安琪酵母完成定增募資14.1億宏裕包材擬申請北交所上市

2022-06-29 09:25:41來源：長江商報

安琪酵母(600298.SH)控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司(簡稱“宏裕包材”)開始“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”北京證券交易所上市。

安琪酵母日前發(fā)布公告，為促進公司及宏裕包材共同發(fā)展、規(guī)范治理運作及拓寬融資渠道，公司董事會擬授權公司管理層啟動宏裕包材在北交所上市的前期籌備工作。

此外，安琪酵母近日發(fā)布公告稱，非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為38.47元/股，發(fā)行股數(shù)為3665.19萬股，發(fā)行最終募集資金規(guī)模約為14.1億元。

宏裕包材擬申請北交所上市

安琪酵母24日召開第九屆董事會第三次會議，審議通過了《子公司宏裕包材擬申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。公司發(fā)布公告稱，根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，結合宏裕包材業(yè)務發(fā)展需要，為促進公司及宏裕包材共同發(fā)展、規(guī)范治理運作及拓寬融資渠道，董事會擬授權公司管理層啟動宏裕包材在北交所上市的前期籌備工作。

宏裕包材成立于1998年11月，注冊資本6100萬元，主要經(jīng)營塑料包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要為下游行業(yè)客戶提供塑料彩印復合膜、袋、食品級注塑容器等塑料包裝產(chǎn)品以及透氣膜。與旺旺、盼盼、親親、喜之郎、十三香、伊利、蒙牛、均瑤、涪陵榨菜等食品企業(yè)均已建立合作關系。

公告顯示，宏裕包材于2016年5月12日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓公司掛牌(證券代碼837174)，2022年6月15日調(diào)入創(chuàng)新層。目前，安琪酵母對宏裕包材的持股比例達65%，為宏裕包材的控股股東。

在此次申請北交所上市之前，宏裕包材曾擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。2020年8月，安琪酵母啟動分拆所屬子公司宏裕包材至深交所創(chuàng)業(yè)板上市事宜。2021年6月23日，宏裕包材向深交所提交首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申報材料。2021年12月27日，安琪酵母發(fā)布公告稱，在本次分拆上市推進過程中由于宏裕包材經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大變化，公司擬決定終止推進本次分拆宏裕包材至深交所創(chuàng)業(yè)板上市，并撤回相關上市申請文件。彼時，安琪酵母曾表示，待條件成熟時，后續(xù)公司將擇機重新啟動分拆上市工作。

時隔不到一年，宏裕包材的上市事宜再度被提上日程。安琪酵母方面表示，其控股子公司宏裕包材經(jīng)營情況良好，符合申報北交所上市的條件，擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市，上市當日公司股票即在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。安琪酵母在公告中透露，宏裕包材擬申請公開發(fā)行股票在北交所上市事項尚處于前期籌劃階段，待公司管理層完成前期籌備工作后，公司董事會還需就宏裕包材在北交所上市是否符合《上市公司分拆規(guī)則(試行)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求做出決議，并提請公司股東大會審議批準。

完成定增募資14.1億

安琪酵母日前公布《2021年非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，確定此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為38.47元/股，發(fā)行股數(shù)為3665.19萬股，發(fā)行最終募集資金規(guī)模約為14.1億元。在安琪酵母披露的獲配名單中，外資搶籌明顯。J.P.Morgan獲配近1.34億元，摩根士丹利獲配近1.1億元;中信創(chuàng)投、太平資管、上海申創(chuàng)、財通基金等機構亦現(xiàn)身名單，其中中信創(chuàng)業(yè)投資出資近2億元獲配5,198,856股。

按照計劃，安琪酵母此次募資主要用于酵母綠色生產(chǎn)基地建設項目以及年產(chǎn)0.5萬噸新型酶制劑綠色制造項目。其中，酵母綠色生產(chǎn)基地建設項目的總投資為13.17億元，占募資金額比例高達93%。

作為A股酵母行業(yè)唯一的上市公司，2021年公司酵母總產(chǎn)量達到31.6萬噸，已經(jīng)成為全球最大的YE供應商和第二大干酵母供應商，在國內(nèi)市場占比近60%，在全球占比超過15%，產(chǎn)銷規(guī)模已居全球第二。安琪酵母預計，2025年酵母類產(chǎn)品銷量將超50萬噸，產(chǎn)能依然具有較大差距。在疫情影響海外產(chǎn)能布局的背景下，定增有望加速擴產(chǎn)，夯實公司酵母業(yè)務基本盤，充分支撐公司在國內(nèi)外酵母業(yè)務擴張。作為安琪的戰(zhàn)略性業(yè)務單元，募投新型酶制劑綠色制造項目，在匹配未來酶制劑業(yè)務發(fā)展產(chǎn)能需要的同時，亦是安琪深入上游以謀求在生物技術中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)能級躍升的有效途徑。項目預計于今年四季度建成投產(chǎn)。

在6月16日下午舉辦的湖北轄區(qū)上市公司投資者集體接待日上，該公司透露，公司正在推進水解糖項目，以緩解糖蜜資源緊張趨勢，但疫情下物流運輸受到影響，45萬噸水解糖項目預計要到今年下半年投產(chǎn)。

安琪酵母2021年年報顯示，公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入106.75億元，同比增長19.50%;公司確定了2022年銷售收入126億元，凈利潤繼續(xù)穩(wěn)步增長的經(jīng)營目標。“十四五”期間將加快建設全球化營銷體系，鞏固提升核心競爭力，努力縮小與國際標桿的差距，奮力實現(xiàn)新技術領域的突破，確保2025年實現(xiàn)收入200億元，力爭實現(xiàn)更高的目標。

標簽：安琪酵母湖北宏裕新型包材股份宏裕包材共同發(fā)展非公開發(fā)行股票的