6月5日，影視概念漲幅居前。截至當日收盤，恒信東方（300081.SZ）漲11.96%，百納千成（300291.SZ）漲10.69%，東方智造（002175.SZ）、大晟文化（600892.SH）、北京文化（000802.SZ）、上海電影（601595.SH）、中廣天澤（603721.SH）均收獲10CM漲停。
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長城證券近日在研報中指出，AIGC有望成為2023年市場關注度最高的技術。作為AI落地最快的板塊，傳媒行業(yè)將迎來beta行情。
影視行業(yè)邁入黃金發(fā)展時代
近年來，文化傳媒行業(yè)快速發(fā)展。今年以來，傳媒行業(yè)基本面進一步改善，中期受益于政策面邊際向好帶動的盈利能力及確定性提升，長期受益于中國文化自信大方向帶動的文化活力迸發(fā)。
根據遠矚咨詢的統(tǒng)計，2017年至2022年，全球娛樂和媒體市場價值由1.96萬億美元增長至2.51萬億美元。預計到2026年，該市場規(guī)模有望達到2.93萬億美元。
作為文化傳媒的重要分支，影視行業(yè)在過去幾年受到內容監(jiān)管、行業(yè)整頓等因素的影響，中小廠商逐步出清，行業(yè)競爭格局進一步優(yōu)化。時間來到2023年，頭部內容產能進入到釋放期，相關公司的業(yè)績有望出現(xiàn)反轉。
值得一提的是，近些年我國的國產精品影片不斷涌現(xiàn)，類型愈加豐富，引領各個重點檔期，創(chuàng)造了極大的社會效益和經濟價值。
中國電影無懼與國外大片同臺競技，我國的電影產業(yè)正在進入內生性增長的發(fā)展階段，逐步從電影大國邁向電影強國的黃金發(fā)展時代。
AI或將解決影視行業(yè)核心痛點
需要指出的是，人工智能技術的迭代與進步，進一步促進了影視行業(yè)的發(fā)展。AIGC將幫助影視公司提高圖片、視頻內容的供給能力，既可以降低產出所需要的人工成本，又可以高效產出更多創(chuàng)意和特效來提升客戶體驗。
以Meta SAM和Gen-2為例，都將大幅縮減影視制作的周期，其中Meta SAM是圖片分割模型的代表產品，而Gen-2則是視頻生成模型產品中的佼佼者。這些模型不僅可以使得影視企業(yè)的產品制作更加便捷、人工成本更低、產出速度也更快，也使得影視領域的創(chuàng)作門檻更低，助力UGC平臺的蓬勃發(fā)展。
《復聯(lián)》導演也曾表示，2年后將出現(xiàn)一部完全由AI制作的電影。AI電影有望通過多模態(tài)模型實現(xiàn)劇本創(chuàng)作、人物形象、劇情畫面的完全個性化，即“人人都可以制作一部自己主演，劇情也完全由自己設定的電影”，打開商業(yè)化的想象空間。
東方證券表示，AI視頻生成有望促使影視行業(yè)迎來內容復蘇，生產力大幅提升，解決影視行業(yè)的核心痛點，即成本問題。后續(xù)有望進一步改善相關公司的經營業(yè)績。
哪些公司有望受益？
2023年，AIGC有望成為市場關注度最高的技術。長城證券認為，作為AI落地最快的板塊，傳媒行業(yè)或將迎來beta行情。后續(xù)可以關注業(yè)績穩(wěn)定增長、AI布局較為完善且有相關產品落地的公司。
恒信東方是我國從事文化創(chuàng)意、內容生產和技術服務的領軍企業(yè)之一，公司圍繞元宇宙相關場景，逐步建立起藝術創(chuàng)意+視覺技術雙輪驅動的核心優(yōu)勢。在底層技術方面，該公司有區(qū)塊鏈技術的研發(fā)和儲備，并持續(xù)加大數(shù)字化、數(shù)字資產化AIGC等生產底座的研發(fā)投入。
百納千成致力于打造“內容”和“內容+”雙輪驅動的IP全產業(yè)鏈運營平臺，建立劇集、電影、動漫等內容矩陣，并向以優(yōu)質內容為核心進行產業(yè)鏈延伸，進一步賦能營銷、消費、文旅等后端市場。在電影領域，該公司旗下子公司曾打造出《你好，李煥英》、《唐人街探案3》等爆款作品。
芒果超媒（300413.SZ）通過互聯(lián)網視頻平臺、IPTV、OTT等多種傳播渠道，整合豐富的視頻及電商產業(yè)鏈資源，協(xié)同影視劇、綜藝節(jié)目、音樂、游戲等眾多內容制作及運營主體，打造全新媒體生態(tài)。據了解，該公司正在探索將AI技術與頭部內容進行有機結合，并且也在研發(fā)相關領域模型。
