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國(guó)泰君安超28億增持華安基金實(shí)現(xiàn)控股 再擬增持華安基金8%股權(quán)

2022-05-26 15:20:27來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

公募基金管理人新規(guī)剛剛落地，國(guó)泰君安(601211.SH)繼續(xù)對(duì)華安基金實(shí)施增持，實(shí)現(xiàn)控股。

5月24日晚間，國(guó)泰君安披露，公司擬以非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司所持有的華安基金管理有限公司8%股權(quán)，受讓價(jià)格原則上不超過(guò)10.12億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，兩個(gè)月前，國(guó)泰君安受讓華安基金15%股權(quán)剛剛獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，目前正在辦理工商變更登記。此次受讓完成之后，國(guó)泰君安持有華安基金的股權(quán)比例將增加至51%，華安基金將成為公司控股子公司。以交易價(jià)格上限計(jì)算，兩筆交易國(guó)泰君安將合計(jì)耗資28.24億元。

值得一提的是，5月20日，《公開(kāi)募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金管理人新規(guī)”)正式出爐。其中，“一參一控”前提下適度放寬公募牌照數(shù)量限制的新政策，為國(guó)泰君安再次增持華安基金奠定基礎(chǔ)。

再擬增持華安基金8%股權(quán)

時(shí)隔數(shù)月，國(guó)泰君安繼續(xù)增持華安基金。

長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，國(guó)泰君安對(duì)于華安基金的收購(gòu)最早始于2014年。彼時(shí)，為優(yōu)化資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)布局，國(guó)泰君安全資子公司國(guó)泰君安創(chuàng)投通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌受讓華安基金管理有限公司20%股權(quán)，并與轉(zhuǎn)讓方上海電氣(集團(tuán))總公司簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同。

但因國(guó)泰君安當(dāng)時(shí)還持有國(guó)聯(lián)安基金51%股權(quán)，受制于“一參一控”的要求，此筆收購(gòu)一直未能順利推進(jìn)。

直至2017年4月，國(guó)泰君安轉(zhuǎn)讓國(guó)聯(lián)安基金51%股權(quán)，由此國(guó)泰君安創(chuàng)投對(duì)于華安基金20%股權(quán)的收購(gòu)也獲得了監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。次年，國(guó)泰君安創(chuàng)投將所持華安基金20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)泰君安，由國(guó)泰君安直接持股。

去年3月，華安基金公告稱(chēng)，公司股東上海錦江國(guó)際投資管理有限公司將其持有的公司8%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)泰君安。

七個(gè)月后，國(guó)泰君安宣布，公司擬受讓關(guān)聯(lián)方上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司所持的華安基金15%股權(quán)，交易完成后，國(guó)泰君安持有華安基金的股權(quán)比例將由28%提高至43%。

不過(guò)，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受到疫情影響尚未落地。今年3月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已經(jīng)核準(zhǔn)國(guó)泰君安受讓15%股權(quán)。受上海疫情影響，公司受讓的上述股權(quán)正在辦理工商變更登記。

與此同時(shí)，國(guó)泰君安繼續(xù)增持，謀求對(duì)華泰君安的控股。5月24日晚間，國(guó)泰君安披露，公司擬以非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司所持有的華安基金8%股權(quán)，受讓價(jià)格原則上不超過(guò)10.12億元。

此次交易中，按評(píng)估基準(zhǔn)日華安基金的有效規(guī)模2216億元計(jì)算，華安基金股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值為126.5億元，評(píng)估增值87.84億元，增值率227.19%，整體估值與去年國(guó)泰君安增持時(shí)相當(dāng)。

兩筆交易完成，國(guó)泰君安合計(jì)將耗資28.24億元，取得華安基金23%股權(quán)，對(duì)于華安基金的持股比例將提升至51%，華安基金也將成為國(guó)泰君安的控股子公司。

值得一提的是，由于交易存在較高的溢價(jià)，初步測(cè)算，以2021年末歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為基數(shù)，國(guó)泰君安的商譽(yù)占比將由0.01%提升到約5%左右。

公募“一參一控一牌照”正式落地

國(guó)泰君安此番繼續(xù)加碼對(duì)華安基金的增持，一個(gè)關(guān)鍵的原因在于公募基金管理人新規(guī)剛剛落地。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2020年7月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《公開(kāi)募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，允許“一參一控一牌”，即允許同一主體同時(shí)控股一家基金公司和一家公募持牌機(jī)構(gòu)。

隨后不久，國(guó)泰君安資管開(kāi)始申請(qǐng)公募資質(zhì)，成為市場(chǎng)首家申請(qǐng)公募牌照并遞交相關(guān)材料的券商資管子公司，并于去年上半年取得公募基金牌照。

就在國(guó)泰君安再次增持華安基金前不久，今年5月20日，《公開(kāi)募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》正式出爐。其中，新規(guī)適度放寬同一主體持有公募牌照數(shù)量限制，在繼續(xù)堅(jiān)持基金管理公司“一參一控”政策前提下，適度放寬公募持牌數(shù)量限制，允許同一集團(tuán)下證券資管子公司、保險(xiǎn)資管公司、銀行理財(cái)子公司等專(zhuān)業(yè)資管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)公募牌照。

而在取得華安基金控股權(quán)之后，國(guó)泰君安也將擁有兩張公募基金牌照，這也將為公司補(bǔ)齊大資管業(yè)務(wù)短板、促進(jìn)公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型起到極大的助益作用。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，華安基金分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)36.31億元、10.06億元，高于國(guó)泰君安資管的20.7億元、6.14億元。

2021年，國(guó)泰君安資管的公募產(chǎn)品順利起步，全年新發(fā)行公募產(chǎn)品6只，募集資金規(guī)模超65億元。截至2021年末，國(guó)泰君安資管管理資產(chǎn)規(guī)模為3842.25億元，其中集合資產(chǎn)管理規(guī)模1068.1億元，專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理規(guī)模1101.2億元，公募基金管理規(guī)模241.18億元。

標(biāo)簽： 公募基金管理人 國(guó)泰君安 上海工業(yè)投資 華安基金

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