昨日，佐力藥業(yè)(300181.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2022年8月17日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。深交所上市審核中心要求公司及時(shí)報(bào)送募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）及相關(guān)文件，公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
(資料圖)
2022年8月11日，佐力藥業(yè)披露《向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象合計(jì)不超過(guò)35名（含），且均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象須為符合規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。本次發(fā)行通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，最終發(fā)行對(duì)象將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定及募集說(shuō)明書(shū)所規(guī)定的條件，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行底價(jià)將作出相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票經(jīng)深交所發(fā)行上市審核通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，最終發(fā)行價(jià)格由上市公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)1.00億股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司在本次董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最后發(fā)行數(shù)量。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份限售期需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得上市交易。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)9.10億元（含9.10億元），在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬分別投入智能化中藥生產(chǎn)基地建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目、企業(yè)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)決策系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，智能化中藥生產(chǎn)基地建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月（2022-2024年），2023-2028年為產(chǎn)能爬坡期，2028年達(dá)到100%產(chǎn)能后，進(jìn)入產(chǎn)能穩(wěn)定期，達(dá)產(chǎn)后的預(yù)測(cè)期內(nèi)（2028年-2032年）預(yù)計(jì)將為公司新增營(yíng)業(yè)收入87429.38萬(wàn)元，年均新增凈利潤(rùn)17642.15萬(wàn)元，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為18.74%，稅后投資回收期為7.25年。
企業(yè)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月，項(xiàng)目總投資為7000.00萬(wàn)元，其中2000.00萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)研發(fā)設(shè)備及建設(shè)安裝，5000.00萬(wàn)元用新藥研發(fā)。
數(shù)字化運(yùn)營(yíng)決策系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目主要建設(shè)6個(gè)平臺(tái)，具體為決策支持平臺(tái)、集團(tuán)管控平臺(tái)、營(yíng)銷(xiāo)管理平臺(tái)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、協(xié)同研發(fā)平臺(tái)以及數(shù)據(jù)接口平臺(tái)。項(xiàng)目建設(shè)期為30個(gè)月。
截至募集說(shuō)明書(shū)出具之日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后的公告文件中予以披露。
俞有強(qiáng)持有公司股票1.30億股，占公司總股本的21.34%，為公司的控股股東、公司實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行股份的上限1.00億股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，俞有強(qiáng)持有公司的股份比例將由21.34%降低為18.33%；同時(shí)為確保實(shí)際控制權(quán)不發(fā)生變化，發(fā)行過(guò)程中，公司將結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和股權(quán)結(jié)構(gòu)，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)者做出認(rèn)購(gòu)上限限制。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)1.00億股，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。綜上，本次發(fā)行后公司控股股東及實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。
公司表示，通過(guò)本次發(fā)行股票可以提高核心產(chǎn)品產(chǎn)能，加快未來(lái)發(fā)展；加快在研品種上市獲批，深化管線儲(chǔ)備；提升運(yùn)營(yíng)決策效率；補(bǔ)充流動(dòng)資金，為公司高速發(fā)展提供保障。
佐力藥業(yè)于2022年7月4日披露的《向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)》顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為劉源、劉偉石。
