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浙江龍盛擬80億并購?fù)七M(jìn)工業(yè)自動化 擬出資80億參與收購和利時

2021-09-14 14:26:55來源:長江商報  

浙江龍盛(600352.SH)推出近年來最大并購。

9月12日晚間,浙江龍盛公告,將擬出資不超過80億元現(xiàn)金參與收購自動控制系統(tǒng)服務(wù)商和利時。

浙江龍盛為全球染料龍頭。在染料業(yè)務(wù)上,公司向中間體延伸,同時打造安全數(shù)字化發(fā)展的透明工廠。其稱,此次收購將加速公司工業(yè)自動化發(fā)展。

長江商報記者注意到,浙江龍盛投資了多家股權(quán)投資類公司,金融投資板塊已成為公司重要盈利貢獻(xiàn)方。目前公司資產(chǎn)增至685.03億元,20年增近120倍,股權(quán)投資收益近50億元。此次收購或?qū)⒃龊窆就顿Y收益。

擬出資80億參與收購和利時

9月13日,浙江龍盛公布將與LoyalValleyCapital共同組建SPV公司作為收購主體,以現(xiàn)金方式收購和利時,參與和利時的私有化交易,公司擬出資不超過80億元人民幣。

值得一提的是,浙江龍盛是“搶購”和利時。浙江龍盛出價每股普通股24美元,較標(biāo)的前日收盤價溢價22.45%,較另外一家公司SuperiorEmerald(Cayman)Limited出價高出1美元,溢價4.35%。

和利時為自動控制系統(tǒng)服務(wù)商,于2008年8月在美國納斯達(dá)克上市。公告顯示,和利時2020財年實(shí)現(xiàn)營收5.03億美元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8011萬美元;2021財年前九個月(2020年7月1日至2021年3月31日),實(shí)現(xiàn)營收4.35億美元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7168萬美元。

浙江龍盛稱,參與和利時私有化旨在配合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的長期戰(zhàn)略性安排,公司可以此為契機(jī)加強(qiáng)與和利時在技術(shù)、業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的合作,加速推動公司工業(yè)自動化水平發(fā)展,并分享和利時業(yè)務(wù)成長帶來的價值。

近年來浙江龍盛在安全管理上引入杜邦可持續(xù)解決方案(DSS項(xiàng)目),計劃通過三年的兩化融合及安全改進(jìn),打造一個安全數(shù)字化發(fā)展的透明工廠。此次收購或?qū)⒂欣诩铀龠@一進(jìn)程。

截至今年上半年末,浙江龍盛賬面資金145.22億元,較去年底增加78.84億元,資金大幅回籠,或早就在考慮進(jìn)行此次并購。

浙江龍盛稱,還將考慮通過其他股權(quán)融資及債務(wù)融資(如有需要)的方式來完成本此交易。

近7年半股權(quán)投資收益累計44.74億

浙江龍盛成立于1970年,是全球最大的紡織用化學(xué)品生產(chǎn)服務(wù)商,染料產(chǎn)能和列居全球首位。在全球的主要染料市場,約占近21%份額。

由于主要經(jīng)營染料、房地產(chǎn)兩大周期性較強(qiáng)的企業(yè),公司業(yè)績波動明顯。近年來公司染料業(yè)務(wù)向中間體延伸,同時跨界并購試圖實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化。

目前浙江龍盛已由單一染料產(chǎn)品向其他特殊化學(xué)品延伸,向相關(guān)中間體如間苯二酚、對苯二胺的生產(chǎn)拓展,整合和延伸染料供應(yīng)鏈上游。

浙江龍盛資產(chǎn)擴(kuò)張迅猛,2000年時總資產(chǎn)僅為5.63億元,今年上半年末達(dá)685.03億元,近20年增加近120倍。

長江商報記者發(fā)現(xiàn),不斷通過股權(quán)投資來擴(kuò)張,同時獲得收益,似乎已成為浙江龍盛的重要手段。

近年來浙江龍盛先后直接投資臥龍地產(chǎn)、中手游、浙商證券等上市公司,同時通過股權(quán)投資基金樂進(jìn)投資、LVCAdvantageFund、君聯(lián)新海投資、錦溪投資等投資平臺來進(jìn)行資本運(yùn)作。

今年上半年浙江龍盛對外投資22.39億元,同比增575.15%,主要通過新設(shè)、參股、新入股等投資了7家股權(quán)投資類公司,包括錦溪投資、漢智投資、宏基創(chuàng)投等。

2019-2021年上半年末,浙江龍盛其他非流動金融資產(chǎn)分別為34.70億元、50.53億元、77.76億元。

股權(quán)投資收益已成為浙江龍盛的重要盈利來源,股權(quán)投資收益合計近50億元,其中近7年半時間就達(dá)44.74億元。今年上半年,其投資收益達(dá)6.12億元,占凈利潤的兩成以上。

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