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天天即時看!鋰價“高燒” 兩部門再發(fā)文降溫

21世紀經(jīng)濟報道 | 2022-11-24 15:39:03

鋰價仍在“高燒”中。

鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫顯示,在11月9日電池級碳酸鋰價格行情正式突破60萬元/噸之后,截至目前持續(xù)高位盤整,相較2021年年初,漲幅達到1057.7%,創(chuàng)下歷史新高。中信證券的研報指出,鋰價高位運行的時間或還將超出預期。


(資料圖)

11月18日,工信部辦公廳、國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》(下稱《通知》)?!锻ㄖ分敝?,嚴格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤貨居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為,并鼓勵建設(shè)全國鋰電統(tǒng)一大市場。

面對政策吹風,業(yè)內(nèi)人士觀點相異。有研究員認為,政策的“及時雨”有望改善因鋰離子電池供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈錯配導致的價格高企問題;不過,也有研究員對21世紀經(jīng)濟報道記者指出,鋰電價格上漲是市場因素,現(xiàn)存堵點很難在短期得到解決。

需求之下鋰價難降溫

中國已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電消費市場。

而當下,隨著下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長、疫情復雜多變、經(jīng)濟下行壓力加大等因素影響,國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈階段性供需失衡嚴重,部分中間產(chǎn)品及材料價格劇烈波動超出正常范圍;上下游對接不暢,部分領(lǐng)域出現(xiàn)囤積居奇、不正當競爭;部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能盲目擴張,低質(zhì)低價競爭時有發(fā)生。

誠然,政策出臺,為當下的鋰電產(chǎn)業(yè)降溫提供了一定的預期,也似乎是一種對近期頻頻公開炮轟上游的車企呼吁的遙相呼應。

上游價格高企,令下游車企叫苦不迭。

廣汽集團(601238.SH)董事長曾慶洪公開場合將矛頭指向?qū)幍聲r代,“電池廠商把所有利潤拿走了,廣汽一直在給寧德時代打工。”長安汽車董事長朱華榮也公開表示,“缺芯貴電”問題對汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)秩序造成嚴重破壞,1至9月份長安汽車損失60.6萬輛產(chǎn)量。“缺芯”造成大量半成品庫存,“貴電”導致單車成本增加5000至35000元。

不可否認的是,2021年以來,鋰電價格大幅上漲實際是與消費端需求密切相關(guān)。

新能源汽車疊加儲能產(chǎn)業(yè)的興起對鋰電的需求只增不減。這也進一步造成了鋰電產(chǎn)能階段性供需失衡,原料價格高企的現(xiàn)象。

《2022年全球鋰電產(chǎn)業(yè)供需白皮書》預計,2022年全球鋰電需求量將達到680GWh,2025年全球鋰電需求量將達到1178GWh,接近翻倍。

具體而言,預計2022年全球動力電池的需求量將達到約490GWh,2025年預計將達到1406GWh,四年復合增長速度為41.4%。另外,全球儲能的訂單也開始放量,賽道開啟長期高增長,預計2022年全球儲能電池需求將達到80GWh,2025年全球儲能電池需求將達到200GWh。

當前,國內(nèi)外的“搶鋰大戰(zhàn)”正在激烈上演。

中信證券最新研報判斷,得益于下游需求持續(xù)旺盛,2022年第三季度,南美鹽湖鋰企業(yè)的產(chǎn)品售價高位運行,經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。南美鹽湖新建項目進度不及預期,鋰價高位運行的時間或超出預期。海外鋰資源開發(fā)難度加大,本土鋰資源的重要性不斷提升。

近日,在四川遂寧舉辦的一場鋰電產(chǎn)業(yè)大會上,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長朱景兵在致辭中提到,從國際上看,歐美等國家開始強調(diào)打造新能源汽車閉環(huán)供應鏈,降低對亞太鋰電的依賴,區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)悄然興起。原料產(chǎn)地瞄準鋰電產(chǎn)業(yè)中下游,聚集全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,資源民族主義、貿(mào)易保護主義抬頭。

從國內(nèi)來看,圍繞鋰等新能源礦的資源爭奪日益激烈,投資熱情高漲,中下游的三元正極材料、磷酸鐵鋰市場結(jié)構(gòu)調(diào)整,鈉離子電池、氫燃料電池等技術(shù)路線變革更趨多元化。他還提到,“國外資源企業(yè)瞄準資源需求火熱的機遇,采取競價方式,節(jié)節(jié)推升鋰礦價格,獲取超額利潤。這些都會對產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來更多的擾動和沖擊。”

多方呼吁鋰資源合理配置

針對“貴電”問題,朱華榮就曾公開建議,國家層面,打擊個別企業(yè)原材料囤貨與炒作的行為、加強政策引導優(yōu)化上游原材料資源配置;行業(yè)層面,推動廢舊電池及關(guān)鍵金屬資源回收利用,完善動力電池回收利用管理體系。

此次《通知》也提到,要落實《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等要求,完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系,提高綜合利用水平。各地市場監(jiān)管部門要加大監(jiān)管力度,嚴格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為,維護市場秩序。

事實上,我國境內(nèi)的鋰礦資源存在自給能力嚴重不足的問題,供需關(guān)系錯配的情況嚴重。儲量僅占世界儲量的6%左右,而消費約占全球60%左右,對外依存度達到85%。

當下,包括產(chǎn)業(yè)鏈上游在內(nèi)的鋰電企業(yè)對資源的爭搶時有發(fā)生。

例如,擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權(quán)的斯諾威礦業(yè)即將重啟股權(quán)拍賣。盡管流拍過后的斯諾威礦業(yè)的新起拍價從原來的335萬元攀至2億元,但競拍名單還在加長。

11月20日晚間,盛新鋰能(002240.SZ)披露公告稱,擬參與11月25日至11月26日舉行的斯諾威公司股權(quán)競拍。而這一事項的議案在董事會上也獲得了全票通過。盛新鋰能稱,“產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大,對鋰礦資源的需求亦逐漸增大。”

一周前,協(xié)鑫系旗下A股上市公司協(xié)鑫能科(002015.SZ)也公告稱,擬參與斯諾威破產(chǎn)重整案重整相關(guān)事項。亦有傳聞稱,天華超凈(300390.SZ)和蜀道投資集團有限公司等多家有實力的企業(yè)也對斯諾威股權(quán)望眼欲穿。

21世紀經(jīng)濟報道記者注意到,針對鋰電行業(yè)若干堵點,《通知》提到,各地工業(yè)和信息化主管部門、市場監(jiān)管部門要堅持推動有效市場和有為政府更好結(jié)合,著力破除地方保護和區(qū)域割裂,共同建設(shè)高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國鋰電統(tǒng)一大市場。

有鋰電行業(yè)的研究員向21世紀經(jīng)濟報道記者指出,統(tǒng)一大市場,應該是講協(xié)調(diào)發(fā)展,正極材料不搞盲目擴張,鋰礦提高國產(chǎn)。不過,他也表示,“只是美好意愿,資本本來就逐利的。”

不可否認的是,當前,國內(nèi)鋰資源在地理分布上并不平衡。西藏和青海鹽湖鋰生產(chǎn)周期長、成本高、技術(shù)難度大;而硬巖型鋰礦主要分布在四川、新疆、湖南等地。其中,四川硬巖石鋰礦占全國鋰礦石資源量的半壁江山,居全國首位。

上述研究員進一步向21世紀經(jīng)濟報道記者指出,鋰資源開發(fā)在個別地方存在保護主義的現(xiàn)象,例如不允許鋰資源外流,要求本地消化、本地用工、本地抽成等等。有些地方的低品礦開采面臨環(huán)保問題;有些地方因天賦有限,產(chǎn)能有限,生產(chǎn)不出優(yōu)質(zhì)的資源。

不過,億緯鋰能(300014.SZ)董事長劉金成在近日的一場鋰電行業(yè)會議上表示:“預計最晚后年,全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。而唯一不會出現(xiàn)過剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品?!?/p>

這也意味著,鋰電市場的供需關(guān)系或會圍繞新的維度展開。

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