微軟與 OpenAI，遠(yuǎn)沒(méi)有看起來(lái)「親密無(wú)間」 每日消息

看似親密無(wú)間的微軟與 OpenAI，隱憂已經(jīng)浮現(xiàn)。

(資料圖片僅供參考)

近日，根據(jù)《The Information》，微軟的一份內(nèi)部文件指示 Azure 的銷(xiāo)售人員告訴客戶微軟能比 OpenAI 提供更多的服務(wù)；而 OpenAI 則在通過(guò)延遲授予微軟產(chǎn)品 API 訪問(wèn)權(quán)限、暫緩提供最新模型等方式，進(jìn)行防御。

這個(gè)消息揭開(kāi)了微軟與 OpenAI 合作關(guān)系中不為人知的一面。在外界眼中，兩者是互補(bǔ)的天作之合，微軟向 OpenAI 提供了資金、算力等資源的支持，讓后者得以持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)；而 OpenAI 領(lǐng)先的大模型和 AI 技術(shù)，則為微軟的軟件產(chǎn)品體系全面賦能，讓后者彎道超車(chē)，成為這波 AI 浪潮的引領(lǐng)者之一。

當(dāng)然，微軟與 OpenAI 的合作還在蜜月期，二者有太多地方互補(bǔ)，一段銷(xiāo)售話術(shù)證明不了什么。但對(duì)這個(gè)小小的分歧追根溯源，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這場(chǎng)合作中的利益沖突也沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

不容忽視的是，二者之間存在業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。從短期來(lái)看，微軟和 OpenAI 均能向需要構(gòu)建 AI 能力的 B 端客戶提供技術(shù)服務(wù)，兩者之間存在著直接的業(yè)務(wù)沖突；而從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著 OpenAI 技術(shù)能力的進(jìn)一步提升，ChatGPT 未來(lái)很有可能將重塑 C 端應(yīng)用生態(tài)，屆時(shí)微軟絲毫不受影響也幾乎是不可能的。

想要解決這些問(wèn)題，需要二者各自讓步，找到一個(gè)雙方能夠接受的中間點(diǎn)。畢竟，微軟不是做慈善，也不會(huì)甘心成為 OpenAI 崛起的踏板；而 OpenAI 雖然拿了微軟 100 多億美元，但它依然是獨(dú)立的個(gè)體，不會(huì)甘愿只做幕后功臣。

潛在的競(jìng)爭(zhēng)暗流涌動(dòng)

微軟和 OpenAI 的關(guān)系正變得微妙。

根據(jù)《The Information》的報(bào)道，與 OpenAI 展開(kāi)合作后，微軟的云服務(wù) Azure OpenAI 可以直接調(diào)用 OpenAI 模型，包括 ChatGPT、Codex 以及 DALL.E，微軟云服務(wù)的客戶無(wú)需通過(guò) OpenAI 就能在聊天機(jī)器人、搜索引擎等產(chǎn)品中使用這些 AI 大模型。這使得微軟成為了目前唯一一家提供大語(yǔ)言模型的云服務(wù)供應(yīng)商，但這也使得微軟云服務(wù)的部分功能與 OpenAI 的產(chǎn)品功能有所重疊。

這種重疊意味著，微軟和 OpenAI 有時(shí)不得不「爭(zhēng)搶」客戶。

微軟的一份內(nèi)部文件指示 Azure 的銷(xiāo)售人員告訴潛在客戶「OpenAI 能提供的企業(yè)級(jí)功能和安全隱私服務(wù)有限」，而「Auzre OpenAI 的服務(wù)不僅提供了與 OpenAI 相同的功能，還能滿足合規(guī)、數(shù)據(jù)隱私以及安全需求」。這種說(shuō)辭確實(shí)幫助微軟云服務(wù)吸引到了客戶，比如營(yíng)銷(xiāo)軟件初創(chuàng)公司 Touchcast 就因?yàn)榘踩院托阅鼙ＷC，才選擇了通過(guò) Azure 接入相關(guān)的大模型服務(wù)。

而另外一邊的 OpenAI，同樣希望能直接與大客戶建立聯(lián)系，其中甚至包括微軟的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 Salesforce。與此同時(shí)，OpenAI 還采用了延遲授予微軟大模型接入權(quán)限的方式來(lái)制造「時(shí)間差」，從而與客戶達(dá)成合作。比如今年 3 月份，OpenAI 在搶先與 Snap 和 Instacart 等公司簽約后，微軟云服務(wù)間隔了一周才公布了 ChatGPT 功能的預(yù)覽；GPT-4 語(yǔ)言模型發(fā)布后，同樣是 Duolingo 和 Stripe 等公司已經(jīng)直接向 OpenAI 付費(fèi)之后，微軟的云服務(wù)才獲得了 GPT-4 的接入權(quán)。

目前，許多 B 端客戶不得不在「直接與 OpenAI 簽訂合同」與「通過(guò) Azure 使用大語(yǔ)言模型」之間做出選擇，通常來(lái)說(shuō)，此前已經(jīng)是 Azure 使用者的客戶會(huì)更傾向于后者。

《The Information》的相關(guān)報(bào)道 | 圖片來(lái)源：The Information

這幾乎赤裸裸地表明，微軟與 OpenAI 之間不僅存在利益沖突，雙方也已經(jīng)做出了相應(yīng)行動(dòng)。

也許有人會(huì)疑惑，微軟拼命推銷(xiāo) Azure OpenAI 是為了借助 AI 大模型的力量來(lái)追趕亞馬遜的 AWS；OpenAI 剛獲得了微軟的 100 億美元，按理說(shuō)可以安心搞研究了，為何也要如此急切地通過(guò)出售 AI 大模型的 API 來(lái)賺錢(qián)？

從源頭來(lái)看，OpenAI 的戰(zhàn)略目標(biāo)是希望能早日達(dá)成 AGI（通用型人工智能），達(dá)成這一目標(biāo)的途徑則是利用大量的計(jì)算來(lái)不斷訓(xùn)練、優(yōu)化、迭代現(xiàn)有的大模型，而根據(jù)相關(guān)報(bào)道「AI 大模型訓(xùn)練一次就至少要花費(fèi)數(shù)十萬(wàn)美元」，這意味著 OpenAI 在實(shí)現(xiàn) AGI 的過(guò)程中面臨著高昂的計(jì)算以及研發(fā)成本。

《MIT Research Review》曾報(bào)道過(guò)「OpenAI 的商業(yè)化壓力越來(lái)越大，創(chuàng)始人 Altman 也認(rèn)為需要通過(guò)賺錢(qián)來(lái)繼續(xù)做研究。」因此，即便 OpenAI 一開(kāi)始是個(gè)純粹的非營(yíng)利組織，曾經(jīng)有著絕對(duì)不讓 AI 技術(shù)被商業(yè)公司壟斷的美好愿景，2019 年 OpenAI 還是進(jìn)行了架構(gòu)改革——增添了一家擁有「盈利上限」（對(duì)投資者的回報(bào)控制在 100 倍以內(nèi)）的營(yíng)利性主體 OpenAI LP。

有了微軟的 100 億美元投資，OpenAI 確實(shí)能稍微喘口氣了，可是雙方之間利潤(rùn)分配協(xié)議的存在也意味著 OpenAI 仍然背負(fù)著早日盈利的商業(yè)化目標(biāo)。

據(jù)《Fortune》報(bào)道，有消息稱 OpenAI 2022 年收入僅約 3500 萬(wàn)美元，仍虧損了 5 億多美元。OpenAI 希望能在 2023 年、2024 年分別實(shí)現(xiàn) 2 億美元、10 億美元的營(yíng)收，然而對(duì)于直至去年仍在嚴(yán)重虧損的 OpenAI 而言，想要達(dá)成這兩個(gè)數(shù)字并不輕松。

自去年 6 月聘請(qǐng)前 WalkMe 副總裁 Aliisa Rosenthal 擔(dān)任銷(xiāo)售主管后，OpenAI 今年 2 月又聘請(qǐng)了前 Stripe 銷(xiāo)售主管 James Dyett 擔(dān)任戰(zhàn)略客戶主管。由于目前 ChatGPT 在服務(wù)器和工程能力上仍存在部分問(wèn)題，收費(fèi)版的 ChatGPT Plus 盈利能力十分有限，因此，向 B 端客戶提供 API 訪問(wèn)接口、用專有數(shù)據(jù)和額外 AI 功能為客戶提供定制，無(wú)疑是 OpenAI 當(dāng)下最重要的收入來(lái)源，但這也不可避免與微軟形成了競(jìng)爭(zhēng)。

Azure OpenAI 可以直接調(diào)用 OpenAI 模型 | 圖片來(lái)源：Azure

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這不過(guò)是兩個(gè)公司銷(xiāo)售部門(mén)之間的小沖突，不必大驚小怪；但也有人認(rèn)為，目前兩家正處于合作的蜜月期，這些小沖突自然不會(huì)影響太多，但兩者業(yè)務(wù)的重疊總歸是個(gè)隱患。與此同時(shí)，從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角來(lái)看，未來(lái)兩者在 C 端產(chǎn)品上或許也將無(wú)可避免地展開(kāi)用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

ChatGPT 的用戶增長(zhǎng)速度有目共睹，根據(jù) Similar Web 年初的數(shù)據(jù)，每日約有 1300 萬(wàn)獨(dú)立訪問(wèn)者使用 ChatGPT，環(huán)比增速達(dá) 100% 以上。今年 3 月，OpenAI 更是官宣發(fā)布了插件功能，該功能使得人們?cè)谑褂?ChatGPT 時(shí)可以直接在對(duì)話框中調(diào)用第三方軟件，這表明，隨著 ChatGPT 訪問(wèn)人數(shù)的增多，OpenAI 正試圖通過(guò) ChatGPT 建立屬于自己的、全新的應(yīng)用生態(tài)：以 ChatGPT 為平臺(tái)、以垂直 AI 應(yīng)用為外延，幫助用戶智能化完成各項(xiàng)事務(wù)，從而對(duì)未來(lái)的 C 端應(yīng)用生態(tài)產(chǎn)生顛覆性的影響。

插件功能官宣后，OpenAI 網(wǎng)站獨(dú)立訪問(wèn)量在 3 月份飆升至 10 億次。根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu) VezaDigital 的研究，如果僅從在線訪問(wèn)量來(lái)看，OpenAI 在短短一個(gè)月內(nèi)攀升了 9 個(gè)名次，一躍成為全球訪問(wèn)量最大網(wǎng)站榜單的第 18 名。

相比之下，盡管在今年的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上微軟也表示自己的主打產(chǎn)品未來(lái)均將集成生成式 AI 功能，并通過(guò) Copilot 提升生產(chǎn)力，但問(wèn)題是一旦 OpenAI 旗下的 ChatGPT 在未來(lái)成為了 C 端應(yīng)用的超級(jí)入口，那微軟的產(chǎn)品就只能退居為整個(gè)生態(tài)中的一環(huán)而非主角。

換句話說(shuō)，雖然微軟與 OpenAI 現(xiàn)在是合作伙伴的關(guān)系，兩家在技術(shù)上能相互合作，但在未來(lái)的 AGI 時(shí)代，如果 OpenAI 有野心和目標(biāo)通過(guò) ChatGPT 去構(gòu)建一種全新的底層生態(tài)，那么微軟 Windows 系統(tǒng)的地位將會(huì)受到威脅。到那時(shí)，誰(shuí)會(huì)是最基礎(chǔ)、最重要的入口，還存在著很強(qiáng)的不確定性。

一場(chǎng)緊密而復(fù)雜的合作

在 2018 年出版的《刷新》中，微軟 CEO 納德拉就曾寫(xiě)道：「在我看來(lái)，伙伴關(guān)系——尤其是與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的伙伴關(guān)系——必須有助于提升公司的核心業(yè)務(wù)，最終目的是為客戶創(chuàng)造額外價(jià)值。對(duì)于平臺(tái)公司來(lái)說(shuō)，這意味著與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作開(kāi)發(fā)有助于提升平臺(tái)價(jià)值的新產(chǎn)品?！?/p>

這一觀點(diǎn)或許能解釋即便微軟與 OpenAI 在某些業(yè)務(wù)上不可避免的存在相互競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，雙方仍能建立起緊密合作的本質(zhì)原因——與 OpenAI 合作確實(shí)能幫助微軟提升核心業(yè)務(wù)，兩者也能攜手研發(fā) AGI 從而最終為客戶創(chuàng)造額外價(jià)值。

眾所周知，微軟研究院多年來(lái)一直在進(jìn)行 AI 相關(guān)的研究，然而殘酷的事實(shí)是微軟在 2015 年推出的 Tay 聊天機(jī)器人上線僅 24 小時(shí)就被關(guān)閉服務(wù)了，且至今沒(méi)能在 AI 領(lǐng)域建立起屬于自己的技術(shù)能力；與此同時(shí)，從用戶的視角來(lái)看，微軟的生產(chǎn)力應(yīng)用和 Bing 搜索，十年來(lái)似乎同樣停滯不前。因此，在 AI 注定是未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力的大背景下，微軟需要一個(gè)有力的「幫手」，研發(fā)出了 ChatGPT 的 OpenAI 作為備受矚目的人工智能初創(chuàng)企業(yè)，無(wú)疑是值得考慮的合作伙伴。

恰巧的是，承擔(dān)著大模型訓(xùn)練高昂成本的 OpenAI 也需要一個(gè)能為自己提供資金以及超算資源的「后盾」。彼此互補(bǔ)的需求為微軟和 OpenAI 打下了合作的地基，用前設(shè)計(jì)軟件公司 Autodesk 首席執(zhí)行官、前谷歌顧問(wèn)卡爾?巴斯的話來(lái)說(shuō)，雙方的合作稱得上「天作之合」。

實(shí)際上，早在 2019 年 OpenAI 設(shè)立 OpenAI LP，從非營(yíng)利組織轉(zhuǎn)型為有限盈利公司后不久，微軟就向 OpenAI 投資了 10 億美元。緊接著，OpenAI 放棄了之前一直使用的谷歌云，轉(zhuǎn)而使用微軟免費(fèi)提供的 Azure 云服務(wù)。有報(bào)道指出，免費(fèi)的 Azure 云服務(wù)構(gòu)成了微軟對(duì) OpenAI 投資的重要組成部分，這一投入每年幫 OpenAI 承擔(dān)了高達(dá) 7000 萬(wàn)美元的模型訓(xùn)練成本。

作為 OpenAI 的某種「回報(bào)」，微軟獲得了將 OpenAI 的技術(shù)集成到自身商業(yè)化產(chǎn)品上的授權(quán)，于是與 OpenAI 密切合作以來(lái)，微軟旗下的主要應(yīng)用陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)行了 AI 升級(jí)，比如 2021 年 6 月推出的基于 Codex 模型的 AI 代碼補(bǔ)全工具 GitHub Copilot、2021 年 11 月推出的 Azure OpenAI 服務(wù)、2022 年推出的基于 AI 圖像生成工具 DALLE 開(kāi)發(fā)的 Image creator 功能，以及今年官宣的 New Bing、Windows Copilot 等等。

微軟與 OpenAI 過(guò)去兩年合作得十分順利是不爭(zhēng)的事實(shí)，今年 1 月 10 日彭博社爆出微軟將向 OpenAI 追加 100 億美元的巨額投資同樣證實(shí)了雙方的合作需求仍在持續(xù)。但一個(gè)很容易被忽視的細(xì)節(jié)是，根據(jù)相關(guān)報(bào)道披露，微軟與 OpenAI 對(duì)這筆投資的細(xì)節(jié)進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)月的談判。根據(jù)網(wǎng)傳的協(xié)議內(nèi)容，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這場(chǎng)合作的模式相比以往大廠投資初創(chuàng)企業(yè)的傳統(tǒng)模式更為復(fù)雜，最終走向也更難以預(yù)料。

根據(jù)相關(guān)信息，目前 OpenAI 的股份結(jié)構(gòu)是微軟和 VC 各持 49%，OpenAI 基金控制剩余的 2%。具體到利潤(rùn)分配上，各利益方之間的分配流程是：Khosla Ventures 和 Reid Hoffman 基金會(huì)作為 OpenAI 的早期投資者將最先獲得連本帶利的收入回報(bào)；隨后，微軟在收回全部投資（130 億美元）前將獲得 OpenAI 75% 的利潤(rùn)，收回投資后，微軟則將和其余 VC 按照 OpenAI 的所有權(quán)結(jié)構(gòu)各獲得 49% 的利潤(rùn)（分別是 920 億美元和 1500 億美元）；最后也是最關(guān)鍵的一點(diǎn)是，償還完上述金額后，OpenAI 將收回公司 100% 的股份，重新獲得對(duì)公司的完全控制權(quán)。

這種投資模式極不尋常，在傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)投資中，投資者通常是通過(guò)未來(lái)出售手中持有的股份來(lái)獲益，因此被投資的初創(chuàng)公司不得不面對(duì)急切的上市目標(biāo)，而 OpenAI 與微軟簽訂的協(xié)議則是通過(guò)利潤(rùn)分紅、股權(quán)對(duì)賭來(lái)?yè)Q取投資。這樣做的好處是，一方面 OpenAI 避開(kāi)了尋求上市的壓力，可以專注于 AGI 的開(kāi)發(fā)；另一方面也能在確保自己不會(huì)被微軟收購(gòu)的前提下，能讓微軟愿意協(xié)助自己構(gòu)建 AI 生態(tài)、謀求共同收益。

顯然，OpenAI 既有野心也有頭腦，這場(chǎng)看起來(lái)一切和諧的合作中，實(shí)則處處充斥著博弈。再加上這場(chǎng)合作中至今還有許多我們未知的細(xì)節(jié)，比如「微軟向 OpenAI 投資的 100 億美元將如何使用？」「微軟使用 OpenAI 的接口，OpenAI 會(huì)收取費(fèi)用嗎」等等，因此，雖然目前看來(lái)雙方的合作仍將持續(xù)一段時(shí)間，但長(zhǎng)期來(lái)看，我們很難預(yù)料微軟和 OpenAI 的終局將會(huì)通向何方。

如果非要在微軟曾經(jīng)的合作案例中尋找一個(gè)答案的話，那最好的結(jié)局也許是像微軟和戴爾那樣。

曾經(jīng)的戴爾搭載著微軟的 Windows 系統(tǒng)達(dá)成了數(shù)億的出貨量，但是當(dāng) 2012 年微軟決定設(shè)計(jì)和生產(chǎn)自己的硬件產(chǎn)品之后，微軟和戴爾的關(guān)系就從純粹的合作關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榱撕献骰锇楹椭苯痈?jìng)爭(zhēng)對(duì)手，后來(lái)戴爾收購(gòu)云技術(shù)提供商易安信（EMC），更是直接將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了微軟非常重視的一塊兒業(yè)務(wù)。但盡管如此，微軟至今還是和戴爾在互惠互利的領(lǐng)域保持著合作關(guān)系，納德拉曾如此解釋微軟與戴爾之間的關(guān)系：「我們是長(zhǎng)期的朋友，我們也相互競(jìng)爭(zhēng)并服務(wù)眾多共同客戶?！?/p>

這與如今微軟和 OpenAI 的關(guān)系有些類似，雙方都是既有緊密的合作，又有直接的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，重要的是雙方最終能否摸索出一條合適的邊界，然后「合作的歸合作，競(jìng)爭(zhēng)的歸競(jìng)爭(zhēng)」。

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