誠(chéng)邁科技18億定增認(rèn)購(gòu)不足70%主動(dòng)終止 研發(fā)能力成疑

2021-08-27 10:04:52來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

定增獲得批復(fù)后，卻因投資者認(rèn)購(gòu)意向不及預(yù)期，誠(chéng)邁科技終止定增。

8月25日，誠(chéng)邁科技公告稱，鑒于資本市場(chǎng)環(huán)境變化等因素影響，公司發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的發(fā)行股數(shù)不足本次擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。

值得關(guān)注的是，2017年1月，誠(chéng)邁科技登陸創(chuàng)業(yè)板，但公司上市前后業(yè)績(jī)不一。

其中，2019年，誠(chéng)邁科技處置子公司武漢誠(chéng)邁科技有限公司100%股權(quán)，確認(rèn)投資收益1.59億元，扣除該項(xiàng)投資收益后，公司2019年凈利潤(rùn)有所下降。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，2016年年末，誠(chéng)邁科技擁有專利23項(xiàng)，2017年升至33項(xiàng)，一年增加了10項(xiàng)。但2018年至2020年，公司的專利數(shù)量分別為35項(xiàng)、42項(xiàng)和34項(xiàng)。

如果剔除武漢誠(chéng)邁科技有限公司專利權(quán)數(shù)量，誠(chéng)邁科技2019年的專利數(shù)量為31項(xiàng)，2020年僅增長(zhǎng)了3項(xiàng)。

而2020年，誠(chéng)邁科技期末擁有技術(shù)人員近4000人，投入研發(fā)費(fèi)用近5400萬(wàn)元，卻只增加了3項(xiàng)專利，公司研發(fā)能力成疑。

定增批復(fù)后主動(dòng)終止

計(jì)劃趕不上變化，誠(chéng)邁科技四大募資項(xiàng)目終止。

8月25日，誠(chéng)邁科技公告稱，公司在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，會(huì)同中介機(jī)構(gòu)于近期啟動(dòng)了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)工作。

但由于期間受到南京祿口機(jī)場(chǎng)發(fā)生新冠肺炎疫情不可抗力因素影響，誠(chéng)邁科技和中介機(jī)構(gòu)與投資者的溝通交流和認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)受到較大影響。同時(shí)，資本市場(chǎng)相關(guān)行業(yè)及公司股票走勢(shì)發(fā)生較大變化。

誠(chéng)邁科技表示，鑒于上述資本市場(chǎng)環(huán)境變化、南京新冠疫情突發(fā)造成的影響，結(jié)合公司的實(shí)際情況等綜合因素，投資者認(rèn)購(gòu)意向不及預(yù)期，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的發(fā)行股數(shù)不足本次擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證后，決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。

2月8日，誠(chéng)邁科技發(fā)布的2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(注冊(cè)稿)顯示，公司擬定增募資18.07億元，建設(shè)基于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)套件及遷移服務(wù)項(xiàng)目、面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)的軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、面向5G智能手機(jī)操作系統(tǒng)的軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和計(jì)算機(jī)視覺(jué)研究中心建設(shè)項(xiàng)目等四大內(nèi)容。

彼時(shí)，誠(chéng)邁科技認(rèn)為，通過(guò)本次募集資金投資相關(guān)項(xiàng)目將有利于公司抓住國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)替代、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、5G智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用等優(yōu)質(zhì)細(xì)分行業(yè)賽道的市場(chǎng)機(jī)遇，鞏固行業(yè)地位。

而且，誠(chéng)邁科技還表示，募資將進(jìn)一步提升公司自身的科研技術(shù)水平、運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，助力公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

不過(guò)，6月22日和7月8日，誠(chéng)邁科技先后召開(kāi)的董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)，兩次延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案。

除了提到資本市場(chǎng)環(huán)境變化等問(wèn)題，誠(chéng)邁科技還曾表示，“基于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)套件及遷移服務(wù)項(xiàng)目”與公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利模式略有不同。“國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)套件”的套件授權(quán)屬于公司新增業(yè)務(wù)，在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)一些新情況、新問(wèn)題，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)提出挑戰(zhàn)，可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

值得一提的是，資本市場(chǎng)一直將誠(chéng)邁科技?xì)w類于“鴻蒙概念股”。

不過(guò)，誠(chéng)邁科技曾發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，公司沒(méi)有加入開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)，不屬于OpenHarmony(開(kāi)放鴻蒙)的發(fā)起單位之一。

盈利能力起伏較大

誠(chéng)邁科技聚焦智能互聯(lián)及智能操作系統(tǒng)軟件的研發(fā)服務(wù)，是移動(dòng)智能終端及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的軟件綜合解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為軟件技術(shù)服務(wù)及解決方案研發(fā)與銷售。

2017年1月，誠(chéng)邁科技在創(chuàng)業(yè)板上市，整體業(yè)績(jī)前后不一。

上市前，誠(chéng)邁科技營(yíng)業(yè)收入從2011年的1.56億元逐年升至2016年的5.06億元，凈利潤(rùn)從1921.17萬(wàn)元升至5056.2萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)也從1313.65萬(wàn)元增長(zhǎng)至3330.19萬(wàn)元，呈現(xiàn)良好的成長(zhǎng)性。

然而，在2017年至2020年期間，公司盈利能力起伏較大。誠(chéng)邁科技的營(yíng)業(yè)收入分別為4.86億元、5.34億元、6.6億元和9.38億元，同比分別增長(zhǎng)-3.84%、9.86%、23.62%和42.08%;公司凈利潤(rùn)分別為3937.58萬(wàn)元、1591.79萬(wàn)元、1.69億元和5885.84萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)-22.12%、-59.57%、964.29%和-65.26%;扣非凈利潤(rùn)分別為1994.91萬(wàn)元、526.29萬(wàn)元、459.17萬(wàn)元和4001.43萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)-40.10%、-73.62%、-12.75%和771.45%。

其中，2019年，誠(chéng)邁科技業(yè)績(jī)變化大，主要是因?yàn)樘幹米庸疚錆h誠(chéng)邁科技有限公司100%股權(quán)，確認(rèn)投資收益1.59億元，扣除該項(xiàng)投資收益后，公司2019年凈利潤(rùn)有所下降。

值得關(guān)注的是，即便是公司上市后業(yè)績(jī)波動(dòng)大，但誠(chéng)邁科技的研發(fā)費(fèi)用卻不低。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，誠(chéng)邁科技分別為3883.36萬(wàn)元、4843.23萬(wàn)元、6333.49萬(wàn)元和5391.18萬(wàn)元。

然而，誠(chéng)邁科技的研發(fā)能力卻成疑。

2016年年末，誠(chéng)邁科技擁有專利23項(xiàng)，2017年升至33項(xiàng)，一年增加了10項(xiàng)。但2018年至2020年，公司的專利數(shù)量分別為35項(xiàng)、42項(xiàng)和34項(xiàng)。其中，公司2018年僅增加專利2項(xiàng)。

2019年11月，誠(chéng)邁科技發(fā)布的公告顯示，武漢誠(chéng)邁科技有限公司擁有專利權(quán)11項(xiàng)。

這也就表示，如果剔除武漢誠(chéng)邁科技有限公司專利權(quán)數(shù)量，誠(chéng)邁科技2019年的專利數(shù)量為31項(xiàng)，2020年僅增長(zhǎng)了3項(xiàng)。

截至2020年年末，誠(chéng)邁科技擁有員工4435人，其中90%以上為技術(shù)人員。也就是說(shuō)，公司有技術(shù)人員近4000人。

近4000人、近5400萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用，誠(chéng)邁科技只增加了3項(xiàng)專利，公司研發(fā)能力要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。

近日，誠(chéng)邁科技發(fā)布2021年一季報(bào)，公司2021年前3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.85億元，同比增長(zhǎng)112.50%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損1042.09萬(wàn)元，虧損同比減少55.93%。

二級(jí)市場(chǎng)上，2020年3月17日，誠(chéng)邁科技股價(jià)最高登頂271.53元(前復(fù)權(quán)，后復(fù)權(quán)價(jià)為353元)，較2019年國(guó)慶節(jié)前27.03元價(jià)格翻了整整10倍，成為創(chuàng)業(yè)板僅次于卓勝微的第二高價(jià)股。

截至8月26日，誠(chéng)邁科技每股股價(jià)為63.17元，年內(nèi)已下跌約22%。

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