東貝集團(601956.SH)日前發(fā)布公告，將以公司非公開發(fā)行股票募集的2.7億元項目專項資金向控股子公司黃石東貝鑄造有限公司(下稱“東貝鑄造”)增資，用于實施高端智能鑄造及加工項目。
長江商報記者注意到，東貝集團的全資子公司東貝制冷、控股子公司東貝鑄造已于2021年成功獲批湖北省級專精特新企業(yè)，目前這兩家企業(yè)正在申報國家級專精特新企業(yè)。
完成定增募資5.88億
公告顯示，公司完成定增募資5.88億元，減除發(fā)行費用后，募集資金凈額約為人民幣5.77億元，該募集資金已進行專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。此次發(fā)行對象最終確定為12家，“定增王”財通1.82億元，獲配3095.24萬股，為最大“贏家”;諾德基金認(rèn)購9500萬元，獲配1615.65萬股。除了公募基金參與外，東貝集團本次定增還吸引私募機構(gòu)參與。重慶國恩投資旗下的國恩恒久1號私募證券投資基金獲配493.2萬股，認(rèn)購總額為2900萬元;深圳市恒邦兆豐私募證券基金旗下恒邦鴻源貳拾號私募證券投資基金獲配748.3萬股，認(rèn)購總額為4400萬元。
公告提及，公司募資的投資項目之一“高端智能鑄造及加工項目”的實施主體為東貝鑄造，因此公司結(jié)合募集資金實際到賬情況及公司未來發(fā)展規(guī)劃，為提高募集資金使用效率，加快推進募投項目的建設(shè)進度，公司以向募投項目實施主體子公司增資2.7億的方式實施募投項目。其中，3520.65萬元計入實收資本，剩余2.35億元計入資本公積。
東貝集團直接持股東貝鑄造48.71549%，通過蕪湖歐寶機電有限公司(下稱蕪湖歐寶)間接持股東貝鑄造38.46338%。黃石東貝壓縮機有限公司(下稱東貝壓縮機)持股蕪湖歐寶75%，昌鑫集團有限公司持股蕪湖歐寶25%，東貝壓縮機為東貝集團的全資子公司。昌鑫集團已表示同意蕪湖歐寶放棄對東貝鑄造本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，由東貝集團單方面對東貝鑄造進行增資。本次增資完成后，蕪湖歐寶對東貝鑄造持股比例變更為24.74%，公司對東貝鑄造持股比例變更為75.26%。
根據(jù)公告，募資金額還將用于公司東貝中央研究院建設(shè)項目、年產(chǎn)100萬臺大規(guī)格商用制冷壓縮機項目、年產(chǎn)400萬臺高柔性智能壓縮機生產(chǎn)線擴建項目、年產(chǎn)660萬臺高效環(huán)保節(jié)能變頻電機項目、高端智能鑄造及加工項目，以及補充流動資金。
目前公司正全面推進智能制造，進行產(chǎn)線升級、數(shù)據(jù)繼承分析，逐步實現(xiàn)自動化、智能化、信息化。目前已具備行業(yè)領(lǐng)先的自動化生產(chǎn)線，能夠?qū)崿F(xiàn)自我檢測，有效降低產(chǎn)品成本，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及產(chǎn)品合格率。
“壓縮機”營收占比79.7%
東貝集團成立于2002年，公司以研發(fā)、生產(chǎn)冰箱壓縮機、冷柜壓縮機為主要業(yè)務(wù)，同時發(fā)展與壓縮機相關(guān)的產(chǎn)業(yè)包括電機、鑄件、商用制冷器具等。今年公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。公司產(chǎn)品主要用于冰箱、冰柜等家用電器，以及超市冷凍陳列柜、商超用制冷島柜、保鮮柜、車載冰箱等商用領(lǐng)域。其中壓縮機產(chǎn)品可以應(yīng)用于汽車空調(diào)領(lǐng)域，電機可以配套應(yīng)用于多種制冷產(chǎn)品。
中報顯示，公司2022上半年實現(xiàn)歸母凈利潤6904萬元，同比增長202.65%;扣非歸母凈利潤4306.67萬元，同比增長491.89%。壓縮機是企業(yè)營業(yè)收入的主要來源，壓縮機營業(yè)收入為21.44億元，營收占比為79.7%，毛利率為10.6%。2022年上半年東貝集團營業(yè)成本24.8億元，同比下降12.4%，高于營業(yè)收入11.9%的下降速度，毛利率上升0.5%。期間費用率為9%，同去年相比變化不大。經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅下降87.1%至7682萬元。截止報告期末公司凈資產(chǎn)為19.68億元，與去年同期相比增長2.31%，資產(chǎn)負(fù)債率為70.02%。
該公司在新產(chǎn)品開發(fā)方面形成了較為深厚的技術(shù)積淀，技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。公司掌握了壓縮機行業(yè)大量的專利技術(shù)，共有專利500多項，公司是行業(yè)中唯一獲得國家科技進步二等獎的企業(yè)。隨著技術(shù)的進步和產(chǎn)業(yè)的升級換代，公司研發(fā)生產(chǎn)的變頻壓縮機以其“高能效、低噪音、高可靠性、小外形”的幾大特點獲得用戶一致好評，公司VF系列變頻壓縮機代表了壓縮機行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)水平。公司先后獲得“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”和“國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”等榮譽稱號。
公司客戶群體已覆蓋諸多下游行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，如海爾、海信、美的、長虹美菱、創(chuàng)維、星星、韓上電器、惠而浦、博世西門子、伊萊克斯、三星、韓國大宇等國內(nèi)外知名廠商。
