其中,收購(gòu)協(xié)議生效之后,沐邦高科將支付首筆2億元交易對(duì)價(jià),資產(chǎn)過(guò)戶登記完成后六個(gè)月內(nèi)支付3億元,剩余交易對(duì)價(jià)4.8億元?jiǎng)t在四個(gè)業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)逐年支付。

同時(shí),交易對(duì)手方張忠安還需要在收到首筆交易對(duì)價(jià)后,使用不低于1.5億元認(rèn)購(gòu)(直接或間接)上市公司股份,以加深和上市公司之間的綁定。

值得關(guān)注的是,沐邦高科此次收購(gòu)的資金主要來(lái)自于定增。今年2月份,沐邦高科推出定增方案,公司擬非公開發(fā)行股票不超過(guò)1.03億股,募集資金總額不超過(guò)22.55億元,其中9.8億元用于收購(gòu)豪安能源100%股權(quán),7.15億元用于1萬(wàn)噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目,剩余5.6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

但由于涉及金額較大,沐邦高科依舊存在資金籌措不能及時(shí)、足額到位的風(fēng)險(xiǎn)。且如果上述定增發(fā)行未能成功,公司為了推進(jìn)收購(gòu),賬面上的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)必然會(huì)迅速增長(zhǎng)。

高溢價(jià)下標(biāo)的承諾四年凈利超6.8億

斥資9.8億“豪賭”光伏產(chǎn)業(yè)的背后,是沐邦高科主營(yíng)業(yè)務(wù)的低迷表現(xiàn)。

公開資料顯示,沐邦高科原名為邦寶益智,2015年12月登陸資本市場(chǎng)。去年年初,邦寶益智完成易主,廖志遠(yuǎn)取代吳錠輝家族,成為上市公司新的實(shí)控人。隨后在11月,公司正式更名。

上市以來(lái),沐邦高科盈利能力并不穩(wěn)定。2015年至2020年,公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.09億元、2.82億元、3.31億元、3.89億元、5.37億元、5.02億元,凈利潤(rùn)6617.34萬(wàn)元、5855.72萬(wàn)元、6205.31萬(wàn)元、4213.12萬(wàn)元、7587.14萬(wàn)元、3992.01萬(wàn)元。

此前沐邦高科披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,2021年公司預(yù)計(jì)將虧損1.3億元至1.4億元。業(yè)績(jī)虧損主要原因系成本上升、盈利下降和擬計(jì)提廣東美奇林互動(dòng)科技有限公司相關(guān)商譽(yù)減值準(zhǔn)備1.5億元左右所致。

正處于熱門賽道的豪安能源盈利能力更強(qiáng)。草案顯示,2020年和2021年,豪安能源分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.61億元、8.06億元,歸母凈利潤(rùn)2423.1萬(wàn)元、9151.43萬(wàn)元,扣非歸母凈利潤(rùn)2414.52萬(wàn)元、9410.24萬(wàn)元。

不過(guò),雖然盈利能力較強(qiáng),但豪安能源的業(yè)績(jī)質(zhì)量卻不佳。2020年和2021年,豪安能源經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-7299.85萬(wàn)元、-7522.2萬(wàn)元,連續(xù)兩年均為凈流出狀態(tài),與凈利潤(rùn)增長(zhǎng)相背離。

本次交易中,交易對(duì)手方也作出業(yè)績(jī)承諾,即2022年至2025年豪安能源各年度的凈利潤(rùn)數(shù)(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)分別為1.4億元、1.6億元、1.8億元、2億元,四年合計(jì)不低于6.8億元,且每年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)不足承諾凈利潤(rùn)數(shù)的90%時(shí),交易對(duì)手方才進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。

如果順利完成業(yè)績(jī),將對(duì)沐邦高科的經(jīng)營(yíng)能力起到極大的增益作用。但如果未能順利完成業(yè)績(jī),本次高溢價(jià)收購(gòu)?fù)瓿?,沐邦高科預(yù)計(jì)產(chǎn)生商譽(yù)7.5億元,此部分商譽(yù)一旦發(fā)生減值,將直接對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)狀況造成不利影響。

標(biāo)簽: 沐邦高科 資產(chǎn)購(gòu)買草案 豪安能源 評(píng)估溢價(jià)

相關(guān)閱讀

  • 網(wǎng)絡(luò)詐騙盯上小學(xué)生! 設(shè)置安全性較高的支付密碼
    網(wǎng)絡(luò)詐騙盯上小學(xué)生! 設(shè)置安全性較高的支付密碼

    你敢信嗎?現(xiàn)在的騙子除了翻新手段、坑騙老人外,還有人已經(jīng)將視線轉(zhuǎn)移至中小學(xué)生群體!4月18日,錦州網(wǎng)警...

    2022-04-19
  • 防“疫”也要防騙!6類涉疫情騙局需警惕→

    ??引起重視??防疫的同時(shí)也要注意保護(hù)好自己的錢包!推?薦閱讀●?生育休假制度新增內(nèi)容!孕產(chǎn)期女...

    2022-04-19
  • 浙江華遠(yuǎn)大股東IPO前“吃獨(dú)食” 分掉當(dāng)年逾九成凈利給控股股東
    浙江華遠(yuǎn)大股東IPO前“吃獨(dú)食” 分掉當(dāng)年逾九成凈利給控股股東

    在2021年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大增的背景下,姜肖斐及妻弟尤成武要帶領(lǐng)浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱浙江華...

    2022-04-19
  • 北京銀行回應(yīng)網(wǎng)傳京醫(yī)通停運(yùn)事件:加強(qiáng)各方協(xié)同,確?;颊哒>歪t(yī)

    4月19日早,北京銀行方面表示:“我行已收到北京怡合春天科技有限公司關(guān)于‘京醫(yī)通’停運(yùn)的通知。一直以...

    2022-04-19
  • 16.97%罕見高比例減持 A股罕見的超高比例減持計(jì)劃來(lái)了
    16.97%罕見高比例減持 A股罕見的超高比例減持計(jì)劃來(lái)了

    A股罕見的超高比例減持計(jì)劃來(lái)了。4月18日晚間,母嬰零售第一股愛嬰室(603214)披露公告稱,持股公司16 9...

    2022-04-19
  • 【地評(píng)線】東湖評(píng)論:核廢水排污入海,如此“行徑”要不得

    東湖評(píng)論:核廢水排污入海,如此“行徑”要不得---東湖評(píng)論:核廢水排污入海,如此“行徑”要不得

    2022-04-19
  • 把碧羅雪山海拔2200米的云霧鎖入一盞春茶

    暮春已至,你是否又有了“無(wú)計(jì)留春住”的感慨?不妨到老姆登來(lái)親自采制一份春茶,把碧羅雪山春日的云霧...

    2022-04-19
  • 扣非凈利連虧四年 華控賽格年報(bào)問(wèn)詢函回復(fù)存疑點(diǎn)

    4月16日,華控賽格發(fā)布了《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢函回復(fù)的公告》,從回復(fù)函可以看出,其內(nèi)容仍存...

    2022-04-19
  • 淘寶心選退場(chǎng) 重新出發(fā)的“喵滿分”能為阿里帶來(lái)多少自營(yíng)的驚喜?
    淘寶心選退場(chǎng) 重新出發(fā)的“喵滿分”能為阿里帶來(lái)多少自營(yíng)的驚喜?

    電商巨頭總會(huì)跟風(fēng),但資本不一定能撐起所有野望。近日,有媒體報(bào)道稱,阿里巴巴自有品牌淘寶心選將升級(jí)...

    2022-04-19
  • 孟連縣中醫(yī)醫(yī)院:“中醫(yī)人”在熱血戰(zhàn)“疫”中寫擔(dān)當(dāng)

    本公眾號(hào)由云南省中醫(yī)藥管理局主辦,如果您還未關(guān)注,請(qǐng)點(diǎn)擊上方藍(lán)色“云南中醫(yī)”進(jìn)行關(guān)注。孟連縣“4 ...

    2022-04-19
  • 伊利攜手航天科技 ,開啟中國(guó)乳業(yè)太空時(shí)代

    4月16日,神舟十三號(hào)乘組成功返回,神舟十三號(hào)載人飛行任務(wù)取得圓滿成功。4月17日,“航天嚴(yán)選?品質(zhì)領(lǐng)...

    2022-04-19
  • “筋長(zhǎng)一寸,壽延十年”是真的!教您舒展筋骨兩妙招~

    本公眾號(hào)由云南省中醫(yī)藥管理局主辦,如果您還未關(guān)注,請(qǐng)點(diǎn)擊上方藍(lán)色“云南中醫(yī)”進(jìn)行關(guān)注。民間流傳著...

    2022-04-19
  • 網(wǎng)傳京醫(yī)通將停運(yùn)北京市衛(wèi)健委回應(yīng)

    北京市衛(wèi)健委19日回應(yīng),北京怡合春天科技有限公司作為京醫(yī)通線上系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)方,與出資建設(shè)方北京銀行股...

    2022-04-19
  • 04月19日07時(shí), 昆明早高峰路況

    昆明信息港訊機(jī)器人小明04月19日07時(shí),昆明早高峰交通呈現(xiàn)交通暢通,213國(guó)道從102省道到北門路-由北向南...

    2022-04-19
  • 04月19日08時(shí), 昆明早高峰路況

    昆明信息港訊機(jī)器人小明04月19日08時(shí),昆明早高峰交通呈現(xiàn)交通擁堵,前福路由南向北擁堵最為嚴(yán)重,擁堵...

    2022-04-19
  • 北京衛(wèi)健委回應(yīng)網(wǎng)傳京醫(yī)通即將停運(yùn)

    4月18日,一則關(guān)于“京醫(yī)通即將停運(yùn)”的文件在網(wǎng)上流傳。北京市衛(wèi)健委19日回應(yīng),北京怡合春天科技有限公...

    2022-04-19
  • 國(guó)家級(jí)課題結(jié)題!看盤龍這所學(xué)校如何在生態(tài)文明教育中脫穎而出→

    4月15日下午,伴隨著悅耳悠揚(yáng)的明通小學(xué)原創(chuàng)校歌《蔚藍(lán)》和《明通畢業(yè)歌》,全國(guó)教育科學(xué)規(guī)劃單位資助教...

    2022-04-19
  • 華山街道4月19日疫苗接種信息

    4月19日,華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心有疫苗3590份(科興1716人份、生物1378份,康希諾496人份),滅活疫...

    2022-04-19
  • 盤龍的春天在哪里?“她”藏在了鮮花與口罩里

    把春天裝進(jìn)口罩待疫情散去我們都會(huì)在春里相逢黑夜再長(zhǎng)白天總會(huì)到來(lái)寒冬再冷春天絕不逾期雖有疫情阻隔但...

    2022-04-19
  • 疫情防控 | 3歲以下嬰幼兒如何做好防護(hù)?這些要點(diǎn)家長(zhǎng)們務(wù)必注意!

    目前3歲以下兒童尚無(wú)新冠病毒疫苗,針對(duì)這一免疫空白格如何做好防護(hù)?這些建議請(qǐng)查收!疫情防控|3歲以下...

    2022-04-19
  • @華山人 華山街道退役軍人優(yōu)待證辦理點(diǎn)有變化

    華山街道優(yōu)待證辦理點(diǎn):華山街道,地址:蓮花池正街96號(hào),電話:68105723;翠湖西路社區(qū),地址:人民中...

    2022-04-19
  • 熱搜第一!警方提醒!趕緊自查

    你的身份證借給過(guò)別人嗎?被別人用過(guò)嗎?如果你的身份證被別人用來(lái)開電話卡,再用來(lái)實(shí)施犯罪,那可就麻...

    2022-04-19
  • 警惕“培訓(xùn)貸”騙局!全國(guó)學(xué)生資助管理中心發(fā)出2022年第1號(hào)預(yù)警

    日前,全國(guó)學(xué)生資助管理中心發(fā)布2022年第1號(hào)預(yù)警:警惕“培訓(xùn)貸”騙局。具體內(nèi)容跟教育小微一起來(lái)看——...

    2022-04-19
  • 1萬(wàn)平方米“歐式篷房”,盤龍區(qū)文創(chuàng)企業(yè)馳援上海!

    近日,盤龍區(qū)茨壩街道轄區(qū)的文創(chuàng)企業(yè)昆明創(chuàng)點(diǎn)廣告有限公司馳援上海建臨時(shí)方艙醫(yī)院的1萬(wàn)平方米“德國(guó)歐式...

    2022-04-19
  • 反詐防騙 | 轉(zhuǎn)賬這一秒,她手機(jī)突然沒(méi)流量了!騙子:???

    騙子冒充利用“公檢法”的威懾力來(lái)?yè)羝票缓θ说姆谰€,被害人往往在恐懼心理下被騙子支配。切勿輕信電話...

    2022-04-19
  • 云南鼎和商貿(mào)有限公司董事(實(shí)際控制人)劉申明被采取留置措施

    權(quán)威發(fā)布據(jù)昆明市監(jiān)委消息:云南鼎和商貿(mào)有限公司董事(實(shí)際控制人)劉申明涉嫌嚴(yán)重違法,經(jīng)云南省監(jiān)委...

    2022-04-18
  • 權(quán)威快報(bào)|23條金融舉措出臺(tái),加強(qiáng)金融服務(wù)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)

    4月18日,中國(guó)人民銀行、外匯局發(fā)布相關(guān)通知,從支持受困主體紓困、暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)、促進(jìn)外貿(mào)出口發(fā)展...

    2022-04-18
  • 【工作動(dòng)態(tài)】擼起袖子加油干,不負(fù)春日好時(shí)節(jié)

    點(diǎn)擊藍(lán)字?關(guān)注我們擼起袖子加油干,不負(fù)春日好時(shí)節(jié)春風(fēng)春雨春意滿,萬(wàn)里春耕備田忙。春日的公郎鎮(zhèn)自強(qiáng)...

    2022-04-18
  • 全國(guó)首座!祥云財(cái)富工業(yè)園區(qū)鐵路專用線茨坪村特大橋轉(zhuǎn)體成功

    4月18日上午9時(shí)05分,祥云財(cái)富工業(yè)園區(qū)鐵路專用線項(xiàng)目茨坪村特大橋21號(hào)墩經(jīng)過(guò)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)70 38°后,與2...

    2022-04-18
  • 麗江市寧蒗縣人大常委會(huì)黨組書記、主任沙文華接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查

    權(quán)威發(fā)布據(jù)麗江市紀(jì)委監(jiān)委消息:麗江市寧蒗縣人大常委會(huì)黨組書記、主任沙文華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正...

    2022-04-18
  • 新書推薦 | 豆瓣好書之《宗福先自選集:于無(wú)聲處》

    04 19宗福先著,百花洲文藝出版社??長(zhǎng)按識(shí)別在線閱讀這是一本由一位熱愛文學(xué)的青年工人寫成的話劇本...

    2022-04-18
  • 袁隆平超級(jí)稻沖刺畝產(chǎn)1200公斤

    運(yùn)苗、拋秧、移栽……這是4月18日袁隆平超級(jí)雜交水稻蒙自示范基地里的秧苗移栽場(chǎng)景。該示范基地去年已經(jīng)...

    2022-04-18
  • 最高80萬(wàn)元!昆明公積金貸款額度提高

    近日,昆明住房公積金管理中心官方網(wǎng)站顯示,繳存公積金雙職工家庭,雙方正常繳存公積金的,貸款最高額...

    2022-04-18
  • 視頻精選 |《論語(yǔ)正義》背后的清代漢學(xué)家族 治學(xué)精神

    2022年與365位名師相約每天30分鐘一講座把你的思維帶到未曾去過(guò)的地方《論語(yǔ)正義》背后的清代漢學(xué)家族治...

    2022-04-18
  • 一篇文章帶你了解蟻叢旅游聯(lián)盟鏈
    一篇文章帶你了解蟻叢旅游聯(lián)盟鏈

    迄今為止,疫情已經(jīng)持續(xù)了近三年,期間也讓大眾在金錢方面有了更多的慎重思考與危機(jī)意識(shí),隨著而來(lái)的就是理...

    2022-04-18
  • 美麗鄉(xiāng)村添新景!嵩明匡郎將法治文化畫上墻

    春風(fēng)徐徐,美麗的匡郎掩映在綠樹藍(lán)天下,別有一番悠然情致。走在嵩明縣小街鎮(zhèn)匡郎村干凈而寬闊的村級(jí)公...

    2022-04-18
  • 【招聘信息】五險(xiǎn),麗江學(xué)仕教育培訓(xùn)有限公司招聘

    中小學(xué)學(xué)科及成人教育類培訓(xùn);教育管理、教育培訓(xùn)咨詢服務(wù);文化藝術(shù)咨詢服務(wù);文教用品、辦公文化用品...

    2022-04-18
  • 【非遺傳承】云南風(fēng)箏在書林二小福海校區(qū)放飛

    近日,書林二小福海校區(qū)開展了以“紙鳶伴春?彩繪童真風(fēng)車旋轉(zhuǎn)?童心飛揚(yáng)”為主題的綜合實(shí)踐課程,學(xué)校...

    2022-04-18
  • 精彩推薦

    相關(guān)詞

    推薦閱讀