妖股潤和軟件的盤后交易數(shù)據(jù)驚呆眾人,據(jù)深交所披露,潤和軟件在6月7日-17日累計上漲155.66%,漲幅嚴(yán)重異常期間,獲自然人累計買入超554億元,占比91.78%。單看數(shù)據(jù),潤和軟件是被散戶炒起來的,但本欄認(rèn)為可能并非如此,要提防部分資金化整為零炒作股票,這樣不容易發(fā)現(xiàn),而且也能逃避監(jiān)管。
說到潤和軟件的爆炒,還得說坐莊資金的高明。投資者一定記得,時不時就有報道,說某個莊家被證監(jiān)會查處,某兩個或者三個賬戶通過不斷掛單撤單推高股價,炒作最后的結(jié)果是這幾個賬戶不僅沒賺到錢,還出現(xiàn)了一定程度的虧損。其中的情況投資者也大呼看不懂,試想,莊家投機炒作一把,賺不到錢還虧了,散戶跟風(fēng)炒作也賺不到錢,還高位被套,那么到底是誰賺到了錢?
再說一個“拖拉機”賬戶的故事,此前有券商向大戶提供一種服務(wù),叫一拖多的賬戶服務(wù),即大戶申報買入1萬股股票,資金從大戶的資金賬戶中扣除,但是股票卻被分散買入了多個散戶賬戶,每個賬戶幾百股,具體的數(shù)量可以由大戶自己設(shè)定,也可以由電腦隨機分配,總之,大戶買走了1萬股股票,但是從成交回報看,是全國各地不同營業(yè)部的很多散戶投資者分散買入的,當(dāng)然,報入交易所主機的買入申報也是分散成很多筆的。
一開始這種服務(wù)主要是為了躲避散戶的跟風(fēng),有迷惑散戶的作用;后來大資金發(fā)現(xiàn),這個“拖拉機”賬戶還可以規(guī)避5%的舉牌義務(wù),以至于想舉牌就舉牌,想什么時候舉牌就什么時候舉牌,想舉牌幾次就舉牌幾次,方便得很。
再后來,這種賬戶組還可以規(guī)避證監(jiān)會的監(jiān)管,把股價炒得天翻地覆,但從交易所數(shù)據(jù)看,那就是全國各地不同券商不同營業(yè)部的不同散戶合力炒起來的,連個處罰對象都沒有。如果坐莊機構(gòu)故意放出幾個賬戶讓被處罰,這些賬戶都是虧損的,罰也罰不了幾個錢。
這些賬戶組也從一開始的單一券商的多個營業(yè)部發(fā)展到多個券商的很多營業(yè)部,那要想查出來,的確不是容易的事情。這種賬戶組還有一個特點,就是如果莊家想要進行私下的大宗交易,根本無需通過交易所的主機,只要買賣雙方談好,直接把對應(yīng)的賬戶移交給對方即可,換句話說,所謂的牛散,未必真是牛散,今天可能這賬戶歸張三管,明天就歸李四了。
對于這些賬戶的來歷,有些是當(dāng)年按照賬戶申購新股時券商和大資金去農(nóng)村收購的身份證開立的證券賬戶,80元到100元一個,也有些是券商通過其他各種渠道獲得的證券賬戶。
總之,“拖拉機”賬戶的歷史悠久,雖然并不合法合規(guī),但卻客觀存在,而且極難查獲,也希望監(jiān)管層能在這方面加大查處力度。
所以本欄說,由廣大散戶推動了潤和軟件的暴漲,并不符合投資者理解的邏輯,事實上散戶投資者想要齊心炒作一只股票也是幾乎不可能的。