10月份，“百億私募陣營(yíng)”成員增至90家，月內(nèi)增加8家，包括7家老成員、1家新成員。與此同時(shí)，多家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)在本月動(dòng)作頻頻、抓緊布局，以應(yīng)對(duì)接下來(lái)的A股市場(chǎng)行情。
10月份新增
8家百億元級(jí)私募
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月29日，國(guó)內(nèi)百億元級(jí)證券私募機(jī)構(gòu)增至90家，較9月底增加8家。其中，康曼德資本、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、鳴石基金、源峰基金、齊家基金、中國(guó)外貿(mào)信托、北京華軟新動(dòng)力私募基金管理有限公司等7家機(jī)構(gòu)重回“百億私募陣營(yíng)”，量派投資則為首次晉級(jí)成百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)。
百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)數(shù)量增加釋放哪些積極信號(hào)?排排網(wǎng)財(cái)富理財(cái)師負(fù)責(zé)人孫恩祥在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)分析稱：“其一，表明投資者對(duì)后市行情更加樂(lè)觀，對(duì)私募機(jī)構(gòu)的認(rèn)可度不斷提高，因而認(rèn)購(gòu)私募證券基金的熱情明顯提升，帶動(dòng)了私募機(jī)構(gòu)管理規(guī)模的增長(zhǎng);其二，說(shuō)明私募機(jī)構(gòu)在本輪反彈行情中取得了不錯(cuò)收益，從而驅(qū)動(dòng)原有管理規(guī)模的內(nèi)生增長(zhǎng)。”
從私募機(jī)構(gòu)類型來(lái)看，“百億陣營(yíng)”仍以主觀私募機(jī)構(gòu)為主。數(shù)據(jù)顯示，百億元級(jí)主觀私募機(jī)構(gòu)共46家，占百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)總量的比例(下同)達(dá)51.11%，本月新增的8家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)中，康曼德資本、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、源峰基金等均為主觀私募機(jī)構(gòu);百億元級(jí)量化私募機(jī)構(gòu)共33家，占比為36.67%，本月新增的鳴石基金、齊家基金、量派投資等均為量化私募機(jī)構(gòu);百億元級(jí)“主觀+量化”私募機(jī)構(gòu)共10家，本月新增的中國(guó)外貿(mào)信托為“主觀+量化”私募機(jī)構(gòu);另有一家私募暫未確定機(jī)構(gòu)類型。
與此同時(shí)，得益于A股市場(chǎng)的回暖，10月份以來(lái)，不少百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)積極布局，包括“開(kāi)門(mén)迎客”吸引增量資金、出手自購(gòu)提振市場(chǎng)信心等。
10月14日進(jìn)化論資產(chǎn)發(fā)布公告稱，鑒于近期客戶資產(chǎn)配置需求的增長(zhǎng)，以及公司對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)和股市前景的信心，進(jìn)化論資產(chǎn)旗下滬深300指增、中證500指增及中證1000指增產(chǎn)品均開(kāi)放申購(gòu)額度。緊接著，九坤投資也在部分渠道端打開(kāi)旗下部分存續(xù)產(chǎn)品的申購(gòu)限制，開(kāi)始接納新資金，而此舉也是該公司“封盤(pán)”逾半年后首次對(duì)外募資。
進(jìn)化論資產(chǎn)除了開(kāi)放旗下產(chǎn)品申購(gòu)額度，還“真金白銀”出手自購(gòu)。10月18日，進(jìn)化論資產(chǎn)發(fā)布自購(gòu)公告稱，基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期看好、對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展和公司投資管理能力的信心，公司股東、員工及親屬使用1000萬(wàn)元自有資金，認(rèn)購(gòu)公司旗下指數(shù)增強(qiáng)系列產(chǎn)品。這也是進(jìn)化論資產(chǎn)今年以來(lái)發(fā)布的第四次自購(gòu)公告，該公司年內(nèi)合計(jì)自購(gòu)金額為0.6億元。
另?yè)?jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者進(jìn)一步梳理，截至10月29日，年內(nèi)共有8家私募機(jī)構(gòu)發(fā)布過(guò)24次自購(gòu)公告，合計(jì)自購(gòu)金額為4.97億元。其中，百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)為自購(gòu)主力，合計(jì)自購(gòu)金額為3.84億元，占私募機(jī)構(gòu)自購(gòu)總額的77.26%。
主觀私募積極布局
對(duì)后市行情樂(lè)觀
此外，還有不少百億元級(jí)主觀私募機(jī)構(gòu)以調(diào)整跟投比例、儲(chǔ)備新產(chǎn)品、加快調(diào)研步伐等方式，展示其對(duì)A股后市的樂(lè)觀預(yù)期。
其中，林園投資10月21日發(fā)布公告稱，考慮到A股當(dāng)下面臨的歷史機(jī)遇以及公司自有資金的使用效率，公司決定自2024年10月21日起，將跟投比例調(diào)整至10%。具體操作方式為，林園投資會(huì)對(duì)自10月21日起新成立的針對(duì)外部投資者募集的產(chǎn)品，按照新增認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)金額進(jìn)行不低于10%的跟投(以公司或公司實(shí)控人林園本人名義)，對(duì)現(xiàn)有存續(xù)的針對(duì)外部投資者募集的產(chǎn)品，按照10月21日起新增的凈申購(gòu)份額(新增申購(gòu)份額-新增贖回份額)進(jìn)行不低于10%的跟投(旗下不同產(chǎn)品分別獨(dú)立計(jì)算凈申購(gòu)規(guī)模)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者獲悉，星石投資正在與多家商業(yè)銀行渠道積極溝通，為發(fā)行新產(chǎn)品做準(zhǔn)備。展望后市，星石投資表示：“隨著宏觀政策的不斷出臺(tái)、政策效果的逐步顯現(xiàn)，A股市場(chǎng)或?qū)⒅饾u從估值提升階段轉(zhuǎn)向基本面兌現(xiàn)階段，優(yōu)質(zhì)權(quán)益類資產(chǎn)有望繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。從交易層面看，成交量相對(duì)穩(wěn)定，穩(wěn)市場(chǎng)政策落地增加市場(chǎng)活性，部分量化投資機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向多頭敞口策略，或意味著股市中做多力量正在增加。”
此外，10月份以來(lái)，東方港灣、高毅資產(chǎn)、淡水泉等知名百億元級(jí)主觀私募機(jī)構(gòu)，積極對(duì)A股上市公司進(jìn)行調(diào)研，尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，部分被調(diào)研的熱門(mén)股10月份漲幅喜人。
孫恩祥表示：“百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)動(dòng)作頻頻，說(shuō)明他們對(duì)接下來(lái)的市場(chǎng)行情和自身的投資策略充滿信心，認(rèn)為在接下來(lái)的市場(chǎng)行情中有望為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期收益，因此希望通過(guò)自購(gòu)等行為來(lái)激發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)熱情。”
在銓景基金FOF基金經(jīng)理鄭彥欣看來(lái)，隨著A股市場(chǎng)的回暖，股票策略產(chǎn)品整體表現(xiàn)亮眼，且吸引了增量資金進(jìn)場(chǎng)，這些因素讓私募機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)信心得到修復(fù)。
