臨近年底,又一家上市券商官宣易主!
12月20日,方正證券公告稱,其收到證監(jiān)會核準(zhǔn)其變更主要股東、實際控制人的批復(fù),對新方正集團(tuán)依法受讓方正證券28.71%股權(quán)無異議,核準(zhǔn)新方正集團(tuán)成為其主要股東。在相關(guān)方股權(quán)變更完成后,中國平安將成為方正證券實際控制人。
中國平安拿下方正證券控制權(quán),這意味著方正證券旗下其他金融子公司也將一同易主,包括方正證券承銷保薦、方正富邦基金在內(nèi)。
(資料圖片)
與此同時,“新方正集團(tuán)”也傳出新進(jìn)展。據(jù)最新消息,近日新方正集團(tuán)已完成相應(yīng)的企業(yè)變更登記手續(xù)。平安人壽與華發(fā)集團(tuán)(代表珠海國資)通過各自持股平臺分別持股66.51%、28.50%,方正集團(tuán)債權(quán)人轉(zhuǎn)股平臺合計持股4.99%。
方正證券實控人獲批變更
方正證券“易主”之戰(zhàn),終于接近尾聲。
12月20日,方正證券收到證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)方正證券股份有限公司變更主要股東、實際控制人及方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司、方正富邦基金管理有限公司變更實際控制人的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]3157號),該批復(fù)對新方正集團(tuán)依法受讓方正證券23.63億股股份(占股份總數(shù)28.71%)無異議,核準(zhǔn)新方正集團(tuán)成為方正證券主要股東。
方正證券的易主,意味著方正證券旗下其他金融子公司也將一同“打包轉(zhuǎn)移”,包括方正證券承銷保薦、方正富邦基金在內(nèi)。
證監(jiān)會批復(fù)顯示,在新方正(北京)企業(yè)管理發(fā)展有限公司依法成為新方正集團(tuán)的控股股東后,核準(zhǔn)中國平安成為方正證券、方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司、方正富邦基金管理有限公司的實際控制人。
方正證券表示,本次獲準(zhǔn)變更主要股東及實際控制人將導(dǎo)致公司控股股東變更為新方正集團(tuán),也將導(dǎo)致實際控制人發(fā)生變更。方正證券將根據(jù)上述批復(fù)的要求,依法辦理主要股東及實際控制人的變更手續(xù)并及時履行信息披露義務(wù)。
截至12月20日收盤,方正證券股價6.3元/股,當(dāng)前總市值519億元。
“新方正集團(tuán)”登記手續(xù)完成
方正證券新東家“新方正集團(tuán)”獲得監(jiān)管認(rèn)可,背后意義重大。
2019年12月,方正集團(tuán)的債券違約成為年度大事。作為曾經(jīng)的知名校企、中國500強企業(yè),方正集團(tuán)最終淪落至資不抵債的結(jié)局,被債權(quán)人申請破產(chǎn)重整。
2020年2月,方正集團(tuán)被北京市第一中級人民法院裁定重整。2020年4月21日,北大方正集團(tuán)開始招募戰(zhàn)略投資者,經(jīng)過多輪篩選,2021年1月,中國平安(保險)集團(tuán)股份有限公司、珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司和深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司組建的戰(zhàn)略投資人聯(lián)合體成為北大方正集團(tuán)重整投資人。
2021年4月,管理人與戰(zhàn)略投資方簽署《重整投資協(xié)議》。平安集團(tuán)委托平安人壽作為參與重整的主體。2021年7月,方正集團(tuán)管理人收到北京一中院送達(dá)的裁定書,裁定批準(zhǔn)方正集團(tuán)等五家公司的重整計劃。
根據(jù)投資協(xié)議,方正集團(tuán)重整項目整體估值725億元,平安人壽與珠海華發(fā)集團(tuán)按7:3的比例受讓新方正集團(tuán)不低于73%的股權(quán),不超過27%的新方正集團(tuán)股權(quán)將抵償給選擇以股抵債受償方案的債權(quán)人。平安人壽出資約482億元,受讓新方正集團(tuán)約66.51%的股權(quán)。
2021年8月,平安人壽收購新方正集團(tuán)股權(quán)案通過國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局經(jīng)營者集中審查。2021年10月,新方正集團(tuán)設(shè)立完成。2022年1月,銀保監(jiān)會批復(fù)同意平安人壽重大股權(quán)投資新方正集團(tuán)。2022年6月,北京一中院依法裁定批準(zhǔn)延長方正集團(tuán)等五家公司的重整計劃執(zhí)行期限至2022年12月28日。
12月20日晚間,中國平安、方正證券、中國高科、北大醫(yī)藥、*ST方科(原方正科技)等相關(guān)上市公司均發(fā)布關(guān)于北大方正集團(tuán)有限公司重整的進(jìn)展公告。
相關(guān)公告顯示,方正集團(tuán)等五家公司持有的新方正集團(tuán)股權(quán),已于2022年12月15日變更登記至投資人平安人壽指定主體新方正(北京)企業(yè)管理發(fā)展有限公司及投資人珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司(代表珠海國資)指定主體珠海煥新方正投資合伙企業(yè)(有限合伙)。
新方正集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:新方正(北京)企業(yè)管理發(fā)展有限公司持股66.507%,珠海煥新方正投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股28.503%,債權(quán)人持股平臺珠海市方正一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股1.63%,債權(quán)人持股平臺珠海市方正二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股3.36%。
中國平安方面表示,近日,新方正集團(tuán)已完成了相應(yīng)的企業(yè)變更登記手續(xù)。平安人壽與華發(fā)集團(tuán)(代表珠海國資)通過各自持股平臺分別持股66.51%、28.50%,方正集團(tuán)債權(quán)人轉(zhuǎn)股平臺合計持股4.99%。
平安人壽將與各方積極推進(jìn)《重整投資協(xié)議》約定及《重整計劃》規(guī)定的各項后續(xù)工作。截至披露日,該次重整投資所涉及的重整主體保留資產(chǎn)尚未完全轉(zhuǎn)入新方正集團(tuán),目前各方正有序推動資產(chǎn)轉(zhuǎn)入的相關(guān)工作。
同業(yè)競爭問題待解
此次主要股東、實控人變更后,方正證券的股東構(gòu)成也更加明朗。
今年5月,由于方正證券原二股東政泉控股持有的10.89億股股票(占總股本的13.24%)在司法拍賣平臺上頻繁流拍,該部分股票最終被法院裁定予以追繳、沒收,過戶到財政部指定的受讓方名下。全國社保基金作為財政部指定的股票受讓方,成為方正證券第二大股東。今年9月,證監(jiān)會核準(zhǔn)全國社?;馂榉秸C券主要股東。
在2022年半年度業(yè)績發(fā)布會上,方正證券表示,困擾公司多年的股權(quán)問題逐漸明朗,股東風(fēng)險已經(jīng)化解,股權(quán)結(jié)構(gòu)逐漸清晰。中國平安擬通過新方正集團(tuán)間接控制公司,中國信達(dá)成為第三大股東,第二大股東變更為全國社?;鹄硎聲覚C(jī)構(gòu)合計持股將超過50%,方正證券歷史上最好,最強的持股格局將逐步形成,為公司發(fā)展提供有力支撐。
不過,在中國平安實現(xiàn)間接控股方正證券后,方正證券與平安證券之間的同業(yè)競爭問題也走向臺前。
此前市場曾有聲音認(rèn)為,為解決同業(yè)競爭問題,方正證券有可能會和平安證券合并。方正證券對此回應(yīng)稱,各方將本著保障上市公司全體股東利益的原則,在維護(hù)廣大股東尤其中小股東利益的前提下,通過合法合規(guī)的方式,解決方正證券與平安證券的同業(yè)競爭問題。
據(jù)方正證券介紹,根據(jù)方正集團(tuán)重整計劃安排,如完成交割,公司控股股東擬變更為新方正集團(tuán),中國平安將會間接控制方正證券。方正證券會與各方一起,嚴(yán)格依照金融監(jiān)管部門的規(guī)定、指引,開展相關(guān)工作。
公開信息顯示,平安證券是中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司旗下重要成員,前身為1991年8月創(chuàng)立的平安保險證券業(yè)務(wù)部,目前擁有平安財智投資管理有限公司、平安期貨有限公司、中國平安證券(香港)有限公司、平安磐海資本有限責(zé)任公司共四家子公司。
與平安證券相比,方正證券旗下的子公司更為豐富,共有方正承銷保薦、方正中期期貨、方正富邦基金、方正和生投資、方正證券投資、方正香港金控6家控股子公司。另外,方正證券還持有瑞信證券49%股權(quán),其與瑞信集團(tuán)之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚未完成。
在業(yè)務(wù)資格方面,作為業(yè)內(nèi)發(fā)展多年的大型券商,兩家證券公司雖各有所長,但主要業(yè)務(wù)內(nèi)容及資質(zhì)相差無幾。后續(xù)中國平安如何通過“合法合規(guī)”的方式解決兩家券商的同業(yè)競爭問題,將成為市場關(guān)注重點。