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上海銀行上半年中收大幅提升 投資凈收益減少32.66%

2021-08-23 10:14:49來源:長江商報   

在財富管理轉(zhuǎn)型推動下,上海銀行(601229.SH)上半年中收大幅提升,帶動全行業(yè)績回溫。

今年上半年,上海銀行實現(xiàn)營業(yè)收入277.05億元,同比增長9.02%;歸屬于母公司股東的凈利潤(凈利潤,下同)為122.78億元,同比增長10.3%。其中,該行手續(xù)費及傭金凈收入42.91億元,同比增長39.7%,遠高于當期營收和利息凈收入增速,且占當期營收的比例提升至15.49%。

截至上半年末,上海銀行不良貸款率為1.19%,較上年末下降0.03個百分點。但在上海銀行的公司貸款中,房地產(chǎn)業(yè)作為第二大貸款投放行業(yè),上半年不良貸款余額47.16億元,較上年末增長25.86%,遠高于全行5.09%的不良貸款增速,房地產(chǎn)業(yè)不良率也由上年末的2.39%提升至2.73%。

隨著支持實體經(jīng)濟力度加強,貸款規(guī)??焖偬嵘虾cy行也面臨資本補充壓力,即便是年初發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)債補充彈藥,但依舊未能阻擋資本充足率的下降。

截至上半年末,上海銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.98%、10.01%、12.27%,較上年末均有不同程度下降,特別是資本充足率已達到該行自2016年上市以來的最低水平。

投資凈收益減少32.66%

相較于一季度而言,二季度的上海銀行各項盈利指標有所改善。

中報顯示,今年上半年,上海銀行實現(xiàn)營業(yè)收入277.05億元,同比增長9.02%;凈利潤為122.78億元,同比增長10.3%。基本每股收益0.86元,同比增長10.26%;年化歸屬于母公司普通股股東的加權平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)為13.93%,同比提高0.24個百分點,但仍不及2019年同期14.62%的ROE水平。

分季度來看,今年第一季度,上海銀行營收凈利潤增速均為個位數(shù),分別增長5.62%、6.04%至138.22億元、55.54億元。二季度,該行分別實現(xiàn)營業(yè)收入138.83億元、凈利潤67.24億元,同比增長12.63%、14.09%。其中,二季度凈利潤增速環(huán)比提升8.05個百分點。

中報顯示,今年上半年,上海銀行實現(xiàn)利息凈收入191.38元,同比增長8.34%。凈息差為1.73%,同比下降0.09個百分點;凈利差為1.81%,同比下降0.14個百分點。其中,第二季度凈息差為1.73%,與第一季度持平,呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。

非利息凈收入中,報告期內(nèi)上海銀行中間業(yè)務表現(xiàn)較為亮眼,報告期內(nèi)手續(xù)費及傭金凈收入42.91億元,同比增長39.7%,遠高于同期營收和利息凈收入增速,且占當期營收的比例提升至15.49%。其主要增量來自于代理手續(xù)費,報告期內(nèi)實現(xiàn)收入25.85億元,同比增長90.37%,但顧問及咨詢費、信用承諾手續(xù)費、托管及其他受托業(yè)務傭金、結算與清算手續(xù)費等幾大收入均有不同程度下降。

值得關注的是,除了手續(xù)費及傭金凈收入之外,今年上半年上海銀行其他非利息凈收入同比減少8.56%至42.76億元,主要為投資凈收入的下降,為33.85億元,同比減少32.66%,整體上拖累了該行的營收增速。

對此,上海銀行表示主要是持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務結構,壓縮同業(yè)理財?shù)炔糠纸灰仔越鹑谫Y產(chǎn)規(guī)模,疊加市場收益率總體下行,投資收益相應減少。

而從上海銀行的資產(chǎn)結構來看,截至今年上半年末,上海銀行資產(chǎn)總額接近2.63萬億元,較上年末增長6.75%。其中,客戶貸款和墊款總額1.19萬億元,較上年末增長7.94%,占資產(chǎn)總額的比例為45.09%,較上年末提高0.49個百分點。金融投資余額1.03萬億元,較上年末增長5.68%,存放和拆放同業(yè)及其他金融機構款項2009.34億元,較上年末減少約15億元,這兩項資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別由上年末的39.5%、8.22%下降至39.1%、7.64%。

全行資產(chǎn)質(zhì)量改善部分行業(yè)不良率提升

在宏觀政策以及市場環(huán)境的影響下,上海銀行部分行業(yè)貸款質(zhì)量出現(xiàn)下降。

截至上半年末,上海銀行不良貸款率為1.19%,較上年末、一季度末分別下降0.03個百分點、0.02個百分點。關注類貸款占比1.86%,較上年末下降0.05個百分點。逾期不良比為131.12%,與上年末基本持平。撥備覆蓋率為324.04%,較上年末、一季度末分別提高2.66個百分點、0.73個百分點。

報告期末,上海銀行公司貸款和個人貸款不良率分別為1.34%、1.11%,較上年末下降0.09、0.01個百分點。

從投放行業(yè)來看,上半年末,上海銀行在租賃和商務服務業(yè)的貸款余額為2157.36億元,占比18.2%,較上年末提升2.06個百分點。其次是房地產(chǎn)業(yè),貸款余額1727.67億元,占比14.58%。此外,該行在水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè),批發(fā)和零售業(yè),制造業(yè)的貸款占比分別為7%、5%、4.53%。

截至報告期末,上海銀行的批發(fā)和零售業(yè)貸款不良率最高,為5.77%,但較上年末的6.64%已經(jīng)下降0.87個百分點。租賃和商務服務業(yè)不良率為0.14%,且較上年末進一步下降。但房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)的不良貸款率分別為2.73%、1.01%,較上年末提升0.34、0.24個百分點。

其中,房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款余額47.16億元,較上年末的37.47億元增長近9.7億元,增幅25.86%,遠高于全行5.09%的不良貸款增速。

對此上海銀行表示,隨著房地產(chǎn)監(jiān)管的持續(xù)強化和宏觀政策調(diào)控,房地產(chǎn)市場整體繼續(xù)延續(xù)上年末的運行態(tài)勢,受個別項目租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響,房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率有所波動。

消費貸規(guī)模下降再因個貸問題收三張罰單

個人貸款方面,上半年末,上海銀行個人消費貸款和住房按揭貸款分別為1498.68億元、1442.13億元,較上年末分別增長-5.4%、16.43%,不良貸款余額31億元、1.46億元,較上年末增長4.52%、-17.4%,不良率2.07%、0.1%,較上年末增長0.2、-0.04個百分點,個人消費貸款規(guī)模減少的同時,其質(zhì)量也在下降。

上海銀行作出解釋,這主要因該行零售資產(chǎn)投放結構調(diào)整,消費貸整體規(guī)模較上年末壓降,推升不良貸款率上升。

值得關注的是,就在上海銀行披露半年報的同日,8月19日上海銀保監(jiān)局公布對上海銀行的三張罰單。其中,因個人消費貸款變相流入資本市場,上海銀行兩家支行分別被罰20萬元。因發(fā)放流動資金貸款違規(guī)被用于支付拍地保證金、土地出讓金,上海銀行奉賢支行被罰50萬元。

不僅僅是三張罰單,上個月,上海銀保監(jiān)局曾披露,此前因存在部分個人貸款違規(guī)用于購房、對部分個人住房貸款借款人償債能力審查不審慎等違法違規(guī)事實,上海銀行被監(jiān)管部門罰款共計460萬元。

雖然處罰事實并非近日發(fā)生,但不可否認,在打造“精品銀行”的道路上,上海銀行內(nèi)控方面依然存在不足。

此外,隨著業(yè)務規(guī)模的擴大,上海銀行也面臨資本補充壓力。長江商報記者注意到,今年年初上海銀行完成200億元規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行,用于補充該行核心一級資本。但截至上半年末,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.98%、10.01%、12.27%,較上年末均有不同程度下降。

其中,資本充足率已達到該行自2016年上市以來的最低水平。2016年至2020年各報告期末,上海銀行資本充足率分別為13.17%、14.33%、13%、13.84%、12.86%。

上海銀行稱,資本充足率下降主要是順應宏觀政策導向,大力支持實體經(jīng)濟融資需求,各項貸款、企業(yè)債券等資產(chǎn)增長較快。

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