廣汽埃安混改進(jìn)入第三階段，將進(jìn)一步開放融資。
7月18日，廣汽埃安新一輪引戰(zhàn)增資項(xiàng)目，正式在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心開始預(yù)掛牌。
此前，廣汽埃安方面相關(guān)人士表示，“預(yù)計(jì)廣汽埃安三季度將完成A輪融資，如果綜合條件允許，明年將擇時(shí)擇機(jī)擇地上市”。
值得一提的是，在疫情及芯片緊缺環(huán)境下，廣汽埃安上半年，埃安品牌累計(jì)銷量已達(dá)10萬臺，同比增長134%，已站穩(wěn)新能源汽車品牌頭部。
而且，目前，廣汽埃安第二工廠產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022年四季度建成投產(chǎn)，屆時(shí)廣汽埃安整體產(chǎn)能將達(dá)到40萬輛/年。
明年將擇時(shí)擇機(jī)擇地上市
7月18日，廣汽埃安新一輪引戰(zhàn)增資項(xiàng)目，正式在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心開始預(yù)掛牌。據(jù)介紹，此次引戰(zhàn)增資是其在今年3月引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、完成員工股權(quán)激勵(lì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開放融資。
對此，廣汽埃安表示，公司此次募集的資金將重點(diǎn)用于新產(chǎn)品開發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙、能源生態(tài)及產(chǎn)能擴(kuò)建等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。
廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心官網(wǎng)信息顯示，2019年至2021年，廣汽埃安營業(yè)收入分別為52.34億元、76.10億元和172.65億元;凈利潤分別為-6.21億元、-6.88億元、-13.89億元;資產(chǎn)總額分別為25.51億元、30.44億元、178.89億元。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，截至目前，在廣汽埃安前十位股東中，廣州汽車集團(tuán)股份有限公司持股78.86%、廣汽乘用車有限公司持股14.59%、珠海與埃同行投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股3.82%、廣州產(chǎn)投愛安股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股1.18%、珠海安鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股0.73%、中國誠通控股集團(tuán)有限公司持股0.52%、南網(wǎng)雙碳動(dòng)能私募股權(quán)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙)持股0.30%。
廣汽埃安此次預(yù)掛牌起止日期為7月18日至8月12日。此前，廣汽埃安方面相關(guān)人士表示，“預(yù)計(jì)廣汽埃安三季度將完成A輪融資，如果綜合條件允許，明年將擇時(shí)擇機(jī)擇地上市”。
據(jù)了解，此次新一輪引戰(zhàn)增資將進(jìn)一步引進(jìn)更市場化的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，這批投資者的進(jìn)入將幫助廣汽埃安深化改革公司治理結(jié)構(gòu)、打造充分市場化的股東架構(gòu)，同時(shí)投資者豐富多樣的產(chǎn)業(yè)化背景也將為廣汽埃安在新能源車市場競爭提供更多助力。
7月1日，廣汽集團(tuán)在互動(dòng)平臺表示，廣汽埃安實(shí)現(xiàn)混改后，其估值提升將有助于支撐廣汽集團(tuán)市值，吸引更高的市場關(guān)注度。
全系產(chǎn)品平均售價(jià)已超18萬
廣汽埃安成立于2017年7月28日，是廣汽集團(tuán)面向未來發(fā)展成立的創(chuàng)新科技公司，作為廣汽集團(tuán)純電新能源汽車事業(yè)的發(fā)展載體。
按照計(jì)劃，廣汽埃安混改分為三個(gè)階段，第一階段為資產(chǎn)重組，已于2021年11月完成并公告;第二階段為員工持股及引入戰(zhàn)投，員工持股及部分引戰(zhàn)已于2022年一季度完成，目前正在推進(jìn)A輪融資引戰(zhàn)，預(yù)計(jì)今年完成A輪引戰(zhàn)工作;第三階段為擇機(jī)進(jìn)入資本市場。實(shí)施混改后，廣汽集團(tuán)仍將保持對廣汽埃安的絕對控股。
2021年8月，廣汽埃安宣布正式啟動(dòng)混合所有制改革。同年11月，廣汽埃安完成資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)“研產(chǎn)銷”一體化。
具體而言，廣汽埃安重組方案主要包括：廣汽集團(tuán)以74.07億元現(xiàn)金向廣汽埃安增資，廣汽乘用車以35.57億元生產(chǎn)設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)向廣汽埃安增資。作為交易條件，廣汽埃安以支付49.75億元現(xiàn)金并承擔(dān)負(fù)債的方式購買廣汽研究院、廣汽乘用車等主體的純電新能源領(lǐng)域相關(guān)無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等。廣汽埃安以部分資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本。重組完成后，廣汽埃安注冊資本增加至60億元。
2022年3月，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告稱，通過非公開協(xié)議增資方式實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)，完成后廣汽埃安的注冊資本增至約64.21億元。同時(shí)，廣汽埃安引入部分戰(zhàn)略投資者，共融資25.66億元。
廣汽埃安表示，這一舉措幫助廣汽埃安建立起長效激勵(lì)機(jī)制，留住人才，充分激發(fā)企業(yè)活力和廣大員工的積極性。而且，有助于廣汽埃安建立起更加市場化的公司治理結(jié)構(gòu)、更具有市場競爭力的股權(quán)架構(gòu),實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享，為埃安實(shí)現(xiàn)更快、更高質(zhì)量的發(fā)展注入新動(dòng)能。
2022年上半年，廣汽埃安業(yè)績搶眼，銷量連破紀(jì)錄。
在疫情及芯片緊缺環(huán)境下，廣汽埃安依然創(chuàng)下6月份銷量24109臺的新高，同比增長182%。上半年，埃安品牌累計(jì)銷量已達(dá)10萬臺，同比增長134%，已站穩(wěn)新能源汽車品牌頭部。
目前，廣汽埃安已形成轎車+SUV四款產(chǎn)品矩陣，全系產(chǎn)品平均售價(jià)已超18萬元。
廣汽集團(tuán)介紹，2022年2月，廣汽埃安智能生態(tài)工廠二期(10萬/年)能擴(kuò)項(xiàng)目順利竣工，廣汽埃安標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能達(dá)20萬輛/年。目前，廣汽埃安第二工廠產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目正按計(jì)劃推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022年四季度建成投產(chǎn)，屆時(shí)廣汽埃安整體產(chǎn)能將達(dá)到40萬輛/年。
