鋼鐵、稀土雙概念股包鋼股份(600010.SH)涉嫌內(nèi)幕消息泄露。
6月21日、22日兩個交易日，包鋼股份股價連續(xù)大漲，6月22日更是強勢漲停。6月22日晚間，包鋼股份披露，稀土漲價，每噸上漲超1.2萬元。
包鋼股份稱，本次上調(diào)稀土價格，是根據(jù)年初與關(guān)聯(lián)方北方稀土(600111.SH)約定的定價機制進行的。
而近兩個交易日北方稀土的股價連續(xù)大跌，似乎也印證了內(nèi)幕消息泄露的質(zhì)疑。6月21日，更是有4家機構(gòu)出現(xiàn)在其賣方席位上，這似可說明，機構(gòu)“先知先覺”，提前跑了。
其實，今年以來，包鋼股份頂著較大的成本壓力。因為原材料漲價，在今年前三個月，公司實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱“凈利潤”)為3.31億元，同比下降幅度達54.92%。
包鋼股份是北方稀土的重要供應(yīng)商，二者同時受包鋼集團實際控制。隨著稀土價格上調(diào)，將有效彌補煉鋼主業(yè)的經(jīng)營壓力，包鋼股份經(jīng)營業(yè)績大幅下滑現(xiàn)象或?qū)⒂兴纳啤?/p>
股價異常變動內(nèi)幕消息疑泄露
包鋼集團旗下兩家A股公司股價異動，難逃內(nèi)幕交易或內(nèi)幕消息泄露的質(zhì)疑。
6月22日，早盤，包鋼股份小幅高開，隨后震蕩橫盤，10時36分突然被巨量資金拉高，11時許，封住漲停，直至全天交易結(jié)束，股價仍然漲停，漲幅為9.87%，收報2.45元/股。成交額為55.14億元，較前一個交易日有所放量。
股價異動是從6月21日開始的。當(dāng)日，包鋼股份的股價平開、橫盤，早盤交易結(jié)束，股價為2.11元/股，微漲0.95%。午后，巨量資金突然殺進，在午盤開始15分鐘之內(nèi)沖上漲停。不過，漲停最終被打開，至下午收盤，漲幅收窄至6.19%，成交額41.49億元，較前一個交易日的8.67億元大幅放量。
與之對應(yīng)的是，包鋼股份的關(guān)聯(lián)方兄弟公司北方稀土，6月22日，早盤小幅低開，快速下挫，盤中跌幅一度接近5%。隨后，低位震蕩，至下午收盤，收報35.63元/股，跌幅為4.25%。成交金額為72.66億元，較前一個交易日略有萎縮。
而在6月21日，北方稀土早盤基本上是平開，隨后是一路下行，放量下跌。至收盤，跌幅達8.26%，盤中跌幅一度超過9%，接近跌停。當(dāng)日，成交金額為80.04億元，較前一個交易日的32.23億元也大幅放量。
6月21日、22日，A股市場上，寶鋼股份、重慶鋼鐵、鞍鋼股份等鋼企股價均為小幅調(diào)整，行業(yè)內(nèi)唯獨包鋼股份大漲。
是什么因素引發(fā)了包鋼股份股價大幅上漲?
一邊是包鋼股份股價大漲，一邊是北方稀土的股價大跌，二者之間有什么關(guān)聯(lián)?
6月22日盤中，網(wǎng)上流傳，包鋼股份擬對北方稀土出售的稀土精礦提價至4萬元/噸，較前期漲幅約49%。對此，北方稀土回應(yīng)稱，網(wǎng)傳漲價消息不準(zhǔn)確，公司內(nèi)部也在核實。如果核實確認，會發(fā)公告。
6月22日晚間，這一消息得到了確認。北方稀土公告稱，近日，公司收到包鋼股份發(fā)來的《關(guān)于調(diào)整包鋼股份與北方稀土稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格的函》，包鋼股份基于今年第二季度以來稀土市場主要輕稀土產(chǎn)品價格走勢，按照其與公司約定的稀土精礦定價機制，在綜合考慮碳酸稀土市場價格，扣除碳酸稀土制造費用及行業(yè)平均利潤，同時考慮加工收率及稀土精礦品質(zhì)要求等因素基礎(chǔ)上，擬自7月1日起，將稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅39189元/噸(干量，REO=50%)，REO每增減1%，不含稅價格增減783.78元/噸(干量)，稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸(干量，折REO=50%)。包鋼股份將根據(jù)上述調(diào)整與公司重新簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》。
今年初，包鋼股份與北方稀土約定，自今年1月1日起，稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅26887.20元/噸。
對比發(fā)現(xiàn)，本次調(diào)整，稀土價格上調(diào)1.2萬元左右/噸。毫無疑問，這對包鋼股份是利好，于北方稀土而言是利空。
備受關(guān)注的是，6月21日，北方稀土登上龍虎榜，在賣方金額前五中，4家機構(gòu)現(xiàn)身。這意味著，這4家機構(gòu)提前跑路了。
原材料漲價經(jīng)營承壓
二季度稀土價格大漲，包鋼股份沒有提價，從三季度開始才提價，這在市場看來，包鋼股份是在“損己利人”。
近兩年，北方稀土的經(jīng)營業(yè)績大幅增長。2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入212.46億元、凈利潤8.33億元，同比分別增長17.43%、35.10%。2021年，其實現(xiàn)的營業(yè)收入為304.08億元，同比增長38.83%，凈利潤為51.30億元，同比增長幅度達462.32%。
今年一季度，其實現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為98.10億元、15.58億元，同比增長49.72%、88.51%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(簡稱“扣非凈利潤”)為16.71億元，同比增長103.71%。
對此，公司解釋稱，2022年以來，在國家碳達峰、碳中和等政策背景下，新能源汽車、風(fēng)電、綠色家電等領(lǐng)域發(fā)展勢頭持續(xù)向好，市場需求穩(wěn)步增長，主要輕稀土產(chǎn)品市場價格整體延續(xù)上漲走勢并保持高位。公司緊抓市場向好有利時機，持續(xù)鞏固擴大經(jīng)營成果，保持了良好的發(fā)展勢頭。
2021年，鋼鐵市場行情大幅向好，包鋼股份實現(xiàn)營業(yè)收入861.83億元，同比增長45.42%，凈利潤、扣非凈利潤分別為28.66億元、28.61億元，同比增長幅度分別為606.09%、520.54%。
不過，在今年一季度，包鋼股份實現(xiàn)的營業(yè)收入為201.77億元，同比增長15.28%，但凈利潤、扣非凈利潤分別為3.31億元、3.23億元，同比下降54.92%、55.31%。
縱覽A股市場，今年一季度，A股市場上的鋼企，經(jīng)營利潤普遍下降，其主要原因是煉鋼用的主要材料價格上漲。由此也可以判斷，今年上半年，包鋼股份實現(xiàn)的凈利潤仍將承壓。
值得一提的是，今年二季度，稀土價格就在不斷上漲，但包鋼股份沒有選擇提價。
包鋼股份擁有45萬噸稀土精礦生產(chǎn)能力和10萬噸85%-95%的螢石精礦生產(chǎn)能力，為稀土冶煉分離行業(yè)和氟化工行業(yè)提供原料，擁有800萬噸焦炭生產(chǎn)能力，為高爐原料提供保障。公司控股股東包鋼集團擁有的白云鄂博礦是世界聞名的資源寶庫，已探明的鐵礦石儲量為14億噸，稀土折氧化物儲量3500萬噸，居世界第一;螢石儲量1.3億噸，居世界第二;鈮儲量660萬噸，居世界第二。
盡管白云鄂博礦為控股股東包鋼集團擁有，但包鋼股份擁有白云鄂博礦資源開發(fā)的權(quán)利。公司還擁有白云鄂博礦尾礦庫，資源儲量2億噸，稀土折氧化物儲量約1382萬噸，居世界第二，螢石儲量4392萬噸。包鋼股份開采的稀土直接供應(yīng)給關(guān)聯(lián)公司北方稀土，后者為中國六大稀土集團之一。
如今，包鋼股份宣布對稀土價格大幅上調(diào)，或?qū)衾麧櫞蠓禄幸种谱饔谩?/p>
