財(cái)經(jīng)網(wǎng)資本市場(chǎng)訊 經(jīng)過(guò)短暫回調(diào)，儲(chǔ)能板塊再度掀起“漲停潮”。
8月26日，達(dá)志科技、凱恩股份、三維化學(xué)、雄韜股份、深南A、咸亨國(guó)際、等儲(chǔ)能概念股逆市漲停。
消息面上，工信部25日在官網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》中提出，加強(qiáng)新型儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)模化應(yīng)用。為儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展再度注入“強(qiáng)心劑”。
(資料圖)
“儲(chǔ)能板塊漲停的根本原因是市場(chǎng)預(yù)期儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)生的超級(jí)紅利，目前儲(chǔ)能行業(yè)在市場(chǎng)、政策、資本和技術(shù)多重要素的驅(qū)動(dòng)下，出現(xiàn)了市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)增速、毛利率等多個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)的增長(zhǎng)?！必?cái)經(jīng)評(píng)論員王赤坤對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)如是說(shuō)。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)過(guò)程中，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間增長(zhǎng)性明確，未來(lái)3至5年，儲(chǔ)能爆發(fā)率有望超過(guò)新能源車(chē)。
從“可選”到“必選”
2019年8月9日，英國(guó)曾短暫遭遇黑暗的“洗禮”。
下午5時(shí)，英格蘭與威爾士地區(qū)突然發(fā)生大規(guī)模停電事故，包括倫敦在內(nèi)的重要城市出現(xiàn)地鐵與城際火車(chē)停運(yùn)、機(jī)場(chǎng)癱瘓、交通信號(hào)燈熄滅……不少市民被困在地鐵中。
據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，約有近100萬(wàn)家庭和企業(yè)用戶受到影響，英國(guó)交通部門(mén)稱此次停電事故及其造成的影響“史無(wú)前例”。
英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司將這一事故的起因歸咎于“兩個(gè)發(fā)電廠同時(shí)脫網(wǎng)，使電網(wǎng)頻率發(fā)生大幅下降”。受雷擊等因素影響，附近一處天然氣發(fā)電廠和海上風(fēng)電場(chǎng)連續(xù)跳機(jī)，系統(tǒng)備用容量不足，導(dǎo)致電網(wǎng)崩潰。
所幸，在本次大停電中，抽水蓄能機(jī)組及時(shí)出力，恢復(fù)電力系統(tǒng)正常運(yùn)行，阻止了事故進(jìn)一步擴(kuò)大。
事故發(fā)生后，引發(fā)人們對(duì)于新能源為電力系統(tǒng)帶來(lái)挑戰(zhàn)的思考，同時(shí)也看到了儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)護(hù)航電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的重要性。
由于光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電易受自然環(huán)境影響，具有不穩(wěn)定、間歇性特征。新能源大規(guī)模的接入，對(duì)傳統(tǒng)電網(wǎng)有很大沖擊。在此背景下，儲(chǔ)能成為調(diào)節(jié)新能源波動(dòng)性并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)穩(wěn)定的關(guān)鍵因素，逐漸從“可選”變成“必選”。
當(dāng)前市場(chǎng)主流儲(chǔ)能方式主要有機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等。其中，抽水蓄能、飛輪儲(chǔ)能、電容儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能均屬于物理儲(chǔ)能，抽水蓄能是目前主流的電網(wǎng)儲(chǔ)能方式，尤其適合大規(guī)模集中儲(chǔ)能場(chǎng)景。
另一類是資本市場(chǎng)大熱的電化學(xué)儲(chǔ)能，如鋰電池、鈉電池、釩電池等，其中鋰電儲(chǔ)能商業(yè)模式更為清晰，具有建設(shè)周期短、靈活等優(yōu)勢(shì)。
興業(yè)證券認(rèn)為，儲(chǔ)能是可再生能源替代傳統(tǒng)能源的強(qiáng)大助力，隨著技術(shù)與成本的不斷優(yōu)化，電化學(xué)儲(chǔ)能或?qū)⒊蔀閮?chǔ)能技術(shù)中的中流砥柱。
政策層面的頻頻加碼，也促使儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。
今年3月，國(guó)家發(fā)改委和能源局發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，提出到2025年，新型儲(chǔ)能具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，其中電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本，要較2020年末降低30%以上。
據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年7月共有38個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)總規(guī)模約3.09GWh，儲(chǔ)能EPC總承包規(guī)模超0.83GW/1.83GWh，多數(shù)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC投標(biāo)均價(jià)為1.66元/Wh，較上個(gè)月的1.75元/Wh有下降趨勢(shì)，下游接受度逐漸提高。
“目前儲(chǔ)能是0到1的階段，如同三年前的新能源車(chē)?！钡掳钭C券電新首席分析師彭廣春認(rèn)為，未來(lái)3至5年，儲(chǔ)能的爆發(fā)率有望超過(guò)新能源車(chē)。
東吳證券表示，儲(chǔ)能需求高速增長(zhǎng)，2022年全球迎來(lái)戶用儲(chǔ)能爆發(fā)新階段，滲透率有10倍提升空間。
多家公司加大投資力度，逆變器廠商率先獲益
伴隨著儲(chǔ)能行業(yè)站上“風(fēng)口”，多家上市公司加大儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資力度。
7月20日，重點(diǎn)發(fā)力儲(chǔ)能及動(dòng)力電池的鵬輝能源披露，擬定增不超過(guò)45億元，用于年產(chǎn)10GWh 儲(chǔ)能電池項(xiàng)目（一、二期）、鵬輝智慧儲(chǔ)能及動(dòng)力電池制造基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
7月29日，億緯鋰能成都動(dòng)力儲(chǔ)能電池一期項(xiàng)目建設(shè)在成都經(jīng)開(kāi)區(qū)（龍泉驛區(qū)）正式啟動(dòng)。據(jù)介紹，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資200億元，分兩期建設(shè)年產(chǎn)50GWh鋰離子電池生產(chǎn)基地。
8月3日，光熱發(fā)電核心設(shè)備制造商首航高科公告，擬投資100億元至110億，建設(shè)光熱（儲(chǔ)）新能源多能互補(bǔ)一體化大基地項(xiàng)目。
同日，華自科技發(fā)布公告稱，擬定增募資不超過(guò)9.1億元用于開(kāi)展儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)工作。
8月15日，特變電工宣布擬65.09億元建設(shè)20萬(wàn)噸/年高純硅及配套源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，該項(xiàng)目配套建設(shè)儲(chǔ)能70MW/140MWh。
贛鋒鋰業(yè)近日表示，將投建國(guó)內(nèi)最大的固態(tài)電池生產(chǎn)基地，建成后將形成10GWh的固態(tài)電池產(chǎn)能，項(xiàng)目總投資54億元。
天賜材料在也互動(dòng)平臺(tái)表示，公司電解液產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池、消費(fèi)電池及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。
“未來(lái)幾年的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目以及配套電子產(chǎn)業(yè)服務(wù)會(huì)以每年50%甚至更多的復(fù)合增長(zhǎng)率來(lái)高速發(fā)展的，很多企業(yè)發(fā)力儲(chǔ)能和儲(chǔ)能電子服務(wù)也是看到了時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，一些擁有儲(chǔ)能產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，積極布局儲(chǔ)能項(xiàng)目和儲(chǔ)能服務(wù)也會(huì)增加全新的應(yīng)用場(chǎng)景、開(kāi)辟新市場(chǎng)領(lǐng)域。”北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海坤對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)表示，新型儲(chǔ)能的很多細(xì)分產(chǎn)業(yè)包括能源電子產(chǎn)業(yè)等很可能會(huì)成為新型電力系統(tǒng)的重要核心組成部分，為“十四五”提出的構(gòu)建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)保駕護(hù)航。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，部分儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，尤其是逆變器廠商，率先享受產(chǎn)業(yè)“紅利”，業(yè)績(jī)?cè)鏊倏捎^。
聚焦海外家用儲(chǔ)能市場(chǎng)的派能科技上半年凈賺2.64億元，同比增長(zhǎng)70.02%，海外市場(chǎng)貢獻(xiàn)9成營(yíng)收。
昱能科技上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.29億元，同比增長(zhǎng)255.31%，主要系公司持續(xù)拓展光伏微逆變器境內(nèi)外市場(chǎng)，銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大帶動(dòng)公司營(yíng)業(yè)總收入的增長(zhǎng)。
同期錦浪科技凈利潤(rùn)預(yù)增超63%，該公司稱，隨著國(guó)內(nèi)外新增光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，分布式逆變器市場(chǎng)需求旺盛，其中海外儲(chǔ)能逆變器需求增長(zhǎng)特別快速，報(bào)告期內(nèi)公司并網(wǎng)和儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)能及交付能力較上年同期大幅提升。
此外，也有企業(yè)跨界切入儲(chǔ)能賽道，謀求利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
特斯拉供應(yīng)商旭升股份表示，2022年上半年公司，成功為其家用儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)鋁合金部件，并預(yù)計(jì)于2022Q3開(kāi)始量產(chǎn)，每年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額6億人民幣。切入戶用儲(chǔ)能賽道后，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望成為公司成長(zhǎng)新動(dòng)力。
李璐/文
