蘇寧易購混改方案落地，深圳國資退出、江蘇國資“拉群”入場，有望實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。
7月5日晚間，蘇寧易購(002024.SZ)發(fā)布公告，張近東及其一致行動人蘇寧控股集團、股東蘇寧電器集團擬將上市公司16.96%的股份轉(zhuǎn)讓給江蘇新新零售創(chuàng)新基金二期(有限合伙)(簡稱“新新零售基金二期”)。
蘇寧易購表示，本次股份轉(zhuǎn)讓符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，對公司未來發(fā)展將會產(chǎn)生積極影響。
轉(zhuǎn)讓后將無實際控制人
蘇寧易購公告顯示，公司控股股東、實際控制人張近東及其一致行動人蘇寧控股集團，公司持股5%以上股東蘇寧電器集團，以及西藏信托，擬將所持合計數(shù)量占上市公司總股本16.96%的股份轉(zhuǎn)讓給新新零售基金二期。
其中，張近東、蘇寧控股集團、蘇寧電器集團、西藏信托分別將所持公司3.12億股股份(占上市公司總股本的3.35%)、1.16億股股份(占上市公司總股本的1.25%)、8.64億股股份(占上市公司總股本的9.29%)、2.86億股股份(占上市公司總股本的3.07%)轉(zhuǎn)讓給新新零售基金二期。
股份轉(zhuǎn)讓價格均為人民幣5.59元/股，與停牌前最后一個交易日(6月15日)的收盤價持平。
轉(zhuǎn)讓后，張近東、蘇寧控股集團、蘇寧電器集團、西藏信托和新新零售基金二期分別持股17.62%、2.73%、1.39%、0%和16.96%。
目前，蘇寧易購持股5%以上股東為張近東及其一致行動人蘇寧控股集團(持股20.35%)、淘寶中國(持股19.99%)、新新零售基金二期(持股16.96%)和江蘇新新零售創(chuàng)新基金(有限合伙)(持股5.59%)。
因此，蘇寧易購不存在直接或者間接持股50%以上的控股股東，也不存在實際支配公司股份表決權(quán)超過30%的股東。
最終，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，蘇寧易購將處于無控股股東、無實際控制人狀態(tài)。
深圳國資退出，江蘇國資入場
資料顯示，新新零售基金二期系由南京新興零售發(fā)展基金、華泰資管、阿里巴巴以及海爾、美的、TCL、小米等產(chǎn)業(yè)投資人作為有限合伙人出資組建的聯(lián)合體，普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人為吉力達投資。
蘇寧易購公告顯示，新新零售基金二期由江蘇省、南京市國資聯(lián)合各方參與，遵循市場化、法制化原則，履行屬地責任，積極支持蘇寧易購平穩(wěn)健康發(fā)展。
蘇寧易購認為，本次股份轉(zhuǎn)讓有利于公司進一步整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，與國有資本、產(chǎn)業(yè)資本實現(xiàn)資源互補、合作共贏。其中，國資的參與將為蘇寧易購平穩(wěn)健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，阿里巴巴及海爾、美的、TCL、小米等產(chǎn)業(yè)投資人與蘇寧易購將發(fā)揮緊密的協(xié)同效應(yīng)，在用戶、技術(shù)、服務(wù)、供應(yīng)鏈、倉儲物流等領(lǐng)域持續(xù)深化合作。
據(jù)了解，2021年5月，蘇寧易購宣布與江蘇省國資等方成立江蘇新新零售創(chuàng)新基金，旨在通過投資蘇寧易購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)等方式，進一步發(fā)揮蘇寧易購現(xiàn)代商貿(mào)流通龍頭企業(yè)的示范帶動作用，實現(xiàn)國資、民資資源互補、合作共贏，促進現(xiàn)代商貿(mào)流通體系持續(xù)快速發(fā)展。
2021年2月，蘇寧易購公告稱，公司股東擬以6.92元/股的價格轉(zhuǎn)讓公司23%股份，交易金額約為148.17億元，受讓方深國際控股(深圳)有限公司(下稱“深國際”)將持有蘇寧易購8%的股份，深圳市鯤鵬股權(quán)投資管理有限公司(下稱“鯤鵬資本”)持股比例為15%。
7月5日晚間，蘇寧易購公告稱，因各方未能就商業(yè)條款形成實質(zhì)性正式協(xié)議，現(xiàn)根據(jù)實際情況，經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致，同意終止該協(xié)議。
7月5日晚間，蘇寧易購公告稱，預(yù)計2021年上半年虧損25億元-32億元，去年同期虧損1.7億元。公司稱，遇到階段性的挑戰(zhàn)和困難，二季度銷售收入預(yù)計同比下滑超過30%，帶來毛利額同比較大下滑。
同時，蘇寧易購上半年非經(jīng)常性損益項目預(yù)計影響金額約15億元，主要包括珠海普易物流產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)收購公司物流資產(chǎn)公司、債券回購帶來的影響。
