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通脹抑制法案（IRA）引發(fā)了一場(chǎng)爭(zhēng)奪能源轉(zhuǎn)型所需原材料的競(jìng)賽。標(biāo)普全球報(bào)告特別提到，鎳和鈷在不久的將來(lái)會(huì)受到供應(yīng)短缺的威脅。數(shù)千億美元的清潔能源補(bǔ)貼可能最終導(dǎo)致一些關(guān)鍵金屬的供應(yīng)短缺。
8月16日，市場(chǎng)分析師撰文警告，金屬短缺即將來(lái)臨，這是礦業(yè)和大宗商品交易高管和分析師至少一年來(lái)一直在傳遞的信息。不過(guò)，在歐盟或美國(guó)，似乎還沒(méi)有真正聽(tīng)到這種說(shuō)法。歐盟和美國(guó)正在傳說(shuō)中的轉(zhuǎn)型上押下巨注，他們都意識(shí)到，可能存在比目前全球使用量多得多的金屬和礦物。二者都在通過(guò)收緊可用資源池來(lái)獲得這些金屬和礦物，這在政界被稱(chēng)為“朋友支持”。這種情況在美國(guó)尤為嚴(yán)重，在那里通脹削減法案（IRA）引發(fā)了一場(chǎng)名副其實(shí)的競(jìng)賽，以爭(zhēng)奪向風(fēng)能、太陽(yáng)能、電動(dòng)汽車(chē)和綠色氫能過(guò)渡所需的原材料。有了數(shù)千億美元的補(bǔ)貼，在某種程度上礦工們很樂(lè)意接受。在最近的一份報(bào)告中，標(biāo)普全球發(fā)現(xiàn)，采礦業(yè)在確保向凈零排放過(guò)渡所需的金屬方面將面臨“相當(dāng)大的挑戰(zhàn)”。報(bào)告指出了一些因素，比如關(guān)于“朋友支持”的規(guī)定，這意味著從美國(guó)的自由貿(mào)易伙伴或在美國(guó)國(guó)內(nèi)采購(gòu)金屬，同時(shí)在2025年禁止從俄羅斯、伊朗和其他“外國(guó)實(shí)體”進(jìn)口金屬。這一規(guī)定基本上使已經(jīng)存在的供應(yīng)短缺問(wèn)題更加嚴(yán)重。美國(guó)肯定有自由貿(mào)易伙伴可以用來(lái)采購(gòu)，例如銅或鋰，但被廣泛認(rèn)為是最安全供應(yīng)來(lái)源的當(dāng)?shù)夭傻V卻受到了環(huán)境法規(guī)的阻礙。標(biāo)普全球的副董事長(zhǎng)Daniel Yergin在對(duì)該報(bào)告的評(píng)論中稱(chēng)：“能源轉(zhuǎn)型確實(shí)加劇了礦物供應(yīng)的壓力，而IRA則大大增加了這些挑戰(zhàn)?！迸c此同時(shí)，拜登政府最近撤銷(xiāo)了一份許可證，扼殺了一個(gè)尚處于起步階段的銅鎳開(kāi)采項(xiàng)目。原因是：“該許可證不符合一個(gè)主權(quán)下游部落設(shè)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?！币荒昵埃贗RA通過(guò)之前，政府還扼殺了一個(gè)銅、鎳和鈷的采礦項(xiàng)目。這一次，內(nèi)政部以擔(dān)心礦床附近的一個(gè)保護(hù)區(qū)為理由，將該地區(qū)從開(kāi)采考慮中排除了20年。與此同時(shí)，內(nèi)華達(dá)州的鋰礦計(jì)劃也因環(huán)保人士的強(qiáng)烈反對(duì)而被擱置?；顒?dòng)人士聲稱(chēng)，采礦將危害一種稀有的蕎麥，并堅(jiān)持將該物種列為瀕危物種，政府同意了這一要求。這樣看來(lái)，拜登政府一方面想促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕饘偕a(chǎn)，另一方面又在各個(gè)角落進(jìn)行削減。這意味著幾乎完全依賴(lài)進(jìn)口，而這從來(lái)都不是一個(gè)好主意。當(dāng)然，加拿大和澳大利亞等伙伴國(guó)和盟國(guó)不太可能改變它們的地緣政治優(yōu)先事項(xiàng)轉(zhuǎn)而反對(duì)美國(guó)，但一些關(guān)鍵過(guò)渡金屬和礦物的最大生產(chǎn)國(guó)則完全是另一回事。例如，印尼不久前曾提議為過(guò)渡金屬建立一個(gè)相當(dāng)于OPEC那樣的對(duì)等機(jī)構(gòu)。換句話(huà)說(shuō)，這個(gè)世界上最大的鎳生產(chǎn)國(guó)表示，它非常希望對(duì)這種過(guò)渡金屬以及鈷和錳的價(jià)格擁有更大的發(fā)言權(quán)。該國(guó)也大量生產(chǎn)鈷和錳。順便說(shuō)一句，標(biāo)普全球報(bào)告特別提到鎳和鈷將在不久的將來(lái)受到供應(yīng)短缺的威脅。除印尼外，其他重要的鎳生產(chǎn)國(guó)還包括俄羅斯，前十名中還有加拿大和澳大利亞。即便如此，對(duì)轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的金屬和礦物供應(yīng)仍存高度不確定性。美國(guó)自己在國(guó)內(nèi)實(shí)施嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)，而且開(kāi)新礦不僅需要錢(qián)，還需要時(shí)間，因此，即使在對(duì)美國(guó)最友好的司法管轄區(qū)也是如此。與之前的許多報(bào)告一樣，標(biāo)普全球報(bào)告認(rèn)為，政府支持，包括以補(bǔ)貼形式提供的直接財(cái)政支持，將刺激對(duì)金屬和礦物的大量需求。事實(shí)上，需求將如此之大，以至于供應(yīng)國(guó)將無(wú)法及時(shí)做出反應(yīng)。麥肯錫今年早些時(shí)候預(yù)測(cè)，到2030年，鎳的缺口將達(dá)到10-20%，而用于電機(jī)的稀土金屬鏑的缺口則高達(dá)70%。這一切都是因?yàn)槿藗兗庇趯?shí)現(xiàn)電氣化和降低排放造成的。換句話(huà)說(shuō)，那些以大規(guī)模補(bǔ)貼計(jì)劃促進(jìn)轉(zhuǎn)型的國(guó)家，實(shí)際上是在創(chuàng)造他們無(wú)法滿(mǎn)足的需求水平，從而注定了同樣的轉(zhuǎn)型。
