隨著全面注冊制的實施，多層次資本市場體系更加清晰，交易所審核把關更趨嚴格，對企業(yè)信息披露質量的要求也同步提高。財經網以周為單位，聚焦IPO企業(yè)上會、新增受理、上市表現情況，以及當周較受關注的熱點公司。
(資料圖片僅供參考)
據京滬深交易所披露，本周（8月14日-8月18日，下同）10家企業(yè)迎來首發(fā)上會，除大牧人被取消審議、無錫晶海遭“暫緩表決”外，其余8家企業(yè)均獲通過，過會率80%。
下周（8月21日-8月25日，下同）暫有5家企業(yè)迎來首發(fā)上會，騎士乳業(yè)擬登陸北交所，眾鑫股份、龍旗科技擬登陸滬市主板，宏業(yè)基、寶武碳業(yè)分別擬沖刺深市主板、創(chuàng)業(yè)板。
新股受理方面，本周1家企業(yè)北交所上市申請獲受理；4家企業(yè)注冊生效；另外，萬向集團旗下大洋世家因主動撤回申報材料IPO終止。
與此同時，本周A股市場共上市11只新股，11只新股的平均首發(fā)價格為23.56元/股，上市首日平均漲幅103.74%，首發(fā)累計募資104.48億元。
據Wind數據顯示，下周將有3只新股申購，暫有1只股票已公布A股上市計劃。
港股方面，本周3家企業(yè)遞表港交所，宜明昂科通過港交所聆訊。
審10過8，大牧人上會前夕被“叫?！?/strong>
本周A股10家公司迎來上會，除擬沖刺深市主板的大牧人被取消審核、擬沖刺北交所的無錫晶海遭“暫緩表決”外，其余8家企業(yè)首發(fā)申請獲通過，包括擬登陸滬市主板的巍華新材、力聚熱能，擬登陸科創(chuàng)板的艾森股份、上海合晶，3家擬登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)，分別為廣東建科、森峰科技、英思特；1家擬登陸北交所的企業(yè)，為廣廈環(huán)能。
據深交所上市委8月16日發(fā)布公告，鑒于青島大牧人機械股份有限公司在本次上市委審議會議公告發(fā)布后出現重大事項，本次上市委審議會議取消審議大牧人發(fā)行上市申請。該公司原定于8月17日迎來深交所主板首發(fā)上會，這也是主板正式實施注冊制以來，首個在上會前夕被取消審核的主板IPO案例。
值得一提的是，早在2022年6月，大牧人已獲得證監(jiān)會發(fā)審委會議通過，但后續(xù)因股權糾紛卷入訴訟，公司未能獲得批文，并于今年3月平移至深交所沖刺IPO。目前，導致大牧人IPO被取消審核的事項仍未公布。
公開資料顯示，大牧人專注于畜禽養(yǎng)殖機械設備的研發(fā)、設計、生產、銷售和安裝，是目前國內規(guī)模較大的成套養(yǎng)殖設備制造商和養(yǎng)殖場整體解決方案提供商。財務數據方面，2022年，大牧人的營收、凈利潤分別為18.92億元、2.24億元，分別同比下滑23%、24.36%。
本周IPO遭暫緩的無錫晶海，主要從事氨基酸產品研發(fā)、生產、銷售。審議結果顯示，上市委給出的審議意見包括要求公司說明關于資金風險、資金管理方面內控制度及執(zhí)行有效性、存在的問題及整改規(guī)范措施。
此外，本周多家“二次闖關”的企業(yè)順利過會。8月14日，今年6月遭“暫緩審議”的巍華新材首發(fā)申請獲通過。巍華新材是一家研發(fā)和生產氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的高新技術企業(yè)。據交易所披露公告顯示，巍華新材 IPO 上會現場，上交所上市委對其并無問詢問題、無落實事項，直接過會。
另一家二度闖關科創(chuàng)板，并順利過會的企業(yè)為上海合晶。公司主要從事半導體硅外延片的研發(fā)、生產與銷售。2020年6月，上海合晶曾遞交科創(chuàng)板上市申請，不過于同年12月被終止。本次上會，上市委較為關注公司12英寸外延片原材料采購情況、與客戶之間是否存在關聯(lián)交易非關聯(lián)化情況等。
從募資規(guī)劃來看，9家擬上市公司合計擬募資84.68億元，巍華新材、上海合晶、力聚熱能募資額位居前列，分別擬募資21.68億元、15.64億元、15.36億元。
下周5家公司上會，“ODM巨頭”龍旗科技再闖關
下周暫有5家企業(yè)上會，分別為騎士乳業(yè)、眾鑫股份、龍旗科技、宏業(yè)基、寶武碳業(yè)。
擬沖刺北交所的騎士乳業(yè)創(chuàng)立于1992年，是一家全產業(yè)鏈乳制品綜合供應商，業(yè)務涉足飼草種植、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、甜菜種植、制糖等，2015年7月掛牌新三板。公司收入主要來自有機生鮮乳、乳制品、白砂糖，占營收比重超過98%。2022年，騎士乳業(yè)實現營收、凈利潤分別為9.48億元、0.72億元。根據募資規(guī)劃，公司擬募資2.61億元，用于奶牛養(yǎng)殖項目，項目建成后將新增鮮奶產能4萬噸。
擬闖關滬市主板的眾鑫股份，主要從事自然降解植物纖維模塑產品的研發(fā)、生產和銷售。公司主要產品包括堂食聚餐系列餐飲具、外賣打包系列餐飲具、其他輔助用品等。招股書顯示，2021年度，眾鑫股份紙漿模塑餐飲具銷量約1.39億美元，占全球紙漿模塑餐飲具產品的產值 12%。公司客戶主要集中于餐飲行業(yè)，報告期各期，其餐飲具業(yè)務收入占比超99%。漢堡王、Costco、賽百味、盒馬鮮生、廣州酒家、絕味鴨脖等連鎖餐廳都在眾鑫股份的終端客戶名單上。2022年，眾鑫股份實現營收9.1億元，同比增長33.54%；歸母凈利潤1.91億元，同比增長91.27%。
前次創(chuàng)業(yè)板闖關被否的龍旗科技，此次轉戰(zhàn)滬市主板。招股書顯示，龍旗科技從事智能產品研發(fā)設計、生產制造，屬于智能產品ODM行業(yè)。據Counterpoint 的數據顯示，龍旗科技2021年智能手機出貨量達1.08億臺，占全球智能手機ODM/IDH出貨量的 21%，位居全球第二位；2022年上半年，公司智能手機出貨占比提升至25%，智能手機產品也為公司貢獻超8成營收?？蛻舴矫?，龍旗科技對大客戶小米銷售額較高，2020-2022年分別為68.9億元、141.83億元、133.57億元，占比分別為41.96%、57.77%、45.52%。
擬登陸深市主板的宏業(yè)基，是一家專業(yè)從事地基基礎工程施工服務的巖土工程行業(yè)企業(yè)，主要服務為樁基礎工程、基坑支護工程等地基基礎工程。招股書顯示，2020-2022年，公司承接的巖土工程項目的合同金額共計42.82億元，其中超98%的金額通過招投標取得。公司承接多個標志性項目，包括括深圳平安國際金融中心、騰創(chuàng)未來大廈、華為松山湖終端軌道交通、大疆天空之城大廈、字節(jié)跳動后海中心等。但其同時提示客戶及區(qū)域集中風險，報告期內，公司源于華南地區(qū)的業(yè)務收入占比均為100%，前五大客戶收入占比分別為70.28%、54.69%和55.76%，占比均較高。
另外，寶鋼股份旗下子公司寶武碳業(yè)將于下周沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO。該公司主要從事焦油精制產品、苯類精制產品與碳基新材料的研發(fā)、生產和銷售，以及焦爐煤氣凈化服務等業(yè)務。因所處的化工行業(yè)受宏觀經濟、行業(yè)周期和下游需求影響較大，報告期內，公司經營業(yè)績存在一定波動。2020-2022年，寶武碳業(yè)分別實現營收57.2億元、106.31億元、152.87億元；歸母凈利潤分別為0.52億元、5.3億元、5.28億元。
北交所新增受理1家，大洋世家主動“撤材料”
IPO排隊企業(yè)情況方面，本周北交所新增1家受理企業(yè)，為華興股份；4家企業(yè)注冊生效，分別為京儀裝備、中機認檢、鼎龍科技、德冠新材；1家企業(yè)因主動撤回申報材料IPO終止，為大洋世家。
申報企業(yè)方面，繼6月底的“申報潮”后，7月份滬深交易所出現零申報，僅北交所新增1家IPO申報企業(yè)。本周北交所再度新增華興股份1家受理企業(yè)。招股書顯示，華興股份自2000年成立以來一直從事高效銅冷卻設備、銅板風口和精密銅件的研發(fā)、生產與銷售。2020-2023年一季度，華興股份分別實現營收5.49億元、7.69億元、9.27億元、1.74億元，凈利潤分別為4290.19萬元、1318.84萬元、4978.46萬元、997.52萬元。在招股書中，華興股份稱，2021年，公司凈利潤下滑主要系原材料價格波動導致當年成本大幅度上升。
本周，萬向集團旗下大洋世家更新IPO審核進度，因保薦人主動申請撤回上市申請，上交所終止了對大洋世家的上市審核。大洋世家主要從事海洋食品的生產與銷售和遠洋捕撈業(yè)務。目前公司擁有三大遠洋捕撈船隊，其中超低溫金槍魚延繩釣船22艘，金槍魚圍網船7組，魷魚釣船11艘。從2022年上半年銷售額看，海底撈為其第五大客戶，銷售額為9865.47萬元，營收占比5.38%，大洋世家主要向海底撈提供南美白對蝦等蝦制品等。
此次IPO，大洋世家原計劃募資16億元，用于海洋食品加工冷藏物流基地項目、補充流動資金及償還銀行貸款。值得一提的是，當前萬向集團旗下已有承德露露、萬向德農、萬向德農、萬向錢潮4家上市企業(yè)，其實控人均為魯偉鼎。
本周11只新股上市，固高科技上市首日漲466.67%
據Wind數據披露，本周A股市場共計上市11只新股，按上市時間順序依次分別為廣鋼氣體、固高科技、路橋信息、司南導航、乖寶寵物、博迅生物、信宇人、德?？萍?、宏裕包材、威馬農機和鍇威特。11只新股的平均首發(fā)價格為23.56元/股，上市首日平均漲103.74%，首發(fā)累計募資104.48億元。
從發(fā)行數據上看，司南導航發(fā)行價最高，為50.5元/股，其次是鍇威特和乖寶寵物，發(fā)行價分別為40.83元/股、39.99元/股，路橋信息發(fā)行價最低，為7元/股。市盈率方面，司南導航、固高科技發(fā)行市盈率均超100倍，分別為143.58倍、110.8倍。
市場表現方面，本周A股市場新股表現強勁，11只新股上市首日無一“破發(fā)”，固高科技、威馬農機、鍇威特、路橋信息4只新股上市首日漲幅翻倍，萬元“肉簽”頻出，新股賺錢效應凸顯。
其中，固高科技是繼盟固利之后的又一暴漲股。8月15日，固高科技在創(chuàng)業(yè)板上市，該股開盤報75元/股，漲幅為525%，開盤后股價維持強勢運行，盤中最高漲至96.18元/股，漲幅高達701.5%，按此計算，投資者中一簽（500股）可賺約4.2萬元。截至收盤，固高科技股價報68元/股，漲幅為466.67%，成為年內首日收盤漲幅第二高的新股。
公開信息顯示，固高科技由香港科技大學電子工程系教授李澤湘在1999年同高秉強、吳宏三位教授牽頭創(chuàng)辦，專業(yè)從事運動控制及智能制造核心技術研究與開發(fā)。2020年至2022年，公司實現營收分別為2.83億元、3.38億元和3.48億元，歸母凈利潤分別為2825.75萬元、6529.14萬元和5329.01萬元。
威馬農機、鍇威特均為8月18日上市新股。威馬農機開盤報66元/股，盤中一度拉升漲近200%，最高價達到85.8元/股，觸發(fā)臨停。按照29.5元/股的發(fā)行價計算，投資者中一簽盈利將達到2.82萬元。截至收盤，威馬農機報75.5元/股，漲幅155.93%。
威馬農機主要從事山地丘陵農業(yè)機械及其他動力機械產品的研發(fā)設計、生產制造和銷售。業(yè)績方面，2020年至2022年，公司實現營收分別為6.44億元、7.73億元和6.67億元，同期歸母凈利潤分別為6173.37萬元、7103.03萬元、6994.74萬元，2022年業(yè)績出現明顯下滑。
鍇威特上市首日也實現大漲，開盤價80元/股，盤中最高漲至96.99元/股，最終報收85.5元/股，漲幅109.4%。按盤中最高價計算，投資者中一簽可賺約2.8萬元。
據招股書顯示，鍇威特主營業(yè)務為功率半導體的設計、研發(fā)和銷售，并提供相關技術服務，主要產品包含功率器件及功率IC兩大類。2020年至2022年，公司實現營收分別為1.37億元、2.1億元和2.35億元，歸母凈利潤分別為-1966.86萬元、4847.72萬元和6111.35萬元。
下周3只新股申購，協(xié)昌科技登陸創(chuàng)業(yè)板
據Wind數據披露，下周將有3只新股迎來申購期。按申購日期，儒競科技、民生健康、金帝股份將分別于8月21日、8月22日、8月23日申購。
截至目前，僅儒競科技披露了IPO發(fā)行價格，為99.57元/股，發(fā)行市盈率為44.44倍。
儒競科技專注于電力電子及電機控制領域綜合產品的研發(fā)、生產與銷售，主要產品包括暖通空調及冷凍冷藏設備（HVAC/R）領域的變頻驅動器及系統(tǒng)控制器、新能源汽車熱管理系統(tǒng)領域的變頻驅動器及控制器、工業(yè)伺服驅動及控制系統(tǒng)領域的伺服驅動器及伺服電機。
2020年、2021年及2022年，儒競科技的營業(yè)收入分別為7.92億元、12.9億元及16.14億元；凈利潤分別為0.33億元、1.34億元及2.11億元。此次創(chuàng)業(yè)板IPO，儒競科技擬募資9.82億元，計劃發(fā)行不超過2359萬股，占本次公開發(fā)行后總股本的25.01%。
民生健康專注于維生素與礦物質類非處方藥品和保健食品研發(fā)、生產、銷售，因電視廣告走紅的多維生素片21金維他是公司主力產品，著名主持人倪萍曾擔任該產品的代言人。
據招股書披露，2020年至2022年，民生健康實現營收分別為4.39億元、4.9億元、5.47億元，歸母凈利潤分別為5071.86萬元、7022.43萬元、7898.28萬元。而21金維他是民生健康業(yè)績的主要貢獻者，報告期各期，多維元素片（21）的銷售收入占當期主營業(yè)務收入的比重分別為91.32%、86.70%和80.46%。
金帝股份主營業(yè)務為精密機械零部件的研發(fā)、生產和銷售。招股書顯示，公司2020年、2021年、2022年營收分別為6.32億元、9.14億元、11億元；歸母凈利潤分別為1.1億元、1.15億元、1.26億元。
下周，暫有1只股票公布A股上市計劃。協(xié)昌科技（股票代碼301418.SZ）將于8月21日在創(chuàng)業(yè)板上市。
協(xié)昌科技主要從事運動控制產品、功率芯片的研發(fā)、生產和銷售，公司主要產品具體為晶圓、封裝成品和運動控制器、運動控制模塊等四類。據招股書披露，2020年至2022年，協(xié)昌科技實現營收分別為4.84億元、5.25億元和5.37億元，同期歸母凈利潤分別為9674.8萬元、1.03億元和1.06億元。
目前，泰凌微、多浦樂、波長光電、眾辰科技等7家已在網上發(fā)行的企業(yè)，尚未公布上市日期。
本周港股3家遞表，宜明昂科通過聆訊
本周，共3家公司遞表港交所，分別為四川百茶百道（下稱“茶百道”）、維昇藥業(yè)、中深建業(yè)，其中茶百道為首次遞表；1家企業(yè)通過港交所聆訊，為宜明昂科。
赴港上市的新式茶飲連鎖品牌再添一家，日前，茶百道正式向港交所遞交招股書。招股書顯示，2020年至2022年，茶百道的營收分別為10.80億元、36.44億元和42.32億元，復合年增長率為97.9%；凈利潤分別為2.38億元、7.79億元和9.65億元，復合年增長率為101.3%。但利潤逐年上漲的同時，茶百道各期毛利率分別為36.7%、35.7、34.4%，逐年下滑。
值得關注的是，向加盟店銷售貨品及設備是茶百道主要的營收來源，占比超九成以上。近三年，茶百道的貨品及設備收入分別為10.21億元、34.47億元、40.2億元，分別占同期總收入的94.5%、94.6%、95%。
維昇藥業(yè)是一家處于后期階段、臨近商業(yè)化的生物制藥公司，專注于為相關地區(qū)大量醫(yī)療需求未被滿足、醫(yī)療健康政策利好的特定內分泌疾病提供創(chuàng)新及潛在同類最佳或同類首創(chuàng)治療方案，公司的核心產品是隆培促生長素。2021年、2022年及2023年1-5月，公司分別虧損4.85億元、2.89億元、1.54億元。
作為一家私營總承包建筑企業(yè)，中深建業(yè)2020年至2022年營收分別為13.31億元、13.46億元、13.78億元，凈利潤分別為1355.9萬元、2807.6萬元、2532.5萬元。
招股書顯示，宜明昂科是一家臨床階段的生物技術公司，致力于開發(fā)腫瘤免疫療法，公司目前尚無產品實現商業(yè)化，因此未產生銷售收入。2021年、2022年以及2023年前4個月，宜明昂科年/期內虧損分別為7.33億元、4.03億元、1.12億元，公司各期研發(fā)開支為1.76億元、2.77億元、0.75億元。
下周，暫無新股登陸港交所。
文/李璐、樊夢迪
