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3月2日早間，萬(wàn)科企業(yè)在港交所公告，將以每股13.05港元的價(jià)格配售3億股H股，配股籌資39.15億港元。發(fā)行后，公司H股占總股本的比例由16.4%提高至18.5%。
根據(jù)萬(wàn)科公告，此次融資在扣除發(fā)行費(fèi)用后，60%資金將用于償還境外債務(wù)性融資，40%資金將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
2022年11月底，監(jiān)管部門(mén)“第三支箭”發(fā)出，房地產(chǎn)企業(yè)A股、H股再融資重啟，而此次萬(wàn)科H股增發(fā)，則成為政策放開(kāi)以來(lái)首筆由中國(guó)證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所同時(shí)監(jiān)管下成功發(fā)行的房企股權(quán)融資。從結(jié)果來(lái)看，萬(wàn)科此次發(fā)行獲得國(guó)際投資者積極參與，最終增發(fā)定價(jià)每股13.05港幣，較3月1日收盤(pán)價(jià)折讓6.1%，是近14個(gè)月港股新股配售折扣最小的項(xiàng)目以及H股新股發(fā)行規(guī)模最大的項(xiàng)目，顯現(xiàn)了房地產(chǎn)融資“第三支箭”的政策支持效果。
對(duì)比2022年下半年以來(lái)房企境外股權(quán)融資整體情況，本次萬(wàn)科H股增發(fā)吸引了近100家境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)參與，參與數(shù)量明顯上升，其中長(zhǎng)線基金、主權(quán)基金占比增加，且增發(fā)價(jià)格折扣收窄，發(fā)行規(guī)模相較于日均交易量的比例也顯著增加，這既體現(xiàn)了境外投資者對(duì)萬(wàn)科作為行業(yè)大盤(pán)藍(lán)籌的認(rèn)可，也說(shuō)明境外投資者對(duì)行業(yè)前景的信心在逐步恢復(fù)。
