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【速看料】資本動(dòng)態(tài) | 定了!17.26億拿下太平洋證券10.92%股權(quán), 華創(chuàng)證券競(jìng)拍股權(quán)獲成交確認(rèn)

財(cái)經(jīng)網(wǎng) | 2022-06-16 05:39:22

歷經(jīng)對(duì)簿公堂、股權(quán)競(jìng)拍,華創(chuàng)證券入主太平洋證券終于塵埃落定。但浙江曉德律師事務(wù)所主任陳文明律師曾分析指出,券商之間的并購(gòu)主要考慮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),股東背景、資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)、區(qū)域邊界、人才梯隊(duì)和組織文化的差異,都可能帶來(lái)并購(gòu)整合的困難。

6月15日晚間,華創(chuàng)陽(yáng)安發(fā)布公告稱,近日,公司子公司華創(chuàng)證券收到法院出具的《成交確認(rèn)書(shū)》,后續(xù)將依據(jù)成交確認(rèn)書(shū)推動(dòng)太平洋證券主要股東資格申報(bào)及股權(quán)過(guò)戶等相關(guān)事宜。

此前,華創(chuàng)證券在北京市第二中級(jí)人民法院組織的司法拍賣中,以17.26億元競(jìng)得北京嘉裕持有的太平洋證券10.92%股份。在連續(xù)大幅反彈后,太平洋當(dāng)前市值高達(dá)224.3億。華創(chuàng)證券紙面獲利已經(jīng)5億左右。

公開(kāi)信息顯示,北京嘉裕投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉裕投資”)持有太平洋證券10.92%股權(quán),系第一大股東。因此,股權(quán)過(guò)戶完成后,華創(chuàng)證券將取代嘉裕投資成為太平洋證券的新任第一大股東。

財(cái)經(jīng)網(wǎng)注意到,華創(chuàng)證券早在2019年就希望成為太平洋證券的重要股東。

當(dāng)年11月15日,華創(chuàng)證券與嘉裕投資簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《表決權(quán)委托協(xié)議》,約定華創(chuàng)證券以5.50元/股的價(jià)格受讓北京嘉裕持有的太平洋證券總股本5.87%的股份(400000000股,約22億元),并接受北京嘉裕持有太平洋證券剩余股份5.05%的表決權(quán)委托。

隨后,華創(chuàng)證券向北京嘉裕支付了15億元的保證金。但該交易最終終止,按照雙方協(xié)議,嘉裕投資應(yīng)按約定返還華創(chuàng)證券支付的保證金及利息,但嘉裕投資未能按協(xié)議約定如期履行還款義務(wù),僅還資5000萬(wàn)元。

嘉裕投資的違約導(dǎo)致雙方對(duì)簿公堂。先是北京市第一中級(jí)人民法院對(duì)嘉裕投資持有的太平洋證券股份實(shí)施凍結(jié),后是北京市第二中級(jí)人民法院定于今年5月26日10時(shí)至5月27日10時(shí)將嘉裕投資持有的太平洋證券股份進(jìn)行公開(kāi)拍賣。


(資料圖片僅供參考)

拍賣標(biāo)的物評(píng)估價(jià)為21.58億元(2.90元/股),起拍價(jià)為17.26億元(2.32元/股)。在太平洋證券股權(quán)的拍賣過(guò)程中,據(jù)此前媒體報(bào)道,拍賣競(jìng)價(jià)周期為1天,其中有192人關(guān)注、13萬(wàn)多次圍觀,但全程參與報(bào)名的只有華創(chuàng)證券一家。

最終,華創(chuàng)證券以起拍價(jià)競(jìng)得北京嘉裕持有的太平洋證券10.92%的股份。相比2019年的協(xié)議受讓價(jià),本次華創(chuàng)證券少花了4.74億元,相當(dāng)于打了八折。

競(jìng)拍落槌后,華創(chuàng)陽(yáng)安曾公告稱,該交易“將有助于進(jìn)一步提高華創(chuàng)證券在西南區(qū)域的影響力和資源整合能力,深化西南區(qū)域資本市場(chǎng)的互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高效協(xié)同,資源與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),提升華創(chuàng)證券的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力”。

從業(yè)績(jī)情況來(lái)看,wind數(shù)據(jù)顯示,太平洋證券上市15年以來(lái),有3年虧損、8年凈利潤(rùn)下滑。2022年一季度,太平洋證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.47億元,同比增長(zhǎng)84.04%;凈利潤(rùn)0.06億元,同比增長(zhǎng)64.27%。

對(duì)于券商合并,浙江曉德律師事務(wù)所主任陳文明律師曾表示,“例如并購(gòu)標(biāo)的本身存在一些問(wèn)題,則可能在發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)前成為業(yè)務(wù)發(fā)展的累贅。此外,經(jīng)營(yíng)管理班子在合并時(shí)的磨合中,如果券商的內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制出現(xiàn)漏洞,則可能給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。”

標(biāo)簽: 華創(chuàng)證券 太平洋證券

  • 標(biāo)簽:華創(chuàng)證券,太平洋證券

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