不愧是“零售之王”。這是市場對于招商銀行(600036.SH、3968.HK)年報(bào)的普遍印象。
年報(bào)顯示，2021年度招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3313億元，同比增長14.04%;實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(凈利潤，下同)1199億元，同比增長23.20%。不僅實(shí)現(xiàn)凈利潤首次沖破千億大關(guān)，且增速也達(dá)到自2012年以來的新高。
2021年是招商銀行的大財(cái)富管理元年。在“大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈”的推動(dòng)下，招商銀行“零售之王”地位穩(wěn)固。截至2021年末，招商銀行零售客群突破1.7億戶，零售管理客戶總資產(chǎn)(AUM)突破10萬億，增量再破萬億。零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤777.09億元，同比增長21.74%，占該行稅前利潤的52.44%，同比上升0.31個(gè)百分點(diǎn)，全年大財(cái)富管理收入在營收占比接近16%。
但另一方面，股份制商業(yè)銀行中，招商銀行理財(cái)投訴量一直居高不下，在取得利潤高增的同時(shí)，招商銀行對于消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)水平依舊有提升空間。銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年招商銀行理財(cái)類業(yè)務(wù)投訴量共617件，穩(wěn)居股份制商業(yè)銀行投訴榜的榜首。
去年凈利增長23%總資產(chǎn)首破9萬億
招商銀行再次取得亮眼成績。年報(bào)顯示，2021年招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3313億元，同比增長14.04%;實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤1199億元，同比增長23.20%。
告別了2020年疫情影響下的低速增長，招商銀行業(yè)績增速重回兩位數(shù)以上水平，也是自2012年以來最高業(yè)績增速，推動(dòng)該行凈利潤首次沖破千億大關(guān)。
截至2021年末，招商銀行資產(chǎn)總額突破9萬億元，達(dá)到9.25萬億元，較上年末增長10.62%;貸款和墊款總額5.57萬億元，較上年末增長10.76%;負(fù)債總額8.38萬億元，較上年末增長9.86%;客戶存款總額6.35萬億元，較上年末增長12.77%。
隨著生息資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，2021年招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入2039.19億元，同比增長10.21%，占當(dāng)期營收的比例為61.56%。凈利差2.39%，凈利息收益率2.48%，同比均下降1個(gè)基點(diǎn)。
同期，招商銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入1273.34億元，同比增長20.75%，占比38.44%，同比繼續(xù)提升2.14個(gè)百分點(diǎn)。其中，凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入944.47億元，同比增長18.82%;投資收益218.52億元，同比增長14.04%。
資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2021年末，招商銀行不良貸款總額508.62億元，較上年末減少27.53億元;不良貸款率重回1%以下，僅為0.91%，較上年末下降0.16個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率483.87%，較上年末上升46.19個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率4.42%，較上年末下降0.25個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，面對市場關(guān)切，招商銀行也專門介紹了關(guān)于房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。截至2021年末，招商銀行房地產(chǎn)相關(guān)的實(shí)有及或有信貸、自營債券投資、自營非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)5114.89億元，較上年末上升3.48%。
受行業(yè)政策調(diào)控、房地產(chǎn)行業(yè)景氣程度下降等因素影響，報(bào)告期內(nèi)部分“高負(fù)債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)”運(yùn)營的房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升，截至2021年末，招商銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率1.39%，較上年末上升1.16個(gè)百分點(diǎn)。招商銀行表示該行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu)保持良好，其中，高信用評級客戶余額占比86.62%。
大財(cái)富管理收入占比接近16%
一直以來，招商銀行穩(wěn)坐銀行業(yè)“零售之王”的寶座。特別是在2021年，招商銀行的大財(cái)富管理元年，該行提出打造“大財(cái)富管理的業(yè)務(wù)模式+數(shù)字化的運(yùn)營模式+開放融合的組織模式”的3.0模式，其中大財(cái)富管理的業(yè)務(wù)模式優(yōu)勢已然顯現(xiàn)。
年報(bào)顯示，2021年，招商銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤777.09億元，同比增長21.74%，占該行稅前利潤的52.44%，同比上升0.31個(gè)百分點(diǎn);營業(yè)收入1790.15億元，同比增長14.52%，占該行營業(yè)收入的54.04%，同比上升0.23個(gè)百分點(diǎn)。
截至2021年末，招商銀行零售客戶1.73億戶(含借記卡和信用卡客戶)，較上年末增長9.49%，其中，金葵花及以上客戶367.20萬戶，較上年末增長18.38%。報(bào)告期末，招商銀行管理零售客戶總資產(chǎn)(AUM)余額突破10萬億元，達(dá)到10.76萬億元，較上年末增長20.33%。
在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上，截至2021年末，招商銀行財(cái)富產(chǎn)品持倉客戶數(shù)3778.66萬戶，較上年末增長29.68%。期末零售理財(cái)產(chǎn)品余額30038.52億元，較上年末增長35.48%;代理非貨幣公募基金銷售額6080.35億元，同比下降0.44%;實(shí)現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售額4151.41億元，同比下降11.51%。
在私行業(yè)務(wù)方面，招商銀行繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。截至2021年末，招商銀行私人銀行客戶122064戶，較上年末增長22.09%;管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)33939.04億元，較上年末增長22.32%。
在大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈的帶動(dòng)下，招商銀行管理客戶總資產(chǎn)保持較快增長，并帶動(dòng)資產(chǎn)管理、資產(chǎn)托管、投資銀行等業(yè)務(wù)同步運(yùn)轉(zhuǎn)。2021年，招商銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入358.41億元，同比增長29%，其中，代理基金收入123.15億元，同比增長36.20%。此外，該行資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入108.56億元，同比增長57.52%;托管業(yè)務(wù)傭金收入54.33億元，同比增長27.75%。
2021年，招商銀行包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入等在內(nèi)的大財(cái)富管理收入，占營業(yè)總收入的比例接近16%。
但需要注意的是，隨著招商銀行財(cái)富管理的深入推進(jìn)，對于該行理財(cái)業(yè)務(wù)的投訴量一直高居不下，為市場詬病。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2021年四個(gè)季度招商銀行理財(cái)類業(yè)務(wù)投訴量分別為136件、153件、164件、164件，全年共617件，穩(wěn)居股份制商業(yè)銀行投訴榜的榜首。
