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芒果超媒獲得大手筆投資 中移資本兩次增持46億晉升二股東

2021-08-13 12:32:55來源:長江商報  

45億規(guī)模定增順利落地,芒果超媒(300413.SZ)再次獲得中國移動方面的大手筆投資。

8月11日晚間,芒果超媒披露定增發(fā)行情況報告書,公司共向三名特定對象非公開發(fā)行股票募集資金45億元。其中,中國移動旗下中移資本認購30億元。

長江商報記者注意到,自2018年出資16億參與芒果超媒重組募集配套資金之后,這是中移資本第二次耗巨資投資芒果超媒,兩次累計耗資46億元。

此次定增完成后,中移資本持股比例提升至7.01%,取代去年入股的阿里創(chuàng)投,成為芒果超媒第二大股東。

按照公司規(guī)劃,芒果超媒將使用其中的40億元用于內(nèi)容資源庫擴建項目,兩年內(nèi)完成6部S級影視劇采購、11部A級影視劇自制或定制、18部S級綜藝制作,且上述內(nèi)容將陸續(xù)在芒果TV平臺上線播出。

中移資本及兩大公募攬下45億定增

根據(jù)發(fā)行結(jié)果,此次芒果超媒向特定對象發(fā)行A股股票共計9034.33萬股,每股發(fā)行價格為49.81元,募集資金總額為45億元,扣除發(fā)行費用后的募資凈額44.86億元。

報告書顯示,此次發(fā)行共有16名新增投資者表達了認購意向,包括嘉實基金、國泰基金、易方達基金、安信證券、泰康資管、五礦信托、IDG等。

本次發(fā)行對象最終確定為3家,分別是中移資本、中歐基金、興證全球基金,獲配股數(shù)分別為6022.89萬股、1606.1萬股、1405.34萬股,獲配金額分別為30億元、8億元、7億元,約占募資總額的67%、18%、15%,認購股份鎖定期均為6個月。

長江商報記者注意到,作為中國移動下屬公司,中移資本在申購的過程中,給出了51.74元/股的申報價格,為三家機構(gòu)最高,且繳納了申購定金。在本次定增前,中移資本就已經(jīng)是芒果超媒的重要股東。

2018年,芒果超媒實施重大資產(chǎn)重組并募集配套資金近20億元,中移資本認購近16億元。截至今年7月末,中移資本直接持有芒果超媒7095.99萬股,持股比例3.99%,為上市公司第三大股東。

值得一提的是,中國移動的另一控制公司咪咕文化也是芒果超媒的重要客戶之一。2020年和今年一季度,芒果超媒向咪咕文化的銷售金額分別為8.26億元、1.76億元。

本次發(fā)行完成后,芒果超媒的第一大股東芒果傳媒的持股比例由58.94%下降至56.09%,第二大股東阿里創(chuàng)投的持股比例由5.26%稀釋至5.01%,退居第三大股東。中移資本的持股數(shù)量上升至1.31億股,持股比例7.01%,成為芒果超媒第二大股東,兩次定增累計耗資46億元。

此外,另兩家參與認購的公募中歐基金和興證全球基金分別以公募基金產(chǎn)品、資管計劃等來進行認購,其中包括明星基金經(jīng)理周應(yīng)波管理的中歐時代先鋒、中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒、中歐創(chuàng)新未來18個月封閉混合等基金,以及謝治宇管理的興全合潤、興全合宜等基金。

本次發(fā)行完成后,謝治宇管理的兩只公募基金興全合潤、興全合宜分別持有芒果超媒1.18%、0.98%股份,為公司第五和第六大股東。興全商業(yè)模式優(yōu)選持股比例0.65%,為公司第九大股東。

40億用于擴建內(nèi)容資源庫

作為湖南廣播電視臺控制的上市公司,芒果超媒業(yè)務(wù)矩陣包括芒果TV互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)、新媒體互動娛樂內(nèi)容制作、媒體零售及其他業(yè)務(wù)。

2020年,芒果超媒實現(xiàn)營業(yè)收入140.06億元,同比增長12.04%;凈利潤19.82億元,同比增長71.42%。其中,芒果TV會員、廣告、運營商等各項業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健、快速增長,其運營主體快樂陽光實現(xiàn)營業(yè)收入100.03億元,同比增長23.36%,凈利潤17.75億元,同比增長83.17%。

按照公司規(guī)劃,芒果超媒將使用本次定增募資45億元,投入到內(nèi)容資源庫擴建項目以及芒果TV智慧視聽媒體服務(wù)平臺項目。兩大項目總投資40.1億元、5.81億元,計劃使用募集資金40億元、5億元。

其中,內(nèi)容資源庫擴建項目主要為采取影視劇版權(quán)采購及影視劇、綜藝自制及定制的策略,豐富版權(quán)庫內(nèi)容資源。該項目預(yù)計在兩年內(nèi)完成6部S級影視劇采購、11部A級影視劇自制或定制、18部S級綜藝制作,且上述內(nèi)容將陸續(xù)在芒果TV平臺上線播出。截至今年4月1日,該項目已經(jīng)投資2.6億元,包括近期話題度極高的綜藝《披荊斬棘的哥哥》。

此外,芒果TV智慧視聽媒體服務(wù)平臺項目主要是對現(xiàn)有芒果TV平臺實施技術(shù)升級改造,完成對智慧視聽媒體服務(wù)平臺的建設(shè),為實現(xiàn)芒果TV融合戰(zhàn)略提供堅實的平臺基礎(chǔ)。

今年第一季度,芒果超媒實現(xiàn)營業(yè)收入40.09億元,同比增長47%;凈利潤7.73億元,同比增長61.18%。公司表示,主要是因新媒體平臺芒果TV《明星大偵探6》《乘風(fēng)破浪的姐姐2》等綜藝和劇集熱播,廣告收入和會員收入較上年同期大幅提升,推動公司整體業(yè)績持續(xù)增長。

但二級市場上,千億級別的芒果超媒近期股價明顯回調(diào)。在披露定增方案后,8月12日收盤,芒果超媒股價57.1元,跌幅1.16%,除權(quán)后較今年1月22日最高點93.01元下跌38.6%,目前公司總市值1017億元,較高點已蒸發(fā)近640億元。

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