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每日速遞:巴菲特搭檔最新持倉(cāng)曝光

中國(guó)基金報(bào) | 2022-07-13 08:29:45

芒格旗下的報(bào)紙和軟件公司Daily Journal 7月8日,向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的二季度末持倉(cāng)報(bào)告顯示,截至2季度末,Daily Journal 的美股組合持倉(cāng)市值為1.75億美元,較上一季度末的2.13億美元有所降低。不過(guò),與上一季度末相比Daily Journal 的持有股票和股份數(shù)并未變化,持倉(cāng)市值變化由股價(jià)變化導(dǎo)致。

截至2季度末,Daily Journal美股組合第一大重倉(cāng)股為美國(guó)銀行,第二大重倉(cāng)股為富國(guó)銀行,第三大重倉(cāng)股阿里巴巴,第四大重倉(cāng)股美國(guó)合眾銀行,第五大重倉(cāng)股浦項(xiàng)鋼鐵(韓國(guó)公司)等,組合一共五只股票。


(資料圖)

在一季度對(duì)阿里巴巴進(jìn)行了大幅減倉(cāng)之后,二季度Daily Journal對(duì)阿里巴巴按兵不動(dòng)。

資料顯示,Daily Journal是總部位于加州洛杉磯的一家出版及軟件公司。“股神”巴菲特的搭檔查理芒格(Charlie Thomas Munger)曾擔(dān)任Daily Journal的董事長(zhǎng)。不過(guò)根據(jù)公司信息披露,3月22日,公司增加了董事會(huì)的席位,席位從原來(lái)的四個(gè)增加到五個(gè)。由此Myhill-Jones新晉成為董事會(huì)成員。而今年3月芒格已決定從董事會(huì)席位退下,公司也選好了接任的董事長(zhǎng)。Daily Journal信息披露顯示,芒格會(huì)依然留在董事會(huì)上,繼續(xù)履行他的職責(zé),這包括負(fù)責(zé)公司的證券組合等。

Daily Journal在一季度對(duì)阿里巴巴進(jìn)行了大幅減倉(cāng),減持的幅度高達(dá)50%。在2季度,對(duì)阿里巴巴按兵不動(dòng)。

芒格在2021年市場(chǎng)低迷時(shí),曾經(jīng)高調(diào)唱多中國(guó)。一季度減倉(cāng)令市場(chǎng)揣測(cè):芒格是否承認(rèn)自己買錯(cuò)了。投資網(wǎng)站Gurufocus創(chuàng)始人田測(cè)產(chǎn)曾表示,不能迷信芒格。他認(rèn)為芒格投資阿里巴巴可能是基于對(duì)中國(guó)整體的信心。但是這兩者之間的聯(lián)系卻并不可靠。阿里巴巴的商業(yè)模式受到了挑戰(zhàn),它的投資價(jià)值需要仔細(xì)甄別。

來(lái)自美國(guó)證監(jiān)會(huì)的信息披露資料顯示,6月16日,芒格將持有的3720股Daily Journal的股份捐給公司,成為公司股權(quán)激勵(lì)的一部分。這些股份價(jià)值約100萬(wàn)美元。

超長(zhǎng)線投資者柏基加倉(cāng)再鼎醫(yī)藥超20倍

Daily Journal之外,超長(zhǎng)線投資機(jī)構(gòu)柏基近期也披露了美股投資動(dòng)向。

記者比較1季度末柏基的持倉(cāng)記錄和截至2季度末柏基對(duì)部分股票的持倉(cāng)記錄發(fā)現(xiàn)。2季度,柏基對(duì)再鼎醫(yī)療持有股份數(shù)顯著增加。例如,截至1季度末,柏基對(duì)再鼎醫(yī)藥ADR的持股數(shù)量為1981956股,截至6月30日,柏基披露的13G表格顯示,柏基擁有完全的處置權(quán)的股份數(shù)達(dá)46935800股。簡(jiǎn)單比較兩者,持有股份數(shù)增加幅度高達(dá)22.68倍。從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看,柏基的炒作有抄底之嫌疑。

不僅如此,柏基也于今年2月加倉(cāng)了再鼎醫(yī)藥的港股。

大摩減持微博

來(lái)自美國(guó)證監(jiān)會(huì)的消息顯示,摩根士丹利6月30日,持有的微博股份數(shù)較一季度末減少了80%,截至5月31 日持有的虎牙直播較一季度末減少22%。柏基此前也在視頻中表示,旗下中國(guó)基金對(duì)虎牙直播進(jìn)行了清倉(cāng)。因?yàn)榛⒀赖纳虡I(yè)模式受到了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2022年3月底中國(guó)社群媒體平臺(tái)微博公司(WB-US)周四(24日)表示,將考慮評(píng)估選項(xiàng),以回應(yīng)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC) 將其列在面臨退市風(fēng)險(xiǎn)的名單中的問(wèn)題。

微博也表示已于2021年12月8日在香港二次上市,代碼為9898,在美發(fā)行的ADS可與港股雙向流通。

記者了解到,對(duì)于投行來(lái)說(shuō),將持有的同一家公司的ADR或ADS轉(zhuǎn)換為港交所上市的股票并無(wú)技術(shù)難度。因此,目前尚無(wú)法確認(rèn),投資者是否是將ADR轉(zhuǎn)換成了港股。

烏龍?巴菲特減持比亞迪?

盡管巴菲特或者旗下的伯克希爾哈撒韋并未發(fā)聲,但今天一則伯克希爾哈撒韋減持比亞迪消息刷屏。

媒體援引港交所CCASS(中央結(jié)算系統(tǒng))數(shù)據(jù)表示,比亞迪股份(1211.HK) 有225,234,363股于7月11日被轉(zhuǎn)讓給花旗銀行。有市場(chǎng)人士推測(cè),股份有可能來(lái)自巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋。

港交所CCASS數(shù)據(jù)顯示,7月11日,比亞迪H股22523.44萬(wàn)股被轉(zhuǎn)讓給花旗銀行,花旗銀行席位的比亞迪H股數(shù)量增加2.25億股至3.886億股,占比35.39%。市場(chǎng)猜測(cè)這些股份或來(lái)自巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司(下稱“伯克希爾”)。

對(duì)此,比亞迪方面回復(fù)媒體,根據(jù)港股的相關(guān)規(guī)則,大股東減持需進(jìn)行權(quán)益申報(bào)。查閱港交所權(quán)益披露平臺(tái),未顯示減持信息,請(qǐng)以股東權(quán)益申報(bào)為準(zhǔn)。

比亞迪方面表示,公司目前經(jīng)營(yíng)一切正常,各項(xiàng)業(yè)務(wù)都在有序開(kāi)展,新能源汽車銷量持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。

根據(jù)港信披披露規(guī)則,持股5%以上的上市公司大股東,在其持股權(quán)益增減持達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)時(shí),需在3個(gè)交易日內(nèi)申報(bào)。據(jù)港交所最新數(shù)據(jù),在比亞迪大股東持股變化披露中,尚未發(fā)現(xiàn)有5%以上股東最近申報(bào)持股增減持。

有市場(chǎng)人士推測(cè)這一股份轉(zhuǎn)移可能是是港交所規(guī)則發(fā)生變化,實(shí)體股票變成電子股票,而電子股票需要通過(guò)花旗、摩根士丹利等券商通道,這些券商都有一個(gè)CCASS賬戶。

截至截稿,針對(duì)“減持比亞迪”的傳言,尚無(wú)來(lái)自伯克希爾的官方信息。截至收盤,比亞迪港股股價(jià)下跌近12%。

來(lái)源:Wind

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