目 錄
一、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告…第 1—2 頁(yè)
二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明…第 3—4 頁(yè)
(資料圖片)
三、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件…………………………………………………第 5—8 頁(yè)
關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的
鑒證報(bào)告
天健審〔2023〕7-473 號(hào)
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)納睿雷達(dá)公司）
管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供納睿雷達(dá)公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付
發(fā)行費(fèi)用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理層的責(zé)任
納睿雷達(dá)公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年
修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕14 號(hào)）的要求編制《以自
籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)納睿雷達(dá)公司管理層編制的上述
說(shuō)明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)
獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，納睿雷達(dá)公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支
付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《上
（上證發(fā)〔2022〕
海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》
發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國(guó)·杭州 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
二〇二三年八月十一日
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022
年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指
引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕14 號(hào)）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入
募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)
行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕3126 號(hào)），本公司由主承銷(xiāo)商中信證券股份有限
公司采用余額包銷(xiāo)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 3,866.68 萬(wàn)股，
發(fā)行價(jià)為每股人民幣 46.68 元，共計(jì)募集資金 180,496.62 萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用
計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 2,587.81 萬(wàn)元后，
公司本次募集資金凈額為 165,415.56 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕7-40 號(hào)）。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
本公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金項(xiàng)目及募集
資金使用計(jì)劃如下：
金額單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金 鋪底流動(dòng) 項(xiàng)目備案
序 號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額 建設(shè)投資
投資額 資金 或核準(zhǔn)文號(hào)
全極化有源相控陣?yán)走_(dá)研
發(fā)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
全極化有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn) 39-03-102885
業(yè)化項(xiàng)目
募集資金 鋪底流動(dòng) 項(xiàng)目備案
序 號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額 建設(shè)投資
投資額 資金 或核準(zhǔn)文號(hào)
合 計(jì) 102,000.00 96,800.00 73,617.96 28,382.04
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2023 年 6 月 15 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金
額為 17,545,541.16 元，具體情況如下：
金額單位:人民幣萬(wàn)元
自籌資金實(shí)際投入金額 占總投資
項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額
建設(shè)投資 鋪底流動(dòng)資金 合 計(jì) 的比例
全極化有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 60,288.06 744.79 744.79 1.24%
雷達(dá)研發(fā)創(chuàng)新中心項(xiàng)目 29,711.94 342.73 667.03 1,009.76 3.40%
補(bǔ)充流動(dòng)資金 12,000.00
合 計(jì) 102,000.00 1,087.52 667.03 1,754.55 1.72%
四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況
截至 2023 年 6 月 15 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為 6,386,598.34
元，具體情況如下：
金額單位:人民幣萬(wàn)元
以自籌資金預(yù)先支付
項(xiàng) 目 發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）
發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）
承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用 12,634.76 141.51
審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用 1,600.00 349.06
律師費(fèi)用 245.28 56.60
信息披露費(fèi)用 509.43
發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用 91.58 91.49
合 計(jì) 15,081.06 638.66
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司
二〇二三年八月十一日
僅為關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告后
附之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說(shuō)明天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)未經(jīng)本
所書(shū)面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。
僅為關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告
后附之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說(shuō)明天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營(yíng)未經(jīng)本
所書(shū)面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。
僅為關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及
支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告后附之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說(shuō)明楊克
晶是中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，未經(jīng)楊克晶本人書(shū)面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方傳送或披露。
僅為關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及
支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告后附之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說(shuō)明鄒甜
甜是中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，未經(jīng)鄒甜甜本人書(shū)面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方傳送或披露。
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