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CrowdStrike(CRWD.US)業(yè)績(jī)喜人，華爾街怎么看？

2023-09-01 05:41:48來源：新浪財(cái)經(jīng)  

來源：智通財(cái)經(jīng)APP

作者： 智通財(cái)經(jīng) 李均柃

網(wǎng)絡(luò)安全公司CrowdStrike第二季度業(yè)績(jī)超過預(yù)期，并上調(diào)了其全年?duì)I收指引，給華爾街分析師留下了深刻印象。


(資料圖)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，網(wǎng)絡(luò)安全公司CrowdStrike（CRWD.US）周四公布第二季度業(yè)績(jī)超過預(yù)期，并上調(diào)了其全年?duì)I收指引，給華爾街分析師留下了深刻印象，截至發(fā)稿，該公司股價(jià)漲超7%。

財(cái)報(bào)顯示，CrowdStrike第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)37%至7.3163億美元，超過市場(chǎng)預(yù)期的7.2413億美元；每股收益為0.74美元，市場(chǎng)預(yù)期為0.56美元。

展望第三季度，CrowdStrike預(yù)計(jì)經(jīng)調(diào)整后每股收益為0.74美元，營(yíng)收預(yù)計(jì)在7.754億美元至7.78億美元之間。此前分析師預(yù)計(jì)，不計(jì)一次性項(xiàng)目，該公司Q3營(yíng)收為7.7414億美元，每股收益0.60美元。

此外，這家網(wǎng)絡(luò)安全巨頭還提高了其全年收入指導(dǎo)的低點(diǎn)，預(yù)計(jì)其全年銷售額將在30.3億美元至30.4億美元之間，高于之前的30億美元至30.4億美元；全年每股收益預(yù)計(jì)在2.80美元至2.84美元之間，高于市場(chǎng)預(yù)期的2.39美元。

對(duì)此，KeyBanc Capital Markets分析師Eric Heath給予CrowdStrike“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為200美元。他表示，CrowdStrike是終端安全領(lǐng)域的“領(lǐng)導(dǎo)者”，正受益于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的“重大”變化，他指的可能是微軟和SentinelOne。

Heath在一份投資者報(bào)告中寫道：“根據(jù)該公司年度經(jīng)常性收入（ARR，第二季度和2024財(cái)年）指引，我們重申增持評(píng)級(jí)，與我們的預(yù)測(cè)一致，并將（2024財(cái)年）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率指引上調(diào)3個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>

無獨(dú)有偶，摩根大通分析師Brian Essex也給予CrowdStrike“增持”評(píng)級(jí)。他認(rèn)為，CrowdStrike較好的盈利能力和現(xiàn)金流抵消了其年度經(jīng)常性收入前景的不足。

Essex補(bǔ)充稱，他“對(duì)公司持續(xù)的基本面改善感到鼓舞”，并指出調(diào)整后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為21.3%，預(yù)計(jì)今年的自由現(xiàn)金流利潤(rùn)率將達(dá)到30%。

此外，Essex還將其目標(biāo)價(jià)從165美元上調(diào)至170美元，并指出，CrowdStrike 在Charlotte AI方面正繼續(xù)取得進(jìn)展，預(yù)計(jì)定價(jià)信息將在幾周后的公司獵鷹大會(huì)上公布。

最后，BTIG分析師Gray Powell則重申了對(duì)CrowdStrike的“買入”評(píng)級(jí)，并在本季度結(jié)束后將目標(biāo)價(jià)從188美元調(diào)高至192美元，稱該公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)“非常好”。

Powell在一份報(bào)告中寫道：“我們對(duì)新興產(chǎn)品（云安全、身份識(shí)別和LogScale）的實(shí)力感到特別高興，這些產(chǎn)品的綜合增長(zhǎng)率可能超過110%，占ARR的近20%?！彼a(bǔ)充稱，在端點(diǎn)安全方面，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，該公司市場(chǎng)份額的持續(xù)增長(zhǎng)“令人鼓舞”。

“因此，我們?cè)诘诙径葓?bào)告中對(duì)CrowdStrike的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景有了更大的信心，只對(duì)我們的營(yíng)收預(yù)測(cè)進(jìn)行了小幅調(diào)整。”

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