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半年股價(jià)漲了超265%!千億零食販?zhǔn)凼袌?chǎng)中,隱藏著一家絕對(duì)寡頭?

時(shí)代在線網(wǎng) | 2023-05-30 02:49:44

量販零食品牌又登上熱搜,但這次是因?yàn)橛械归]的傳言。

近日,華東地區(qū)量販零食的頭部品牌老婆大人因“倒閉”、“不能用充值卡”的消息沖上熱搜。老婆大人隨即在回應(yīng)中否認(rèn)了“倒閉”的傳聞,并稱將盡快恢復(fù)個(gè)別門店的正常營(yíng)業(yè)。但有坊間傳聞,老婆大人部分門店會(huì)員卡停用是因?yàn)榇蠊蓶|內(nèi)斗,并稱老婆大人已經(jīng)被另一販?zhǔn)哿闶称放坪孟雭硎召?gòu)。


(相關(guān)資料圖)

相傳收購(gòu)老婆大人的好想來,其主體公司泰州好想來企業(yè)管理咨詢有限公司與A股上市公司萬(wàn)辰生物(300973.SZ)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

盡管萬(wàn)辰生物及其大股東并不直接或間接持股好想來,但其股東興化系與南京萬(wàn)興成立了子公司南京萬(wàn)好存在股權(quán)交叉。華西證券研報(bào)透露,南京萬(wàn)好成立時(shí)設(shè)有特別協(xié)議,南京萬(wàn)好或其指定方成立后將收購(gòu)泰州好想來及其子公司部分資產(chǎn),未來三年內(nèi),如南京萬(wàn)好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好,南京萬(wàn)興或其關(guān)聯(lián)方有權(quán)收購(gòu)其他方持有的南京萬(wàn)好49%的股權(quán)。

5月26日,時(shí)代周報(bào)記者致電萬(wàn)辰生物證券辦公室詢問好想來是否有收購(gòu)老婆大人的意愿,相關(guān)人士表示對(duì)此并不知情。

萬(wàn)辰生物5月16日在回答投資者提問時(shí)表示,“目前公司暫無并購(gòu)計(jì)劃,如有相關(guān)計(jì)劃,公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求履行披露義務(wù)?!?/p>

量販零食賽道中隱藏的上市公司

萬(wàn)辰生物是集食用菌研發(fā)、工廠化培育、銷售位一體的全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化企業(yè),主要工廠化生產(chǎn)金針菇、蟹味菇、白玉菇、海鮮菇等食用菌鮮品。2022年8月,萬(wàn)辰生物通過子公司南京萬(wàn)興創(chuàng)立了量販零食品牌“陸小饞”,正式從食用菌生產(chǎn)銷售外延轉(zhuǎn)型量販零食,也成為了中國(guó)量販零食的唯一上市公司。

根據(jù)華西證券研報(bào),2022年12月,萬(wàn)辰生物又加注量販零食賽道,旗下合資公司南京萬(wàn)好、南京萬(wàn)品與“好想來”和“來優(yōu)品”品牌團(tuán)隊(duì)合作開展量販零食零售業(yè)務(wù),形成了“陸小饞”、“好想來”和“來優(yōu)品”三大品牌矩陣,旗下量販零食門店數(shù)達(dá)到了2000家,也被其稱為量販零食的稀缺標(biāo)的。2023年3月,萬(wàn)辰生物發(fā)布股權(quán)激勵(lì)草案,再次明確大力布局量販零食賽道。

華西證券分析師認(rèn)為,萬(wàn)辰生物布局量販零食業(yè)務(wù)并非空虛來風(fēng)。一方面,其早期的供應(yīng)鏈角色不僅有助于積累豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn);另一方面,公司目前在選品、品控和渠道端等探索出的管理制度也會(huì)對(duì)其量販零食全鏈路供應(yīng)鏈體系的完整性也有所助益。

根據(jù)2022年財(cái)報(bào),萬(wàn)辰生物營(yíng)業(yè)收入為5.49億元,歸母凈利潤(rùn)為4777萬(wàn)元,而量販零食從去年8月到12月就帶來了6657萬(wàn)的收入,約占整體收入的12.12%。

風(fēng)口上的量販零食給萬(wàn)辰生物的業(yè)績(jī)帶來了迅速的提升。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),2023年第一季度,萬(wàn)辰生物的營(yíng)業(yè)收入暴增至7.619億,同比增加了553.22%,環(huán)比增加300.58%。

向量販零食的轉(zhuǎn)向也帶動(dòng)了萬(wàn)辰生物在二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)。半年內(nèi),萬(wàn)辰生物的股價(jià)漲幅超過了265%,有股民甚至在股吧稱萬(wàn)辰生物為量販零食賽道中的“絕對(duì)寡頭”。

快速發(fā)展的量販零食正在等待頭部品牌出現(xiàn)

量販零食因?yàn)椤岸嗫旌檬 钡膬?yōu)勢(shì),正在打動(dòng)更多的消費(fèi)者。

華安證券分析師根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)測(cè)算,中國(guó)休閑零食行業(yè)市場(chǎng)在2022-2024年的年復(fù)合增長(zhǎng)率大概在6%上下,而量販零食市場(chǎng)同期的年復(fù)合增長(zhǎng)有望達(dá)到61%。

資料來源:華安證券研報(bào)

量販零食市場(chǎng)巨大的潛力也吸引了資本的目光。

據(jù)時(shí)代周報(bào)記者的不完全統(tǒng)計(jì),自2021年起,量販零食品牌的投融資次數(shù)已超過十次。

其中,頭部品牌零食很忙吸引到紅杉中國(guó)、高榕資本等明星機(jī)構(gòu)等2.4億的注資;零食有鳴則在不到兩年的時(shí)間里實(shí)現(xiàn)了5次融資。此外,電商零食品牌良品鋪?zhàn)樱?03719.SH)和黑蟻資本共同投資了趙一鳴,這不僅被看作是良品鋪?zhàn)訉?duì)量販零食業(yè)務(wù)的布局,也被業(yè)界視為不同品類中零食品牌們的聯(lián)盟。

有業(yè)內(nèi)人士表示,中國(guó)量販零食的未來市場(chǎng)格局或許是“二超三強(qiáng)”的形勢(shì)。

“二超”指的是上市公司萬(wàn)辰生物和“資本寵兒”零食很忙,目前二者的門店數(shù)目都在2000家上下,被看好的“三超”則是趙一鳴、零食有鳴和暫未有機(jī)構(gòu)入資的糖巢零食,三者均在向千店發(fā)力。

華安證券分析師指出,盡管目前量販零食品牌還在持續(xù)擴(kuò)張,但大多未能沖破品牌發(fā)源地。零食很忙深耕湖南市場(chǎng),超2200家的門店中有超1500家位于湖南,在成都起步的零食有鳴目前的市場(chǎng)以川渝貴區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo),四川的門店比例約在60%上下。

引發(fā)爭(zhēng)議的老婆大人的門店主要集中在浙江,浙江門店的比例接近80%,傳言收購(gòu)老婆大人的好想來則有半成左右的門店位于基地市場(chǎng)江蘇。

資料來源:華安證券研報(bào)

終端門店始終是量販零食品牌的經(jīng)營(yíng)核心之一。量販零食得以“多快好省”就是基于硬折扣的生意本質(zhì),將行業(yè)原有通路體系下高達(dá)50%的渠道毛利率壓縮至30%甚至以下。因而對(duì)量販零食而言,他們的選址與店鋪資源、選品與供應(yīng)商資源、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、降本增效的能力等因素都會(huì)影響到品牌的銷售規(guī)模和周轉(zhuǎn)率,進(jìn)而影響到品牌的營(yíng)業(yè)狀況。

對(duì)這些量販零食品牌而言,他們?nèi)耘f處于“跑馬圈地”的階段。稍早些時(shí)候,萬(wàn)辰生物也表示,目前公司計(jì)劃在鞏固和發(fā)展現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,不斷向江蘇周邊包括安徽省、山東省、河南省等地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張,增強(qiáng)公司的品牌影響力和市場(chǎng)占有率。

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