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五大上市險企凈利下滑15% 財險老三家持續(xù)加快發(fā)展非車險業(yè)務(wù)

2022-08-31 08:23:09來源：北京商報  

隨著新華保險半年報出爐，A股五大上市險企2022年中期業(yè)績塵埃落定。8月30日，北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年上半年五大上市險企合計歸母凈利潤1220.27億元，同比降低15.09%，日均賺約6.74億元。受資本市場波動影響，5家上市險企的總投資收益合計2524.35億元，同比下滑15.72%。

上半年，財險老三家持續(xù)加快發(fā)展非車險業(yè)務(wù)，非車險業(yè)務(wù)占比進(jìn)一步提升，同時車險保費(fèi)回暖，為財險板塊帶來增長動能。但是，受各種復(fù)雜環(huán)境的影響，整個壽險行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整周期，代理人隊伍處于下行通道，新業(yè)務(wù)價值下滑明顯。

投資收益折戟

北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年上半年中國平安、中國人保、中國太保、中國人壽及新華保險5家A股上市險企合計歸母凈利潤為1220.27億元，同比下滑15.09%，每日凈賺6.74億元。

從具體的盈利情況來看，5家上市險企凈利潤兩升三降，上半年中國平安歸母凈利潤為602.73億元，位居5家公司榜首。中國人壽、中國人保、中國太保、新華保險分別實(shí)現(xiàn)凈利潤254.16億元、178.5億元、133.01億元、51.87億元。其中，中國平安、中國人保凈利潤增速分別為3.9%、5.7%。

受資本市場波動影響，多數(shù)險企投資收益承壓。2022年上半年5家上市險企的總投資收益合計2524.35億元，同比下滑15.72%。從投資收益成效來看，5家險企總投資收益率位于3.1%-5.5%，凈投資收益率則位于3.9%-4.9%。

對于市場波動對上述幾家險企投資端帶來的影響，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中分析，保險資金特別是壽險資金是金融市場長期資金的重要來源，從資產(chǎn)負(fù)債匹配管理的角度看應(yīng)該多投資長期資產(chǎn)，減輕經(jīng)濟(jì)與金融市場波動所帶來的沖擊。

“中長期來看，對我國權(quán)益市場的發(fā)展充滿信心。”中國人保執(zhí)行董事、副總裁、董事會秘書李祝用表示，下半年，中國人保將進(jìn)一步加強(qiáng)市場走勢研判，積極做好策略應(yīng)對，力爭實(shí)現(xiàn)全年投資收益的預(yù)算目標(biāo)。

談及權(quán)益市場投資，太保資產(chǎn)總經(jīng)理余榮權(quán)表示，下半年公司會積極關(guān)注后疫情時代，關(guān)注消費(fèi)、科技、醫(yī)藥、公共事業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，準(zhǔn)備迎接經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)的復(fù)蘇?？傮w來看，公司對權(quán)益投資抱有積極態(tài)度。

非車險占比進(jìn)一步提升

與2021年車險保費(fèi)承壓不同的是，今年上半年，財險景氣度回升，車險綜改壓力逐漸減弱，市場競爭秩序好轉(zhuǎn)。同時，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險老三家也在不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，非車險業(yè)務(wù)“疆土”進(jìn)一步擴(kuò)張。

今年上半年財險老三家車險業(yè)務(wù)重回增長通道。其中，平安產(chǎn)險車險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入955.02億元，同比增長7.3%。人保財險實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入1288.08億元，同比增長6.7%。太保產(chǎn)險實(shí)現(xiàn)車險保險業(yè)務(wù)收入481.69億元，同比增長7.9%。

保費(fèi)增長的同時，各家公司財險業(yè)務(wù)的綜合成本率進(jìn)一步優(yōu)化，尤其是車險業(yè)務(wù)，上半年老三家的車險綜合成本率不同程度減少，車險業(yè)務(wù)盈利能力進(jìn)一步提升。對此，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所非銀團(tuán)隊分析，主要是受三方面因素影響，一是受益于監(jiān)管引導(dǎo)，上半年未出現(xiàn)惡性的費(fèi)用競爭現(xiàn)象;二是上半年受疫情影響，私家車、貨運(yùn)車行駛里程及貨運(yùn)量都有了明顯下降，促使傳統(tǒng)車險的盈利能力進(jìn)一步提升，包括商車業(yè)務(wù);三是隨著新能源車賠付數(shù)據(jù)的積累，定價更趨合理，綜合成本率或從原來的110%改善至100%。

車險業(yè)務(wù)正增長的同時，財險老三家持續(xù)為非車險業(yè)務(wù)注入增長動能，與此同時，非車險業(yè)務(wù)占比逐步提高。具體而言，上半年太保產(chǎn)險非車險業(yè)務(wù)收入434.02億元，同比增長17.6%，占比提升2個百分點(diǎn)，達(dá)48.1%。人保財險非車險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入1478.63億元，同比增長12.8%;非車險業(yè)務(wù)占比53.4%，同比上升1.4個百分點(diǎn)。平安產(chǎn)險非車業(yè)務(wù)中的責(zé)任保險、保證保險、企業(yè)財產(chǎn)保險原保險保費(fèi)收入也有著不同幅度的正增長。

對于非車險業(yè)務(wù)占比提高這一趨勢的成因，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生進(jìn)一步分析表示，一是車險增量市場空間相對較小，從汽車的銷量來看，已經(jīng)告別了高速增長的時期，再疊加車險綜改的因素，所以車險增速相對較為平緩。二是從非車險業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，包括目前第一大險種健康險、第二大險種責(zé)任險，特別是第三大險種農(nóng)業(yè)險，這些年業(yè)務(wù)規(guī)模成長得相對較快。

壽險新單承壓

人身險業(yè)務(wù)受行業(yè)深度調(diào)整、消費(fèi)需求釋放趨緩及銷售人力規(guī)模下降等影響，新業(yè)務(wù)價值、保費(fèi)收入增速進(jìn)一步放緩。

從壽險經(jīng)營表現(xiàn)來看，2022年上半年五大上市險企的壽險新業(yè)務(wù)價值出現(xiàn)不同程度下滑，其中，太保壽險新業(yè)務(wù)價值下滑45.3%至55.96億元。人保壽險新業(yè)務(wù)價值為14.93億元，同比下降38.1%。中國人壽、平安壽險及健康險、新華保險新業(yè)務(wù)價值也出現(xiàn)了不同程度下滑。

隨著行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型攻堅期，壽險代理人加速清虛，各家險企也正在持續(xù)推進(jìn)代理人隊伍向優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、高效轉(zhuǎn)型。2022年上半年末，太保壽險保險營銷員為28.1萬人，而據(jù)2021年上半年數(shù)據(jù)顯示，該公司代理人隊伍月均總?cè)肆?4.1萬人。代理人隊伍規(guī)模銳減的還有人保壽險，截至今年6月30日，該公司“大個險”營銷員為12.91萬人，同比減少48%。

當(dāng)前，各家險企也釋放出了代理人隊伍趨向穩(wěn)定的信號。“從目前來看，行業(yè)代理人隊伍規(guī)模還是處于下行通道，但是下滑的速度實(shí)際上在放緩，有逐漸企穩(wěn)的跡象。”中國人壽副總裁詹忠表示，從去年下半年開始，公司采取穩(wěn)中固量、穩(wěn)中求效的策略，公司的代理人規(guī)模逐漸趨向穩(wěn)定。

“2015年保險代理人資格考試取消，準(zhǔn)入門檻降低后，行業(yè)的營銷員隊伍大幅度增長，當(dāng)時增員其實(shí)很大程度上增的是客戶。隨著環(huán)境的改變，這兩年營銷員數(shù)量大幅下降已成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。”朱俊生表示，隨著各家壽險公司通過營銷員體制改革，注重高素質(zhì)代理人培養(yǎng)，行業(yè)目前的生態(tài)正在慢慢發(fā)生改變。不過，當(dāng)下雖有挑戰(zhàn)，但不等同于個險渠道地位發(fā)生明顯撼動，個險營銷員渠道仍然有著一定的優(yōu)勢。

標(biāo)簽： 新華保險 A股五大上市險企 財險老三家 加快發(fā)展非車險業(yè)務(wù)

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