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龍蟠科技22億定增巴黎銀行等熱捧溢價9.86%完成定增

2022-06-01 09:38:40來源：長江商報

汽車生態(tài)圈企業(yè)龍蟠科技(603906.SH)繼續(xù)加碼布局新能源，得到了資本助力。

5月30日晚間，龍蟠科技披露非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書，公司本次定增順利完成，15家投資者獲配成功，包括巴黎銀行、中信證券、匯添富基金等多家知名機構。

本次定增，龍蟠科技成功募資22億元。這筆錢，扣除相關費用后，將用于新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)?；a等項目建設，進一步加碼新能源。

龍蟠科技原本深耕車用化學品領域，近年來，公司順應形勢快速轉型，采取投建及外延并購等形式，布局鋰電材料、氫能等業(yè)務，并不斷加碼。

持續(xù)加碼新能源，龍蟠科技的經營業(yè)績數據有了明顯反映。2021年，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為3.51億元，同比增逾70%。今年前三個月，凈利潤超過2億元，同比增長超過2倍。

在積極布局之時，龍蟠科技還注重研發(fā)及技術革新。2021年，公司研發(fā)支出為2.08億元，同比增長188.89%。

溢價9.86%完成定增

獲得核準不到兩個月即完成定增，龍蟠科技的本次定增算得上順利高效。

去年8月28日，龍蟠科技披露定增預案，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票數量不超過1.45億股，募資總額不超過22億元。

一個月后，也就是去年9月28日，公司的定增預案在股東大會上獲得通過。今年4月1日，定增方案獲得證監(jiān)會核準。截至5月17日，定增事項基本完成，22億元募資到賬。

根據發(fā)行情況報告書，本次非公開發(fā)行的股票數量約為8298.76萬股，大幅少于上限的1.45億股。與之對應的發(fā)行價格，也有明顯溢價。

本次發(fā)行股份采取詢價方式，其中非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于今年5月10日(發(fā)行期首日)前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十，即24.13元/股。最終，龍蟠科技和聯席主承銷商按照價格優(yōu)先、金額優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則確定認購對象并進行配售。以全部有效申購的投資者的報價為依據，確定本次發(fā)行價格為26.51元/股，該價格與發(fā)行底價的比率為109.86%，溢價率為9.86%，與申購報價日(2022年5月12日，T日)前20個交易日均價的比率為86.14%。

據披露，本次發(fā)行前，共計向328家特定投資者發(fā)送認購邀請書，包括公司A股前20名股東(剔除關聯方后)20家、基金公司55家、證券公司26家、保險機構25家、其他機構195家、個人投資者10位。截至5月12日，聯席主承銷商共收到24份有效的申購報價單，最終，15家投資者獲配成功。

15家投資者中，匯添富基金獲配1320.26萬股股份，出資3.50億元，居15家投資者之首。財通基金、財通資管分別出資3.12億元、2.30億元獲配1175.78萬股、867.60萬股，分別位居第二三位。諾德基金、中信證券、中信中證資管、海富通基金等獲配。國際機構中，摩根大通、巴黎銀行分別獲配550.74萬股、294.23萬股股份，分別出資1.46億元、0.78億元。自然人周雪欽獲配237.65萬股，出資0.63億元。

溢價參與定增，一定程度上可以說明，投資者看好龍蟠科技的發(fā)展前景。

長江商報記者發(fā)現，這是龍蟠科技上市以來的第二次股權再融資。

2017年3月，龍蟠科技通過闖關IPO登陸A股市場，首發(fā)募資4.95億元，2020年4月，公司發(fā)行規(guī)模為4億元的可轉債。

相較于前兩次募資，本次募資，主要用于新能源產業(yè)布局。本次定增有三個項目，即新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)模化生產項目、年產60萬噸車用尿素項目、補充流動資金項目，前兩個項目的計劃投資金額為25.18億元、4.33億元，擬使用募資12.90億元、4.10億元。本次募資中，5億元用于補充流動資金。

毫無疑問，本次成功募資，將有利于龍蟠科技加快推進新能源產業(yè)布局，搶抓新能源市場機會。

鋰產業(yè)發(fā)力凈利高速增長

龍蟠科技搶抓市場機遇推進鋰電材料擴產，是否如公司預測那樣可觀，暫時難以判斷?？梢钥隙ǖ氖?，近年來，公司經營業(yè)績已經實現了高速增長。

今年一季度，龍蟠科技實現營業(yè)收入25.58億元，同比增長329.89%，凈利潤、扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)分別為2.13億元、2.04億元，同比增長幅度為252.01%、247.42%。

2020年，公司的經營業(yè)績也不俗。其實現營業(yè)收入40.54億元，同比增長111.72%，凈利潤、扣非凈利潤為3.51億元、3.28億元，同比增長幅度分別為72.98%、76.72%。

針對2021年經營業(yè)績，龍蟠科技解釋稱，2021年，公司控股子公司常州鋰源新能源科技有限公司(簡稱“常州鋰源”)收購了貝特瑞(天津)納米材料制造有限公司(簡稱“天津納米”)100%股權、江蘇貝特瑞納米科技有限公司(簡稱“江蘇納米”)100%股權。

根據龍蟠科技此前披露的業(yè)績預告，2021年，常州鋰源預計實現營業(yè)收入18.89億元，銷量3.05萬噸，預計凈利潤1.85億元。

龍蟠科技成立于2003年，在2021年之前，公司主要從事車用環(huán)保精細化學品的研發(fā)、生產和銷售，主營產品涵蓋潤滑油、發(fā)動機冷卻液等車用環(huán)保精細化學品的產品體系。

2019年10月，龍蟠科技增資安徽明天新能源科技8000萬元，獲得明天科技10%股權，從而間接持有明天氫能9.5%股權。明天氫能主營燃料電池系統(tǒng)、電堆等，核心技術骨干來自中科院大連化物所和同濟大學等燃料電池研發(fā)領先機構。公司設立子公司江蘇鉑碳布局燃料電池催化劑，增資子公司南京精工布局IV型儲氫瓶。

布局氫能，涉及催化劑、儲氫瓶和燃料電池，在交通應用領域，龍蟠科技形成了全產業(yè)鏈布局。

布局氫能之時，龍蟠科技更大規(guī)模的產業(yè)布局，是鋰電材料。除了上述耗資8.44億元收購天津納米、江蘇納米等動作外，去年10月，公司控股子公司常州鋰源籌劃出資10億元收購四川鋰源100%股權。

綜上，在鋰電材料方面的布局，收購加上投資建設，龍蟠科技合計將耗資約為43億元。

需要提醒的是，盡管本次定增募資中，有5億元補充流動資金，但龍蟠科技的資金仍然緊張。

當然，龍蟠科技產業(yè)轉型是有基礎的是，公司傳統(tǒng)產業(yè)盈利能力較為穩(wěn)定。2019年、2020年，公司實現的凈利潤分別為1.27億元、2.03億元，同比增長幅度為55.69%、59.20%。

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