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A股上市券商一季報“放榜” 券商板塊后市怎么走?

2022-04-28 08:14:16來源:北京商報  

隨著近日一季報進(jìn)入密集披露期,A股上市券商最新一個季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也陸續(xù)揭曉。據(jù)北京商報記者統(tǒng)計(jì),截至4月27日,當(dāng)前共有7家A股上市券商發(fā)布2022年一季報。在一季度市場整體表現(xiàn)不佳的同時,上市券商的整體業(yè)績也承壓明顯,包括海通證券、招商證券在內(nèi)的頭部券商以及大部分機(jī)構(gòu)最新一季度的歸母凈利潤同比均有不同程度的下降,其中還有3家機(jī)構(gòu)的歸母凈利潤出現(xiàn)虧損。針對上述情況,多家機(jī)構(gòu)表示是由于一季度市場表現(xiàn)不佳所致。展望二季度甚至2022年下半年,多位業(yè)內(nèi)人士則表示對券商板塊的后市表現(xiàn)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

A股上市券商一季報“放榜”

在經(jīng)歷多日下跌后,A股終于迎來“反攻”。同花順數(shù)據(jù)顯示,4月27日早盤期間,A股三大股指持續(xù)波動下跌,直至午盤后,三大股指直線拉升。截至下午收盤,上證綜指報收2958.28點(diǎn),收漲2.49%;深證成指、創(chuàng)業(yè)板指則分別收漲4.37%、5.52%。

而在早盤市場波動期間,券商板塊也有近九成個股下跌,其中,華安證券一度跌停;南京證券、國元證券、華林證券等多只個股在早盤的跌幅也一度超8%。隨著午盤行情拉升,券商板塊的表現(xiàn)也開始回暖。截至下午收盤,證券公司指數(shù)報收639.5點(diǎn),單日收漲1.55%;同期,有超七成的券商概念股收漲;而在前一天發(fā)布一季報,歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)大增的第一創(chuàng)業(yè)證券則漲停。

4月26日,第一創(chuàng)業(yè)證券、海通證券、南京證券、西南證券4家A股上市券商先后發(fā)布一季度報告,披露最新一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。整體來看,截至4月27日,已有7家A股上市券商發(fā)布一季度報告。

季報數(shù)據(jù)顯示,除第一創(chuàng)業(yè)證券外,其余券商的歸母凈利潤同比均有不同程度的下降。數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,第一創(chuàng)業(yè)證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.32億元,同比增46.16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7189.29萬元,較前一年度的1377.87萬元同比增421.77%??梢钥闯?,第一創(chuàng)業(yè)證券雖在一眾券商中脫穎而出實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤的同比上漲,或與其2021年同期凈利潤的基數(shù)相對較小不無關(guān)系。

值得一提的是,此前在4月12日,券商界的“老大哥”中信證券也發(fā)布一季度業(yè)績快報。據(jù)未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度,中信證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152.16億元,同比下降7.2%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤52.29億元,同比增長1.24%。

彼時,有業(yè)內(nèi)人士戲稱,中信證券或成一季度唯一一家歸母凈利潤同比上漲的A股上市券商。雖然目前中信證券尚未發(fā)布一季報明確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),也已有第一創(chuàng)業(yè)證券的歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比上漲,但包括海通證券、招商證券等在內(nèi)的部分頭部券商一季度的業(yè)績表現(xiàn)卻不甚理想。

多家券商歸母凈利潤同比下滑

事實(shí)上,在目前已發(fā)布一季報的A股上市券商中,大部分機(jī)構(gòu)的歸母凈利潤均同比下滑甚至出現(xiàn)虧損。季報數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,海通證券、招商證券、南京證券的歸母凈利潤依次為15億元、14.9億元、1.25億元,分別同比下降58.54%、42.98%、29.38%;而華西證券、西南證券、國元證券三家機(jī)構(gòu)的歸母凈利潤在一季度更是遭遇虧損,分別虧損1.7億元、1.28億元、1.2億元。

對于上述券商歸母凈利潤在一季度出現(xiàn)虧損的具體原因,北京商報記者發(fā)文采訪華西證券、西南證券、國元證券,截至發(fā)稿前,尚未收到華西證券、西南證券的回復(fù)。

國元證券在回復(fù)北京商報記者采訪時表示,一季度公司營業(yè)收入同比減少較多,歸屬于上市公司股東的凈利潤為負(fù),主要系證券市場調(diào)整幅度較大,公司自營證券投資業(yè)務(wù)中權(quán)益性投資產(chǎn)生較大浮動虧損所致;公司其他業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)收入和效益與去年同期相比基本持平或有所增長。

此外,北京商報記者注意到,西南證券在一季報中指出,其營收凈利出現(xiàn)同比下滑的情況是由于自營業(yè)務(wù)虧損影響。華西證券則在季報中指出,受一季度市場行情影響,導(dǎo)致金融投資出現(xiàn)虧損、其他債權(quán)投資減值損失增加等情況出現(xiàn)。

整體來看,上述券商出現(xiàn)業(yè)績虧損均與一季度市場情況有較大關(guān)聯(lián)。而招商證券也在季報中提到,2022年一季度,市場波動加劇,疫情形勢依然嚴(yán)峻,公司經(jīng)營活動面臨挑戰(zhàn),公司業(yè)績承壓。

在申萬研究所首席市場專家桂浩明看來,由于今年市場整體走勢較低迷,而券商股的走強(qiáng)很大程度上依賴市場行情,所以在行情低迷的情況下,券商股也不可避免地走弱。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,一季度期間,A股三大股指分別下跌10.65%、18.44%、19.96%;證券公司指數(shù)在一季度則下跌18.58%。

券商業(yè)資深人士王劍輝進(jìn)一步提到,在股市持續(xù)低迷的情況下,以市場行情為導(dǎo)向的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)如資管業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)甚至投行業(yè)務(wù)等都會受到一定的影響,因此導(dǎo)致券商業(yè)績出現(xiàn)同比下滑的情況。

國元證券在接受北京商報記者采訪時則表示,公司一季度虧損是階段性的。公司發(fā)展的積極因素較多,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更加合理,杠桿率有所提升,后期將加大固收業(yè)務(wù)資產(chǎn)配置,擴(kuò)大資管主動管理規(guī)模,主動尋求投行、場外等業(yè)務(wù)收入機(jī)會等。對完成全年目標(biāo)抱有充分信心。

但也有業(yè)內(nèi)人士對券商板塊的后續(xù)發(fā)展趨勢持謹(jǐn)慎態(tài)度。王劍輝認(rèn)為,由于疫情的反復(fù)及負(fù)面因素的顯露,在二季度業(yè)績披露之前,市場或還會維持謹(jǐn)慎的心態(tài)。如若二季度期間,防疫政策、國際形勢等出現(xiàn)變化,則券商板塊的預(yù)期發(fā)展有望率先改善,否則可能持續(xù)低迷。

桂浩明則直言,券商板塊的低迷局勢在2022年全年來看或難改變,從短線來看,券商股即便有行情也會弱于大盤走勢,所以不建議將券商股作為2022年的重點(diǎn)配置對象。

標(biāo)簽: A股上市券商 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 海通證券 招商證券

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