上市首日，華大九天大漲129.43%，成交額36.73億元，振幅22.76%，換手率69.17%，截至收盤總市值突破407.21億元。
公開資料顯示，華大九天主要從事EDA工具軟件的開發(fā)、銷售及相關(guān)服務(wù)，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋模擬電路設(shè)計(jì)、數(shù)字電路設(shè)計(jì)、平板顯示電路設(shè)計(jì)和晶圓制造等領(lǐng)域，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品線最完整、綜合技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的EDA工具提供商。
此次赴創(chuàng)業(yè)板上市，華大九天合計(jì)發(fā)行1.09億股，發(fā)行價(jià)格為32.69元/股，募集資金總量為35.50億元，較原計(jì)劃超募9.15億元。
【資料圖】
華大九天董事長(zhǎng)劉偉平表示：“未來(lái)3-5年內(nèi)，公司將在實(shí)現(xiàn)全流程EDA系統(tǒng)基礎(chǔ)上，打造多個(gè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)規(guī)模的旗艦型產(chǎn)品，為客戶提供更為全面、高效、智能的產(chǎn)品和服務(wù)。”
華大九天成功上市
作為EDA行業(yè)龍頭企業(yè)，華大九天的上市，引發(fā)了市場(chǎng)廣泛關(guān)注。
據(jù)了解，EDA工具是集成電路領(lǐng)域的上游基礎(chǔ)工具，應(yīng)用于集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，是集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略基礎(chǔ)支柱之一。
我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)及EDA行業(yè)起步較晚，且長(zhǎng)期處于被美國(guó)等國(guó)家封鎖隔離的狀態(tài)。集成電路相關(guān)企業(yè)需要長(zhǎng)期的高資金、高人力投入并不斷試錯(cuò)。
華大九天成立于2009年，自成立以來(lái)一直聚焦于EDA工具的研發(fā)工作。公司初始團(tuán)隊(duì)部分成員曾參與中國(guó)第一款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全流程EDA系統(tǒng)——“熊貓ICCAD系統(tǒng)”的研發(fā)工作。
近年來(lái)，華大九天結(jié)合自身技術(shù)積累和持續(xù)的技術(shù)開發(fā)，研發(fā)并掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)，在EDA工具軟件及相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域形成了行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)華大九天相關(guān)人士介紹，公司模擬電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具系統(tǒng)是全球領(lǐng)先的模擬電路設(shè)計(jì)全流程EDA解決方案之一，部分工具達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；平板顯示電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具系統(tǒng)是全球領(lǐng)先的商業(yè)化全流程設(shè)計(jì)系統(tǒng)，多項(xiàng)技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率近9成；數(shù)字電路和晶圓制造等方面的部分工具也具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，部分工具達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，2019年至2021年，華大九天的營(yíng)業(yè)收入分別為2.57億元、4.15億元、5.79億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5715.77萬(wàn)元、1.03億元、1.39億元；2022年1-3月公司的營(yíng)業(yè)收入為9700.66萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)51.86%；凈利潤(rùn)為1,048.33萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)64.34%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-1,051.64萬(wàn)元，較去年同期減虧501.16萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~13,172.49元，較去年同期下降32.45%。
華大九天預(yù)計(jì)，2022年1-6月公司營(yíng)業(yè)收入約為2.63億元，較去年同期增長(zhǎng)44.22%；凈利潤(rùn)約為4,000.00萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)102.84%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為200.00萬(wàn)元，較去年同期實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，增加1,255.03萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，華大九天保持了持續(xù)高比例的研發(fā)投入，2019年度、2020年度和2021年度研發(fā)費(fèi)用分別為1.35億元、1.83億元和3.04億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為52.50%、44.22%和52.57%。
據(jù)華大九天相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹：“公司掌握了較為先進(jìn)的、關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性EDA工具軟件技術(shù)，并通過自主研發(fā)創(chuàng)新不斷將技術(shù)積累轉(zhuǎn)化為多項(xiàng)專利技術(shù)和技術(shù)秘密，儲(chǔ)備了大量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、工具產(chǎn)品等技術(shù)成果。”
截至2021年12月30日，華大九天共擁有已授權(quán)發(fā)明專利150項(xiàng)，軟件著作權(quán)67項(xiàng)。
從股東結(jié)構(gòu)來(lái)看，華大九天處于無(wú)控股股東，無(wú)實(shí)際控制人的狀態(tài)。
IPO發(fā)行前，公司持股5%以上股東為中國(guó)電子有限、九創(chuàng)匯新、上海建元、中電金投、大基金和中小企業(yè)基金，持股比例分別為26.5224%、22.0373%、13.8136%、13.0999%、11.0953%、6.4332%。其中，中國(guó)電子有限及中電金投合計(jì)持有公司39.6223%的股權(quán)，其他股東股權(quán)較為分散且均未超過30%，包括中國(guó)電子集團(tuán)及其下屬子公司在內(nèi)的公司股東任何一方均無(wú)法單獨(dú)以其持有的股份所享有的表決權(quán)控制公司半數(shù)以上表決權(quán)。
深市集成電路產(chǎn)業(yè)上市公司達(dá)42家
集成電路產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代高科技重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和國(guó)家安全，是全球競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)之一。
近年來(lái)，我國(guó)不斷發(fā)布相關(guān)政策，推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并在制定的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃明確發(fā)展目標(biāo)。
《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》也明確提出“鼓勵(lì)支持符合條件的企業(yè)在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市融資，通暢相關(guān)企業(yè)原始股東的退出渠道。通過不同層次的資本市場(chǎng)為不同發(fā)展階段的集成電路企業(yè)和軟件企業(yè)提供股權(quán)融資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等服務(wù)”。
長(zhǎng)期以來(lái)，資本市場(chǎng)充分發(fā)揮平臺(tái)作用，積極支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
截至目前，深市集成電路產(chǎn)業(yè)上市公司達(dá)42家，已在深市形成聚集和示范效應(yīng)，各細(xì)分領(lǐng)域在深市均有龍頭企業(yè)代表，如IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域的紫光國(guó)微、圣邦軟件、卓勝微，制造領(lǐng)域的賽微電子，封測(cè)領(lǐng)域的華天科技、通富微電等。在產(chǎn)業(yè)上游還有設(shè)備領(lǐng)域的北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技，材料領(lǐng)域的南大光電、雅克科技，EDA工具領(lǐng)域的華大九天。
據(jù)了解，華大九天此次IPO募資35.50億元，募集資金投資項(xiàng)目均用于EDA領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的升級(jí)與開發(fā)，重點(diǎn)圍繞技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域開展，具體包括：對(duì)現(xiàn)有EDA工具的功能、性能、容量及易用性等進(jìn)行升級(jí)改造，提升工具的技術(shù)水平和應(yīng)用水平；開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)EDA核心工具領(lǐng)域的空白，解決EDA工具核心技術(shù)受制于人的問題；招募EDA領(lǐng)域?qū)I(yè)人才，完善研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)，提升公司技術(shù)創(chuàng)新軟實(shí)力。
