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全球消息！常長(zhǎng)亭：深度挖掘受益于數(shù)字化時(shí)代下的隱型產(chǎn)業(yè)

2023-04-19 19:29:44來(lái)源：中金在線財(cái)經(jīng)號(hào)  

常長(zhǎng)亭：深度挖掘受益于數(shù)字化時(shí)代下的隱型產(chǎn)業(yè)

個(gè)人觀點(diǎn)僅供參考 據(jù)此買賣自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

【溫馨提示】勸新老股民，量力而行．不透支家庭資產(chǎn)進(jìn)入股市，更別杠桿借貸,別奢望進(jìn)入股市一夜暴富，即使是超級(jí)牛市也會(huì)有大暴跌的風(fēng)險(xiǎn).常長(zhǎng)亭只是一個(gè)專職普通股民，沒(méi)有配任何的團(tuán)隊(duì)和助手，請(qǐng)大家注意甄別.


(相關(guān)資料圖)

【政策導(dǎo)向】

國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人4月19日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，將下大力氣穩(wěn)定汽車消費(fèi)。汽車消費(fèi)是支撐消費(fèi)的“大頭”，國(guó)家發(fā)改委將加快推進(jìn)充電樁和城市停車設(shè)施建設(shè)，大力推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)，鼓勵(lì)汽車企業(yè)開發(fā)更適宜縣鄉(xiāng)村地區(qū)使用的車型。同時(shí)，加快實(shí)施公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)。

【盤口點(diǎn)評(píng)】

近三年來(lái)，中國(guó)A股越來(lái)越走出富有自己特色的行情，崇尚民族品牌，更崇尚業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，更崇尚豐厚的分紅回報(bào)。這樣的A股行情表現(xiàn)才是真正的國(guó)際慣例行情的趨勢(shì)走向。

如果這三年行情中，至少到目前為止，你若還在奢望著跟著指數(shù)買股票，幻想著股指漲買股就能賺錢的期許，那你很有可能與國(guó)際慣例下的A股趨勢(shì)淘汰。這也是常長(zhǎng)亭這三年與鐵桿小伙伴反復(fù)強(qiáng)調(diào)的一個(gè)重要理念：誰(shuí)越早越快將前30年的選股買股持股理念轉(zhuǎn)變，誰(shuí)就更好地分享因注冊(cè)制改革帶來(lái)巨大的紅利。

大家可以打開我的公開文章，近半年來(lái)，幾乎與大家分享的思路和代碼都體現(xiàn)在【政策力挺下的方向，成長(zhǎng)性極佳的戰(zhàn)略基本面以及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)且經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健】為主的相關(guān)個(gè)股。特別是從太極股份走勢(shì)行情，更加代表著一批老牌民族企業(yè)帶來(lái)的富有的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時(shí)代氣息。

數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時(shí)代下，除了最為直間的數(shù)字中國(guó)相關(guān)領(lǐng)域受益大之外，還有很多相關(guān)產(chǎn)業(yè)為數(shù)字化時(shí)代賦予更多的機(jī)遇。今天與大家分享看起來(lái)與數(shù)字化無(wú)關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈方向溫控：

AIGC以大模型、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。AIGC中的生成式模型/多模態(tài)，主要為對(duì)智能算力的需求。而算力地需求是對(duì)芯片量的需求增加，大量的芯片和交換機(jī)運(yùn)作下，對(duì)于冷卻溫控又提出了新要去。值得注意的是政策方面對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)也是持續(xù)發(fā)力。

根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，到2025年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。要建設(shè)2000個(gè)以上新技術(shù)應(yīng)用智能場(chǎng)景、1000個(gè)以上智能車間、100個(gè)以上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿智能工廠。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化。溫控系統(tǒng)是影響數(shù)據(jù)中心PUE的關(guān)鍵因素，液冷是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。溫控系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，AI算力升級(jí)產(chǎn)熱量加大，溫控系統(tǒng)需求不斷上升。降低數(shù)據(jù)中心能耗是大力發(fā)展數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要課題。

預(yù)計(jì)到2025年，數(shù)據(jù)中心能耗總量將達(dá)到3952億 kWh，占全社會(huì)用電總量的4.05%。數(shù)據(jù)中心總功耗中由服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備等所構(gòu)成的 IT 設(shè)備系統(tǒng)所產(chǎn)生的功耗約占45%，而空調(diào)系統(tǒng)則大約占40%。因此數(shù)據(jù)中心溫控能耗的減少成為降低電能利用效率（PUE，計(jì)算方式為“數(shù)據(jù)中心總能耗/IT設(shè)備能耗”）的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的制冷方式主要有風(fēng)冷和液冷兩種方式。

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