上汽旗下捷氫科技分拆上市獲受理多家子公司計劃三年內(nèi)獨立上市

2022-07-01 09:18:37來源：長江商報

上汽集團(600104.SH)分拆子公司上市取得新進展。

6月29日晚間，上汽集團公告，其子公司捷氫科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請獲上交所受理。

按照計劃，捷氫科技擬公開發(fā)行新股不超過1.5億股，募集資金總額不超過10.6億元，分別投入到燃料電池生產(chǎn)建設項目等項目。

作為上汽集團旗下首家啟動分拆上市的“科創(chuàng)小巨人”，捷氫科技主要為行業(yè)提供燃料電池產(chǎn)品及工程服務，已完成多款燃料電池電堆和燃料電池系統(tǒng)的產(chǎn)品開發(fā)。成立僅四年時間，捷氫科技尚未實現(xiàn)盈利。2019年至2021年，公司累計研發(fā)費用為2.37億元，占最近三年累計營業(yè)收入比例為25.01%。

值得一提的是，申報IPO之前，去年9月，捷氫科技實施增資擴股，一次引入15家機構共計8.8億元增資。其中，包括中國國有企業(yè)混合所有制改革基金、國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期等在內(nèi)的多只國家級基金均參與認購。

捷氫科技科創(chuàng)板IPO申請獲受理

公開資料顯示，捷氫科技成立于2018年6月27日，主要為行業(yè)提供燃料電池產(chǎn)品及工程服務，已完成多款燃料電池電堆和燃料電池系統(tǒng)的產(chǎn)品開發(fā)，廣泛應用于乘用車、輕型客車、城市客車、公路客車、輕中重型卡車、機車、叉車、拖車等諸多領域，并可擴展應用于分布式發(fā)電、熱電聯(lián)供和船舶、航空等非車用領域。

作為氫能產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)，捷氫科技稱，其目前已具備大功率燃料電池電堆與系統(tǒng)設計開發(fā)和量產(chǎn)能力，以及燃料電池整車動力系統(tǒng)集成與適配開發(fā)能力，并積極推動核心零部件的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。

不過，捷氫科技尚未實現(xiàn)盈利。招股書顯示，2019年至2021年(報告期)，捷氫科技分別實現(xiàn)營收1.12億元、2.47億元、5.87億元;凈利潤分別為虧損3487.81萬元、9426.48萬元、5875.03萬元;扣非歸母凈利潤分別虧損3536.54萬元、9561.36萬元、6816.56萬元。

由于燃料電池行業(yè)目前整體處于技術提升期，相關產(chǎn)品技術快速迭代，捷氫科技需要持續(xù)加大燃料電池電堆、系統(tǒng)及核心零部件的技術開發(fā)和提升投入，不斷進行產(chǎn)品更新與技術升級。各報告期內(nèi)，捷氫科技研發(fā)費用分別為2938.95萬元、9476.35萬元和1.12億元，累計研發(fā)費用為2.37億元，占最近三年累計營業(yè)收入比例為25.01%。

截至2021年末，捷氫科技研發(fā)人員共121人，占員工總數(shù)的比例為54.26%。目前，公司已擁有101項授權專利，其中已授權發(fā)明專利62項，實用新型專利39項。

值得關注的是，捷氫科技客戶集中度較高。各報告期內(nèi)，公司前五大客戶的銷售收入分別為1.12億元、2.43億元、4.55億元，占公司營業(yè)收入比例分別為100%、98.33%、77.51%。

其中，各報告期內(nèi)，捷氫科技向上汽集團及其同一控制下企業(yè)的銷售收入分別為1.12億元、0.78億元、2.3億元，占比99.7%、31.63%、39.24%。

多家子公司計劃三年內(nèi)獨立上市

捷氫科技獨立赴科創(chuàng)板上市，不僅能夠拓寬其融資渠道增強資本實力，有利于加快氫能和氫燃料電池的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化進程，同時也將助力上汽集團優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈建設。

長江商報記者注意到，上汽集團是國內(nèi)最早開展氫燃料電池技術研發(fā)的汽車企業(yè)，為了促進自主創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應用和實現(xiàn)商業(yè)化上汽集團孵化了捷氫科技、智己汽車、飛凡汽車、友道智途、零束軟件、賽可智能(人工智能實驗室)等20家公司，并定義為“科創(chuàng)小巨人”，并為上汽集團2020年發(fā)布的氫燃料電池汽車發(fā)展戰(zhàn)略提供了充分的技術保障，而捷氫科技則是上汽集團首家啟動分拆上市的“科創(chuàng)小巨人”。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上汽集團實現(xiàn)總營業(yè)收入7798.45億元，同比增長5.08%;實現(xiàn)歸母凈利潤245.3億元，同比增加20.1%。2021年上汽集團自主品牌整車銷量達到285.7萬輛，同比增長10%，占公司總銷量的52.3%;新能源汽車銷售73.3萬輛，同比增長128.9%，排名國內(nèi)第一、全球前三;海外銷量達到69.7萬輛，同比增長78.9%，整車出口連續(xù)6年保持國內(nèi)行業(yè)第一。

目前，上汽集團正在加快推進市場化機制改革。將旗下的科創(chuàng)型公司進行分拆上市，則是上汽集團在重要領域和關鍵環(huán)節(jié)持續(xù)深化改革的重要探索。

在去年的投資者溝通會上，上汽集團總裁王曉秋就曾明確表示，將對下屬科創(chuàng)型公司加快推進分拆上市，計劃三年內(nèi)捷氫科技、中海庭、聯(lián)創(chuàng)電子等企業(yè)陸續(xù)完成分拆。

按照計劃，捷氫科技此次擬公開發(fā)行新股不超過1.5億股，募集資金總額不超過10.6億元，分別投入到燃料電池生產(chǎn)建設項目、燃料電池新產(chǎn)品產(chǎn)線建設項目、研發(fā)中心升級建設項目及補充流動資金。

目前，常州創(chuàng)發(fā)直接持有捷氫科技4.52億股，占比61.37%，為公司直接控股股東。上汽集團直接持股及通過動力新科、常州創(chuàng)發(fā)間接持股的方式合計持有捷氫科技68.31%的股份，為公司間接控股股東之一。此外，捷氫科技的員工持股平臺上海捷嘉持有公司5800萬股，持股比例為7.8682%。

值得一提的是，申報IPO前一年，捷氫科技共新增16名股東，且全部為2021年9月通過增資及股權受讓的方式完成入股。其中，中國國有企業(yè)混合所有制改革基金、國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期分別投資1.55億元、0.5億元、0.5億元。包括上述機構在內(nèi)的15家機構，合計出資8.8億元，以5.6元/股的價格認購公司1.57億元注冊資本。

標簽：上汽集團分拆子公司捷氫科技科創(chuàng)板上市