德國(guó)大眾汽車集團(tuán)周日（18日）表示，將該公司旗下標(biāo)志性跑車品牌保時(shí)捷的首次公開(kāi)募股（IPO）估值目標(biāo)設(shè)為700億歐元至750億歐元。
據(jù)稱，這將是德國(guó)歷史上第二大IPO，歐洲有記錄以來(lái)第三大IPO。
大眾汽車表示，它將出售保時(shí)捷總股本12.5%的股份，此次股份出售的價(jià)格區(qū)間定為76.5歐元至82.5歐元。此外，發(fā)售期將于9月20日開(kāi)始，并計(jì)劃于9月29日在德國(guó)法蘭克福證券交易所開(kāi)始交易。
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在IPO過(guò)程中，該公司最多將向投資者配售11387.5萬(wàn)股沒(méi)有投票權(quán)的優(yōu)先股。
盡管此次的估值低于此前850億歐元的目標(biāo)，但仍將使其成為全球市場(chǎng)充滿不確定性之際歐洲規(guī)模最大的IPO之一。包括挪威主權(quán)財(cái)富基金在內(nèi)的約四家錨定投資者已承諾投資。
大眾汽車表示，卡塔爾、阿布扎比和挪威的主權(quán)財(cái)富基金以及共同基金公司普信集團(tuán)（T. Rowe Price）將作為基石投資者認(rèn)購(gòu)至多36.8億歐元的優(yōu)先股。
大眾首席財(cái)務(wù)官Arno Antlitz表示：“我們現(xiàn)在正處于保時(shí)捷IPO計(jì)劃的最后階段，歡迎來(lái)自更多基石投資者的承諾?！?/p>
此外，此次IPO時(shí)，大眾集團(tuán)還將把保時(shí)捷公司重要的決策權(quán)交還給保時(shí)捷-皮耶希家族，他們?cè)谑嗄昵霸谂c大眾汽車的長(zhǎng)期收購(gòu)戰(zhàn)中失去了對(duì)保時(shí)捷的所有權(quán)。這個(gè)億萬(wàn)富翁家族將通過(guò)保時(shí)捷上市持有大眾汽車53%的投票權(quán)股份。
據(jù)悉，該家族將購(gòu)買25%加1股有投票權(quán)的保時(shí)捷普通股，該家族已同意在優(yōu)先股價(jià)格范圍的基礎(chǔ)上支付7.5%的溢價(jià)，并計(jì)劃用高達(dá)79億歐元的債務(wù)資本和大眾汽車支付的特別股息為收購(gòu)提供資金。
大眾表示，這筆交易所得將幫助大眾為其電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型提供資金，并投資于軟件。
大眾汽車透露，如果IPO順利進(jìn)行，該公司將在12月召開(kāi)特別股東大會(huì)，并提議在2023年初將總收益的49%作為特別股息支付給股東。
