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健康元擬赴瑞士上市推進(jìn)國際化 適用范圍拓寬GDR發(fā)行公司增多

2022-06-17 16:35:10來源：長江商報  

上市公司GDR發(fā)行隊伍快速擴(kuò)容。

6月15日晚間，健康元(600380.SH)披露公告稱，公司擬境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在瑞士交易所上市。同日，國軒高科(002074.SZ)也宣布，公司發(fā)行GDR并在瑞士交易上市的申請，已經(jīng)獲得證監(jiān)會受理。

長江商報記者注意到，自今年2月證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》以來，包括上述兩家公司在內(nèi)已有九家A股公司披露GDR發(fā)行意向，其中僅明陽智能選擇登陸倫敦交易所，其他八家均計劃在瑞士交易所上市。

在政策暖風(fēng)下，上市公司紛紛發(fā)行GDR，以加快國際戰(zhàn)略步伐、進(jìn)一步拓寬融資渠道、深化中歐資本市場互聯(lián)互通。

其中，健康元就稱，此次公司發(fā)行GDR所募集的資金將主要用于公司國際化業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推動公司國際化進(jìn)程。

健康元擬募資用于國際化業(yè)務(wù)

加快國際戰(zhàn)略步伐、利用資本市場支持提升多渠道融資能力，多為上市公司籌劃發(fā)行GDR的主要原因。

此次健康元就介紹，國際化是公司發(fā)展的長期戰(zhàn)略，公司旗下各生產(chǎn)企業(yè)正在積極推進(jìn)國際化認(rèn)證，國際化進(jìn)程將進(jìn)一步提速。在制劑方面，公司加強了呼吸、輔助生殖、抗真菌、抗病毒、消化道等產(chǎn)品在東南亞、南亞等國家和地區(qū)的準(zhǔn)入和推廣工作;在原料藥方面，2021年新增3個產(chǎn)品的國際注冊。

本次在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市后，所募集的資金將主要用于公司國際化業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推動公司國際化進(jìn)程，有助于提升公司的盈利能力和綜合競爭力，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。

此外，健康元還表示，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市是公司響應(yīng)國內(nèi)資本市場政策號召、深化中歐資本市場互聯(lián)互通、利用境外資本市場促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。

資料顯示，健康元主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品及保健品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擁有太太口服液、靜心口服液、麗珠得樂、麗珠腸樂及口腔潰瘍用藥意可貼等較為知名品牌的保健品牌及非處方藥。

2019年至2021年，健康元分別實現(xiàn)營業(yè)收入119.8億元、135.22億元、159.04億元，同比增長6.93%、12.87%、17.62%;凈利潤8.94億元、11.2億元、13.28億元，同比增長27.87%、25.28%、18.57%。

今年一季度，健康元的營業(yè)收入和凈利潤分別為46.57億元、4.61億元，同比增長12.36%、25.52%。

值得一提的是，健康元并不“缺錢”。同花順數(shù)據(jù)顯示，2001年登陸A股之后，除了IPO募資17.02億元之外，健康元僅在2018年通過配股募資16.7億元，此外再無股權(quán)融資。公司上市至今，累計分紅17次，分紅金額合計為26.61億元。

截至今年3月末，健康元資產(chǎn)總額322.75億元，其中貨幣資金就高達(dá)125.79億元。而公司負(fù)債率35.45%，流動負(fù)債合計88.47億元。

適用范圍拓寬GDR發(fā)行公司增多

據(jù)了解，全球存托憑證(GDR)是由存托人簽發(fā)、以上交所、深交所上市公司的股票為基礎(chǔ)證券，在英國、瑞士、德國等國家的資本市場發(fā)行并上市，代表該基礎(chǔ)證券權(quán)益的證券。每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票轉(zhuǎn)換率確定。

今年2月，證監(jiān)會正式發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，拓展了參與互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)境內(nèi)外證券交易所的范圍。其中，在境內(nèi)方面，從上海證券交易所拓展至深圳證券交易所，符合條件的滬深交易所上市公司可申請到證監(jiān)會認(rèn)可的境外市場發(fā)行全球存托憑證。境外方面，從英國市場拓展至瑞士、德國市場。

隨后，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會、一行兩會均召開會議，表態(tài)繼續(xù)支持各類符合條件的企業(yè)到境外上市。

在此背景下，今年以來，上市公司境外發(fā)行GDR意愿更為強烈。6月15日晚間，滬市主板公司健康元披露公告，公司擬境外發(fā)行GDR并在瑞士交易所上市。

在健康元之前，已有三一重工、國軒高科、杉杉股份、樂普醫(yī)療、科達(dá)制造、明陽智能、格林美、方大炭素等八家公司相繼籌劃發(fā)行GDR。其中，僅明陽智能擬在倫敦交易所上市，其余7家均選擇在瑞士交易所上市。

由于適用范圍的擴(kuò)大，除了滬市主板公司之外，國軒高科、樂普醫(yī)療、格林美等深市上市公司也將借助政策東風(fēng)，尋求境外融資渠道的拓寬。

從進(jìn)度上來看，在此之前，2019年6月，華泰證券成功發(fā)行GDR并在倫交所上市，成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的中國公司。次年，長江電力、中國太保、國投電力等相繼完成GDR發(fā)行。

今年披露意向的公司中，證監(jiān)會國際部已對杉杉股份、樂普醫(yī)療出具境外上市反饋意見?？七_(dá)制造、國軒高科的境外上市申請已經(jīng)獲得證監(jiān)會正式受理。

標(biāo)簽： 上市公司GDR發(fā)行隊伍快速擴(kuò)容 國軒高科 健康元 全球存托憑證

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