年內(nèi)保險公司分支機(jī)構(gòu)關(guān)停頻現(xiàn)。7月24日，北京商報記者不完全統(tǒng)計，年內(nèi)有956家保險公司分支機(jī)構(gòu)獲批“關(guān)門謝客”，而獲批開業(yè)的機(jī)構(gòu)僅有216家，照此計算，年內(nèi)保險公司分支機(jī)構(gòu)凈減少740家。
從撤銷及新設(shè)主體來看，保險公司縮減的主要是營業(yè)部、營銷服務(wù)部等機(jī)構(gòu)，而增設(shè)機(jī)構(gòu)主要是分公司及支公司。尤其是大中型財險公司，在籌建、新設(shè)分支機(jī)構(gòu)方面更為積極。
年內(nèi)險企分支機(jī)構(gòu)縮減740家
無論是壽險第一大渠道個險，還是占據(jù)財險業(yè)半壁江山的車險，均有賴于營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)。通過鋪渠道、拉人頭、建機(jī)構(gòu)來擴(kuò)大保費(fèi)規(guī)模，是許多保險公司的“傳統(tǒng)”，但近兩年，隨著保費(fèi)收入增速放緩，保險公司也出現(xiàn)了“關(guān)店潮”。
7月24日，據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，2022年開年至今，銀保監(jiān)系統(tǒng)共批準(zhǔn)撤銷956家保險公司分支機(jī)構(gòu)，而今年保險公司新設(shè)的分支機(jī)構(gòu)有216家。照此計算，年內(nèi)保險公司分支機(jī)構(gòu)凈減少740家。
從裁撤主體看，保險公司縮減的主要是營業(yè)部、營銷服務(wù)部等“毛細(xì)血管”機(jī)構(gòu)，其次是支公司，這些被裁撤的機(jī)構(gòu)多位于三四線及以下城市，不論是頭部保險公司還是中小保險公司，都有裁撤分支機(jī)構(gòu)的動作。例如，某頭部保險公司曾一口氣撤銷了33家分支機(jī)構(gòu)。
緣何部分保險公司選擇關(guān)閉自己的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)?資深精算師徐昱琛分析，一方面是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使得消費(fèi)者投保、業(yè)務(wù)辦理越來越方便，很多業(yè)務(wù)不需要再去營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理，完全可以通過微信小程序或者App完成，保險公司也不再需要太多的線下網(wǎng)點(diǎn);另一方面是節(jié)約成本的考慮，因?yàn)檫\(yùn)營一個營業(yè)部或支公司，無論是場地還是人員配置，都會產(chǎn)生固定的開支，縮減分支機(jī)構(gòu)可以節(jié)約成本。
部分分支機(jī)構(gòu)業(yè)績不佳也是被裁撤的重要原因，一位壽險公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴北京商報記者，他供職的公司每一級機(jī)構(gòu)都需要分?jǐn)倶I(yè)績、參與考核，如果某個機(jī)構(gòu)業(yè)績常年不達(dá)標(biāo)，就非常有可能被“砍掉”。
當(dāng)然“生意不好整柜臺”的操作并不是一家公司的“專利”。比如，今年已經(jīng)撤銷了30多家分支機(jī)構(gòu)的渤海財險，在其償付能力報告中曾明確表態(tài)，要堅決裁撤虧損機(jī)構(gòu)，加速出清虧損業(yè)務(wù)。
大中型財險公司加速布局支公司
很多保險公司在裁撤分支機(jī)構(gòu)的同時會不斷籌建、設(shè)立新的分支機(jī)構(gòu)。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年保險公司獲批設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)有216家，而正在籌建的分支機(jī)構(gòu)為274家。
保險公司籌建增設(shè)的機(jī)構(gòu)主要是分公司及支公司。其中財產(chǎn)險公司尤其是一些大中型公司，對設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的意愿更強(qiáng)烈。年內(nèi)國壽產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、太平財險、中華聯(lián)合財險等險企，均在加速布局分支機(jī)構(gòu)。
“財產(chǎn)險公司對風(fēng)險管理服務(wù)和理賠要求更高，對分支機(jī)構(gòu)布局較多。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中認(rèn)為，對于大中型公司而言，在當(dāng)前行業(yè)相對不景氣的情況下，正是發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)行擴(kuò)張布局較好的機(jī)會。
徐昱琛也表示，對于財產(chǎn)險公司來說，車險業(yè)務(wù)仍舊占據(jù)一半甚至更多。與重疾險等傳統(tǒng)人身險業(yè)務(wù)相比，車險業(yè)務(wù)出險率更高，理賠更頻繁，也更依賴線下辦理，所以開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的需求更大。
從監(jiān)管的動向來看，中小財險公司精細(xì)化、集約化將是未來的一大趨勢。2021年9月，銀保監(jiān)會在業(yè)內(nèi)發(fā)布《推動財產(chǎn)保險專業(yè)化、精細(xì)化、集約化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要強(qiáng)化精細(xì)化管理能力、完善集約化運(yùn)營體系，并鼓勵中小公司強(qiáng)化銷售渠道垂直管理，縮小管理半徑，合并裁撤低產(chǎn)能分支機(jī)構(gòu)，降低運(yùn)營成本。
意在調(diào)整資源配置
保險公司大體可分為四級，總公司是一級機(jī)構(gòu)，二級機(jī)構(gòu)是省級分公司，三級機(jī)構(gòu)一般是中心支公司，四級機(jī)構(gòu)包括支公司、營銷服務(wù)部或業(yè)務(wù)部等。如果將保險公司裁撤分支機(jī)構(gòu)視為在市場競爭中的“撤退”，那么增設(shè)機(jī)構(gòu)就是對未來市場的期待和布局。
實(shí)際上，不論是增設(shè)機(jī)構(gòu)還是裁撤機(jī)構(gòu)，背后都是保險公司在調(diào)整資源配置。但綜合來看，今年保險公司縮減的主要是營業(yè)部、營銷服務(wù)部等機(jī)構(gòu)，而增設(shè)機(jī)構(gòu)主要是分公司及支公司。
對于保險公司如此調(diào)整，李文中認(rèn)為，保險公司的營業(yè)部和營銷服務(wù)部主要功能是銷售，近些年互聯(lián)網(wǎng)保險的快速發(fā)展能對其有效替代，但分支公司一方面是業(yè)務(wù)范圍的要求，另一方面也是公司業(yè)務(wù)綜合管理的需要。徐昱琛則表示，雖然大部分業(yè)務(wù)可以在網(wǎng)上完成辦理，但是保險公司還是需要一些線下的機(jī)構(gòu)給當(dāng)?shù)叵M(fèi)者一個信心，所以設(shè)立一些二級、三級機(jī)構(gòu)是很有必要的。
對于保險公司在分支機(jī)構(gòu)上的調(diào)整，監(jiān)管也在一定程度上進(jìn)行了引導(dǎo)。2021年9月份，銀保監(jiān)會印發(fā)《保險公司分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入管理辦法》，要求險企設(shè)立分支機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，審慎決策、嚴(yán)格管理等原則。經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的保險公司分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)具備持續(xù)經(jīng)營能力和服務(wù)能力。
