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華誼兄弟8.7億虧本出讓英雄互娛15%股份 交易預(yù)計(jì)取得損益-177萬

2021-09-28 09:06:57來源：長江商報(bào)  

近三年半來實(shí)際虧損超過64億元，華誼兄弟正在“算計(jì)”旗下資產(chǎn)。

近日，華誼兄弟(300027.SZ)公告稱，擬將持有的參股公司英雄互娛科技股份有限公司2.15億股無限售股份，轉(zhuǎn)讓給陳琛或其指定第三方，全部轉(zhuǎn)讓對價(jià)為8.7億元。

經(jīng)初步估算，華誼兄弟就本次交易預(yù)計(jì)取得損益約-176.77萬元。

華誼兄弟轉(zhuǎn)讓英雄互娛股權(quán)或許是個(gè)好事。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，英雄互娛凈利潤虧損2.68億元。

9月22日，華誼兄弟在回復(fù)深交所的公告中介紹，公司實(shí)際控制人王忠軍、王忠磊質(zhì)押股份數(shù)量占所持股份合計(jì)為91.50%。

而且，華誼兄弟目前一年以內(nèi)有息債務(wù)余額16.5億元，上半年有息負(fù)債合計(jì)29.83億元，償債壓力不小。

交易預(yù)計(jì)取得損益-177萬

9月24日，華誼兄弟發(fā)布公告表示，公司與自然人陳琛簽署協(xié)議，公司擬將持有的參股公司英雄互娛科技股份有限公司2.15億股無限售股份，約占目標(biāo)公司總股本的15%，轉(zhuǎn)讓給陳琛或其指定第三方，全部轉(zhuǎn)讓對價(jià)為人民幣8.7億元，即每股目標(biāo)股份的價(jià)格為人民幣4.04元。

本次交易前，華誼兄弟持有目標(biāo)公司2.89億股無限售股份，約占目標(biāo)公司總股本的20.17%。本次交易后，公司持有目標(biāo)公司7418.36萬股無限售股份，約占目標(biāo)公司總股本的5.17%。

因此，華誼兄弟將不是英雄互娛第二大股東。

公告顯示，本次交易的目標(biāo)股份因華誼兄弟融資事項(xiàng)已于2019年5月14日質(zhì)押給了中泰信托有限責(zé)任公司，在目標(biāo)股份交割前需按照交易雙方的協(xié)議約定辦理解除質(zhì)押手續(xù)。

資料顯示，陳琛住所地為成都市高新區(qū)盛安街186號，其為游戲投資人，現(xiàn)任西安啟競時(shí)代文化傳媒有限公司創(chuàng)始人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理等。

天眼查顯示，西安啟競時(shí)代文化傳媒有限公司成立于2020年7月，注冊資本840萬元，陳琛和張茜分別持股90%和10%。

經(jīng)初步估算，華誼兄弟就本次交易預(yù)計(jì)取得損益約-176.77萬元。截至9月24日，新三板企業(yè)英雄互娛收盤價(jià)為每股3.4元。

值得一提的是，2016年2月，華誼兄弟發(fā)布公告稱，公司向英雄互娛投資19億元認(rèn)購英雄互娛新增股份2772.19股，投資完成后占英雄互娛股份總額20%，成為第二大股東。

華誼兄弟表示，此次交易有利于公司進(jìn)一步聚焦“影視+實(shí)景”，持續(xù)整合優(yōu)化現(xiàn)有資源配置和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，逐步剝離與核心業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)較弱的資產(chǎn)，以集中優(yōu)質(zhì)資源不斷鞏固和提升公司的核心競爭力。

同時(shí)，華誼兄弟認(rèn)為，此次出讓目標(biāo)公司的部分股份有助于優(yōu)化整合公司資源，提高資產(chǎn)配置效率，股份轉(zhuǎn)讓所得資金可用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等，更好的支持公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)。

“壓線”完成對賭后業(yè)績暴降

華誼兄弟以虧損177萬元的代價(jià)出售英雄互娛，或許是一個(gè)明智的選擇。

2015年6月16日，英雄互娛借殼塞爾瑟斯登陸新三板，靠“移動(dòng)電競第一股”的概念爆紅，并在9月份的A輪融資中迅速吸引了紅杉資本、真格基金、華興新經(jīng)濟(jì)基金的投資。

華誼兄弟成為第二大股東時(shí)，英雄互娛作出3年業(yè)績承諾，具體為2016年至2018年。其中，2016年度承諾的業(yè)績目標(biāo)為目標(biāo)公司當(dāng)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤不低于5億元，自2017年度起，每個(gè)年度的業(yè)績目標(biāo)為在上一個(gè)年度承諾的凈利潤目標(biāo)基礎(chǔ)上增長20%。

這也就表示，要完成業(yè)績目標(biāo)，英雄互娛2016年至2018年凈利潤需要分別達(dá)到5億元、6億元和7.2億元。

實(shí)際上，英雄互娛這三年分別以5.32億元、9.15億元、7.27億元的凈利潤完成了對賭。

不過，也不難發(fā)現(xiàn)，英雄互娛2018年凈利潤不增反降，“壓線”完成了承諾。

2019年，英雄互娛凈利潤僅為2458.74萬元，同比下滑96.62%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年和2021年上半年，英雄互娛營業(yè)收入分別為15.1億元和8.11億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為3.35億元和-2.68億元。

2019年3月份，由于輔導(dǎo)申請IPO的進(jìn)程遲遲未見成效，英雄互娛找到了退市邊緣的赫美集團(tuán)，試圖通過赫美集團(tuán)實(shí)現(xiàn)借殼上市。

然而，此次重組案最終以英雄互娛大股東迪諾投資決定行使單方終止權(quán)而結(jié)束，上市步伐暫時(shí)擱淺。

一個(gè)月后，上市心切的英雄互娛找好了下一個(gè)目標(biāo)東晶電子。

2019年5月13日，東晶電子停牌，擬用資產(chǎn)置換和換股吸收合并的方式，實(shí)現(xiàn)英雄互娛借殼上市。

但最終由于各方無法就《換股吸收合并協(xié)議》的展期事宜達(dá)成一致意見，重組又一次終止。

一年以內(nèi)有息債務(wù)余額達(dá)16.5億

實(shí)際上，華誼兄弟目前也是困難重重。

2018年至2020年，華誼兄弟實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為38.14億元、22.44億元和15.00億元，同比分別增長-1.40%、-42.68%和-33.14%;凈利潤分別為-11.69億元、-39.78億元和-10.48億元，同比分別增長-241.09%、-240.36%和73.65%;同期，扣非凈利潤分別為-11.81億元、-39.66億元和-10.18億元，同比分別增長-1001.40%、-235.70%和74.32%。

2021年上半年，華誼兄弟營業(yè)收入、凈利潤和扣非凈利潤分別為5.79億元、1.06億元和-2.27億元，同比分別增長78.37%、145.75%和3.01%。

這也就表示，華誼兄弟近三年半來實(shí)際虧損超過64億元。

9月22日，華誼兄弟在回復(fù)深交所的公告中介紹，公司實(shí)際控制人王忠軍、王忠磊持股比例分別為20.37%和5.04%，合計(jì)為25.41%;質(zhì)押股份數(shù)量占所持股份分別為94.99%和77.39%，合計(jì)為91.50%。

華誼兄弟表示，截至目前，關(guān)于部分股票質(zhì)押合約處于到期或存在可能觸發(fā)質(zhì)押股票被處置的情形，實(shí)際控制人已與相關(guān)質(zhì)權(quán)人進(jìn)行良好溝通，并正在協(xié)商制定還款或展期等相應(yīng)解決方案。

回復(fù)函顯示，2021年初至今，華誼兄弟通過經(jīng)營活動(dòng)及資產(chǎn)處置產(chǎn)生的現(xiàn)金回流償還有息負(fù)債累計(jì)6.28億元，同時(shí)累計(jì)完成14.65億元借款的續(xù)貸合約簽署。

華誼兄弟目前一年以內(nèi)有息債務(wù)余額16.5億元，上半年有息負(fù)債合計(jì)29.83億元。

華誼兄弟表示，公司計(jì)劃通過經(jīng)營現(xiàn)金流以及資產(chǎn)處置實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金回流重點(diǎn)償還一年以內(nèi)到期的有息債務(wù)，同時(shí)借款的續(xù)貸工作正在積極溝通協(xié)商中，部分貸款的展期工作已經(jīng)取得了關(guān)鍵性進(jìn)展。

此外，華誼兄弟還在著力推進(jìn)向特定對象發(fā)行股票融資事項(xiàng)，公司于2020年4月28日首次披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。

不過，華誼兄弟的定增方案目前尚未獲得監(jiān)管部門通過。8月21日，根據(jù)公司向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)顯示，華誼兄弟募集資金20.69億元，其中影視劇項(xiàng)目募資14.48億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金6.21億元。

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