至純科技子公司引大基金等4.2億增資濕法設備新增訂單4.3億

2021-10-20 08:23:19來源：長江商報

國內(nèi)濕法設備的主要供應商之一、至純科技(603690.SH)子公司至微半導體(上海)有限公司(以下簡稱“至微科技”)獲得國家隊增持。

公告顯示，至微科技將進行增資擴股，引入包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(以下簡稱“大基金二期”)、中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司(以下簡稱“混改基金”)等在內(nèi)的多名重要股東，合計對其增資4.2億元。

長江商報記者注意到，本次增資中，至微科技整體估值25.02億元，其合并口徑下的歸屬于母公司所有者權(quán)益增值485.36%。獲得增資后，上市公司還將轉(zhuǎn)讓部分所持至微科技股權(quán)，但仍持有至微科技控股權(quán)，此時至微科技的估值已經(jīng)達到29.18億元。

通過增資擴股引入核心戰(zhàn)略投資者，至微科技旨在進一步加快實現(xiàn)成為國內(nèi)濕法設備領頭羊的戰(zhàn)略目標。作為國內(nèi)濕法設備的主要供應商之一，至微科技自2017年成立以來，累計已獲得來自各大集成電路制造領先企業(yè)的濕法設備訂單超過160臺。

今年上半年，至微科技實現(xiàn)營業(yè)收入2.81億元，凈利潤1336.63萬元，相較于去年全年已經(jīng)扭虧為盈。

增資前估值25億增值率超485%

大基金本月首次在A股出手增持。

10月18日晚間，至純科技披露控股子公司增資擴股事項，公司控股子公司至微科技擬通過增資擴股引入戰(zhàn)略投資者并進行股份轉(zhuǎn)讓。

本次交易前，至微科技注冊資本為4.55億元，依據(jù)增資前至微科技25億元的估值，對應5.49454元/注冊資本，本次深圳市遠致星火私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“遠致星火”)、大基金二期、混改基金、中小企業(yè)發(fā)展基金(紹興)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“中芯聚源”)、上海半導體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“裝備材料基金”)、中青芯鑫鼎橡(上海)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“芯鑫鼎橡”)、平潭溥博芯誠股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海芯晟至遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)合計向至微科技增資4.2億元，其中7644萬元計入注冊資本，其余3.44億元計入資本公積。

長江商報記者注意到，吸引大基金、混改基金等國家隊以及私募機構(gòu)入股，至微科技在本次交易中也獲得了較高的評估溢價。

本次增資前，根據(jù)收益法評估，至微科技股東全部權(quán)益價值評估值為25.02億元，較其合并口徑下的歸屬于母公司所有者權(quán)益4.28億元增值20.75億元，增值率485.36%。

本次增資的同時，至純科技將持有的至微科技對應本次增資4.2億元后的7.95%股權(quán)以2.32億元的價格轉(zhuǎn)讓給遠致星火。以此估算，此時至微科技的整體估值已經(jīng)達到29.18億元。

上述交易完成后，至微科技的注冊資本增加至5.31億元，至純科技依舊保持控股地位不變，持股比例77.11%。遠致星火為第二大股東，持股比例10%，大基金二期及混改基金分別持股3.42%，中芯聚源持股1.71%，裝備材料基金、芯鑫鼎橡、平潭溥博芯誠分別持股1.03%。

值得一提的是，這也是A股上市公司本月首次披露大基金增持動向。在此之前，兆易創(chuàng)新、晶方科技曾披露，大基金一期分別計劃減持兩家上市公司不超過1%股份。

濕法設備快速發(fā)展新增訂單4.3億

在半導體的生產(chǎn)過程中，清洗設備尤為重要，可以讓晶圓以最佳狀態(tài)進曝光機，避免曝光機因晶圓背面缺陷問題(金屬和顆粒)，把停機的時間降到最低。

雖然成立時間不長，但至微科技作為承載上市公司重要戰(zhàn)略決策“從工藝裝備支持系統(tǒng)到工藝裝備”、投入濕法設備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的主體，得到了產(chǎn)業(yè)投資者的重點關注。

自2017年初上市后，至純科技就將有限資源全部投入到半導體業(yè)務中的濕法設備的研發(fā)和產(chǎn)能建設，同時投入資源將高純工藝系統(tǒng)設備產(chǎn)能也擴充了兩倍。其子公司至微科技就成立于2017年，主營業(yè)務為半導體濕法清洗設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

公司介紹，至微科技成立以來，完成了系列化產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，累計已獲得來自各大集成電路制造領先企業(yè)的濕法設備訂單超過160臺，成為國內(nèi)濕法設備的主要供應商之一。

截至今年上半年末，至純科技整體業(yè)務新增訂單達到17.2億元，達到去年全年新增訂單的88%。上半年新增訂單中，整個半導體板塊新增訂單14.2億元，其中濕法設備新增訂單4.3億元，達到上一年度全年濕法設備訂單的85%，濕法設備訂單中單片設備新增訂單2億元。公司半導體業(yè)務繼續(xù)行駛在發(fā)展快車道上。

此次為子公司增資擴股引入核心戰(zhàn)略投資者，至純科技也將進一步加快至微科技成為國內(nèi)濕法設備領頭羊的戰(zhàn)略目標。

隨著半導體業(yè)務板塊的持續(xù)發(fā)力，至純科技的盈利能力大幅提升。2019年和2020年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.86億元、13.97億元，同比增長46.34%、41.63%;凈利潤1.1億元、2.61億元，同比增長239.88%、136.36%。今年上半年，至純科技實現(xiàn)營收和凈利潤9.2億元、1.5億元，同比增長76.51%、395.51%，業(yè)績增速繼續(xù)走高。

據(jù)公司披露，2020年至微科技實現(xiàn)營業(yè)收入2.03億元、-1335.34萬元。今年上半年，至微科技扭虧為盈，實現(xiàn)營業(yè)收入2.81億元，凈利潤1336.63萬元，上年同期，至微科技的營業(yè)收入和凈利潤分別為0元、10.9萬元。