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第一財經(jīng) | 2023-08-30 08:35:49


(相關資料圖)

① 中信建投:政策底再次明確,科技中報風險落地

中信建投研報指出,繼政治局會議定調(diào)后系列活躍資本市場組合拳近日再度出臺,預計后續(xù)仍會有相應經(jīng)濟托底政策出臺,預計穩(wěn)地產(chǎn)相關政策概率較大。展望后期:1、科技板塊左側逢低布局。隨著中報業(yè)績雷風險整體基本披露完畢、出清,科技板塊最差業(yè)績中報基本落地,預計三季度開始邊際逐步改善,整體產(chǎn)業(yè)周期目前海外均給出四季度反轉的指引,明年行業(yè)有望實現(xiàn)確定性增長,AI產(chǎn)業(yè)鏈高景氣雙位數(shù)高增概率較大。2、關注其他三季度有望逐步步入旺季的板塊,主要集中在風電、軍工(訂單有望Q3末落地)、高端白酒;3、CXO等相關板塊有望在美債利率見頂以后迎來周期反轉。

②中金:綠氫需求快速起量 PEM電解槽機遇初現(xiàn)

中金公司研報認為,在全球碳中和目標的大背景下,測算綠氫需求快速起量帶來電解槽超500億元的新增市場空間。相較于堿性水電解制氫,PEM電解系統(tǒng)雖初始投資成本尚高,但其風光耦合性更好,預計隨著設備投資成本的降低,PEM制氫技術的滲透率將呈現(xiàn)上升趨勢。未來PEM與堿性電解槽將配合共同用于大型風光制氫項目。

③國泰君安:華為Mate 60 Pro正式上線,技術突破塑造產(chǎn)品力

國泰君安表示,華為Mate 60 Pro正式上線,未來有望引領華為手機銷量高增長,推薦華為相關產(chǎn)業(yè)鏈。華為Mate 60 Pro新機發(fā)布,技術不斷突破塑造極強產(chǎn)品力,華為相關產(chǎn)業(yè)鏈直接受益,有望率先走出行業(yè)周期底部,實現(xiàn)業(yè)績增長。

④銀河證券:“金九銀十”旺季將至,車展新車提振銷量

銀河證券表示,據(jù)乘聯(lián)會預估,8月狹義乘用車零售銷量預計185.0萬輛,環(huán)比+4.7%,同比-1.3%,其中新能源零售70.0萬輛左右,環(huán)比+9.2%,同比+31.5%,滲透率約37.8%。8月仍處于消費淡季,但銷量已較7月有所改善,本次成都車展自主品牌繼續(xù)延續(xù)強勢變現(xiàn),受關注熱度顯著強于合資與豪華品牌,后續(xù)車市即將迎來“金九銀十”的消費旺季,成都車展有望強化消費者對自主品牌的產(chǎn)品感知,疊加新車性價比、智能化配置等競爭優(yōu)勢,自主品牌產(chǎn)品有望繼續(xù)維持市場熱度,在銷量端持續(xù)取得超市場平均的良好表現(xiàn)。

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