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今日精選:快狗打車(chē)6月24日赴港IPO 歸母凈利潤(rùn)一直處虧損狀態(tài)

證券日?qǐng)?bào) | 2022-06-15 09:41:24

本報(bào)記者 許潔

6月14日上午,同城物流平臺(tái)快狗打車(chē)公布了其在香港聯(lián)交所主板上市的計(jì)劃??旃反蜍?chē)此次計(jì)劃發(fā)售合計(jì)3120萬(wàn)股股份(視超額配售權(quán)行使與否而定),并將于6月24日在香港聯(lián)交所主板上市交易。其中,2808萬(wàn)股作為國(guó)際發(fā)售超額配售權(quán)行使(可予重新分配及視超額配股權(quán)行使與否而定),余下312萬(wàn)股作為香港公開(kāi)發(fā)售(可予重新分配)。發(fā)售價(jià)為每股21.50港元,假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使,經(jīng)扣除估計(jì)包銷(xiāo)傭金、手續(xù)費(fèi)及費(fèi)用后,預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為5.673億港元。

記者獲悉,快狗打車(chē)已與奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奇瑞商用”)及廣發(fā)全球資本有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)資本”)訂立基石投資協(xié)議。奇瑞商用及廣發(fā)資本已同意在若干條件的規(guī)定下,按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)總金額約6350萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的發(fā)售股份數(shù)目。其中,奇瑞商用認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元,廣發(fā)資本認(rèn)購(gòu)1350萬(wàn)美元。

對(duì)此,公司一位相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“基石投資有助于提升上市公司形象,說(shuō)明機(jī)構(gòu)投資者對(duì)快狗打車(chē)的業(yè)務(wù)及發(fā)展前景充滿(mǎn)信心?!?/p>

業(yè)務(wù)擬擴(kuò)展至100個(gè)地級(jí)市

招股書(shū)顯示,快狗打車(chē)業(yè)務(wù)覆蓋中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港、新加坡、韓國(guó)、印度等五個(gè)亞洲國(guó)家及地區(qū)共340多個(gè)城市。公司擁有并經(jīng)營(yíng)兩個(gè)品牌:一個(gè)是在中國(guó)內(nèi)地運(yùn)營(yíng)的快狗打車(chē),是一個(gè)拉貨的打車(chē)平臺(tái);另一個(gè)是在亞洲其他國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng)的GOGOX,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括平臺(tái)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)及增值服務(wù)。

據(jù)上述負(fù)責(zé)人介紹,快狗打車(chē)此次募集資金將用于以下幾個(gè)方面:40%用于擴(kuò)大公司的用戶(hù)基礎(chǔ)及增加品牌知名度;20%用于開(kāi)發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品,以增強(qiáng)公司變現(xiàn)能力;20%用于在海外市場(chǎng)尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購(gòu),這與公司的業(yè)務(wù)互補(bǔ),且與公司發(fā)展戰(zhàn)略一致;10%用于提升技術(shù)能力、增強(qiáng)研發(fā)能力,包括用于升級(jí)訊息及技術(shù)系統(tǒng)以及從第三方服務(wù)供貨商采購(gòu)先進(jìn)技術(shù);10%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

雖然快狗打車(chē)歸母凈利潤(rùn)一直處于虧損狀態(tài),但2018年至2021年的收入分別為4.531億元、5.485億元、5.304億元、6.609億元,處于穩(wěn)步增長(zhǎng)中;同期,公司毛利分別為1.044億元、1.731億元、1.834億元、2.417億元,毛利率分別為23%、31.6%、34.6%、36.6%。

快狗打車(chē)CEO何松表示:“過(guò)去幾年,我們沒(méi)有加入行業(yè)補(bǔ)貼大戰(zhàn),因?yàn)锽端客戶(hù)更注重的是平臺(tái)服務(wù)本身,不會(huì)受到補(bǔ)貼的影響。在客戶(hù)忠誠(chéng)度提高后,公司的收入和毛利率還會(huì)持續(xù)提升,但我們會(huì)把毛利率控制在一個(gè)合理的水平上?!?/p>

何松稱(chēng):“中國(guó)內(nèi)地有300多個(gè)地級(jí)市,但公司業(yè)務(wù)滲透率較高的城市仍集中在一二線(xiàn)城市。公司下一步將把業(yè)務(wù)模式從一二線(xiàn)城市復(fù)制到至少100個(gè)地級(jí)市,為公司提供持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力?!贝送?,快狗打車(chē)還計(jì)劃通過(guò)戰(zhàn)略合作、投資和收購(gòu)等方式開(kāi)拓亞太地區(qū)其他潛在市場(chǎng)。“在東南亞地區(qū),同城物流的市場(chǎng)潛力巨大,公司將利用東南亞的增長(zhǎng)潛力擴(kuò)大公司的國(guó)際版圖?!焙嗡杀硎?。

企業(yè)客戶(hù)3年增加一倍多

“貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)是一座城市的‘毛細(xì)血管’,市場(chǎng)很大,但行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化嚴(yán)重,競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻較低。如何提升服務(wù)質(zhì)量、殺出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)重圍,是貨運(yùn)平臺(tái)和貨運(yùn)企業(yè)首要考慮的問(wèn)題?!焙MㄗC券一位行業(yè)分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

何松介紹稱(chēng):“目前占公司收入大頭的還是大企業(yè)客戶(hù),但平臺(tái)一般都會(huì)先從C端和B端的小客戶(hù)切入,建立起品牌、服務(wù)和足夠運(yùn)力,然后再向大企業(yè)的即時(shí)訂單以及計(jì)劃用車(chē)領(lǐng)域進(jìn)行滲透。未來(lái),大企業(yè)客戶(hù)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中占比會(huì)越來(lái)越高。但這并不意味著會(huì)放棄C端和小B端的客戶(hù)。先服務(wù)好他們,同時(shí)利用運(yùn)力的雙輪驅(qū)動(dòng)來(lái)服務(wù)大企業(yè)客戶(hù),反過(guò)來(lái)再進(jìn)一步通過(guò)運(yùn)力的提升來(lái)服務(wù)C端和小B端的客戶(hù),形成一個(gè)良性循環(huán)?!?/p>

上述行業(yè)分析師表示:“貨運(yùn)平臺(tái)注重大客戶(hù),可以?xún)?yōu)化公司的成本結(jié)構(gòu)。服務(wù)好B端,可以帶來(lái)運(yùn)力提升;有了運(yùn)力后,再推出針對(duì)C端的服務(wù),由此可形成‘飛輪效應(yīng)’?!?/p>

快狗打車(chē)有服務(wù)企業(yè)客戶(hù)的豐富經(jīng)驗(yàn),因此在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。據(jù)悉,面向具有經(jīng)常性物流需求的企業(yè)客戶(hù),包括超市、餐廳、建材供貨商、家具零售商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)及政府組織等,快狗打車(chē)可以通過(guò)提供定制物流方案,滿(mǎn)足各行各業(yè)對(duì)物流配套不斷變化的需求,提高企業(yè)客戶(hù)的黏性及滿(mǎn)意度。招股書(shū)顯示,公司累計(jì)企業(yè)客戶(hù)已從2018年12月31日的16000家,上升至2021年12月31日的39000家,3年增加一倍多,涵蓋中小企業(yè)及大型企業(yè)。

“快狗打車(chē)未來(lái)會(huì)繼續(xù)專(zhuān)注于深挖企業(yè)客戶(hù),增加企業(yè)服務(wù)的收入貢獻(xiàn),并進(jìn)一步挖掘社交電子商務(wù)及社區(qū)團(tuán)購(gòu)服務(wù)等新興行業(yè)企業(yè)客戶(hù)的物流需求,提供更加多元化的服務(wù),包括冷鏈運(yùn)輸、特殊運(yùn)輸及逆向物流。”何松表示。


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