據彭博社報道,老牌高端鋼琴品牌施坦威已于4月14日向美國證券交易委員會遞交招股說明書,計劃以“STWY”為股票代碼在紐交所上市。
招股說明書顯示,在施坦威上市后,“華爾街空神”John Paulson仍將控制該公司一半以上的投票權。
據彭博社報道,老牌高端鋼琴品牌施坦威已于4月14日向美國證券交易委員會遞交招股說明書,計劃以“STWY”為股票代碼在紐交所上市。高盛、美銀證券、巴克萊牽頭負責本次IPO。
施坦威成立于1853年,總部位于美國紐約州阿斯托利亞,在阿斯托利亞和德國的漢堡均有制造工廠。該公司由德國移民Henry Engelhard Steinway在曼哈頓的一個閣樓中創(chuàng)立,現在全球共有33個直營陳列室和約180家經銷商。據悉,除了以Steinway和Boston and Essex為品牌提供高、中端鋼琴外,施坦威還通過Conn-Selmer品牌旗下的樂隊部門銷售樂器和配件,例如銅管樂器、木管樂器、打擊樂器和弦樂器等。
2013年,施坦威被美國億萬富翁John Paulson創(chuàng)立的投資公司Paulson&Co.收購。據報道,Paulson是華爾街知名人物,曾在2008年次貸危機中大規(guī)模做空獲利,被稱為“華爾街空神”。招股說明書顯示,在施坦威上市后,Paulson仍將控制該公司一半以上的投票權。
施坦威在招股說明書中表示,該公司2021財年凈銷售額同比增長30%至5.38億美元,凈收入增長14%至5900萬美元。具體來看,施坦威將凈銷售額分為兩個部分,即鋼琴和其他樂器,二者銷售額分別為4.07億美元和1.32億美元,均高于上一財年的約3.17億美元和9840萬美元。
施坦威還特別提到,中國已逐漸成長為全球最大的鋼琴市場,學琴的人數約有4000萬,約是美國的7倍。2017年至2020年,該公司平均每年在中國售出約40萬架鋼琴,同期在美國平均每年售出約3萬架。施坦威在中國的銷售額從2016財年的4600萬美元,以20.4%的復合年增長率增長至2021財年的1.17億美元。
“許多音樂巨星都認可我們樂器的質量……”施坦威在招股書中寫道,“包括當今一些最出名的古典和流行偶像如郎朗和Billy Joel,以及爵士傳奇人物如Ahmad Jamal和McCoy Tyner,他們都一次又一次地選擇施坦威作為表達藝術的理想工具?!?/p>