據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2020年中國(guó)豬肉(不含副產(chǎn)品)進(jìn)口將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的390萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57%。自今年1月1日起，中國(guó)凍豬肉進(jìn)口關(guān)稅稅率由12%下調(diào)至8%，預(yù)計(jì)將使豬肉進(jìn)口成本在現(xiàn)有水平上降低約3.6%。
“國(guó)際貿(mào)易故事”系列報(bào)道之九
5月7日晚間，萬(wàn)洲國(guó)際宣布，集團(tuán)旗下的史密斯菲爾德食品公司位于美國(guó)南達(dá)科他州的蘇福爾斯工廠將于5月11日分階段重開(kāi)。
受新冠肺炎疫情影響，4月初以來(lái)，泰森、史密斯菲爾德、JBS和嘉吉等肉類加工巨頭關(guān)閉了多家美國(guó)大型肉類加工廠。加拿大、巴西的一些肉類加工廠也暴發(fā)了疫情。美國(guó)、巴西和加拿大三國(guó)約占全球肉類貿(mào)易的65%，關(guān)閉工廠引發(fā)了全球?qū)θ忸惞?yīng)鏈斷裂的擔(dān)憂。
疫情對(duì)國(guó)際物流的沖擊也十分明顯。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在采訪中了解到，春節(jié)前后，疫情造成中國(guó)港口的肉類貨柜積壓，隨著貨車司機(jī)等碼頭工作人員的陸續(xù)復(fù)工，問(wèn)題已基本解決。中國(guó)有效控制住疫情之時(shí)，世界其他地區(qū)的疫情卻在加劇蔓延，這導(dǎo)致國(guó)際航線削減，班輪和冷藏貨柜數(shù)量不足。
全球新冠肺炎確診數(shù)字仍在增加，作為中國(guó)人消費(fèi)最多的肉類，豬肉貿(mào)易將受到何種影響備受關(guān)注。近年來(lái)，進(jìn)口豬肉占中國(guó)消費(fèi)豬肉量的2%到3%。歐盟、美國(guó)、加拿大和巴西是中國(guó)豬肉進(jìn)口的主要來(lái)源地。
記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，全球豬肉供應(yīng)鏈有一定的變化，但不必?fù)?dān)憂。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，一季度中國(guó)進(jìn)口豬肉95.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7倍。其中，16.8萬(wàn)噸來(lái)自美國(guó)，增長(zhǎng)6.4倍。
中國(guó)農(nóng)科院北京畜牧獸醫(yī)研究所副研究員朱增勇對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，當(dāng)前允許對(duì)華出口豬肉的國(guó)家和地區(qū)共20個(gè)。豬肉進(jìn)口來(lái)源的多元化保障，使得即便單個(gè)進(jìn)口市場(chǎng)貿(mào)易量出現(xiàn)一定程度下降，對(duì)我國(guó)豬肉整體進(jìn)口貿(mào)易影響也很小。
疫情沖擊豬肉供應(yīng)鏈
2018年以來(lái)，由于非洲豬瘟疫情的爆發(fā)，國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)出現(xiàn)短缺。金字火腿股份有限公司(下稱“金字火腿”)迅速轉(zhuǎn)向國(guó)外采購(gòu)，從西班牙、法國(guó)、德國(guó)等地進(jìn)口原料，不僅保證了生產(chǎn)需要，也有效控制了原料成本。2020年第一季度以來(lái)，金字火腿更是加大進(jìn)口采購(gòu)力度，已經(jīng)進(jìn)口了480多個(gè)貨柜的豬肉，比去年同期翻了一番。
疫情期間，金字火腿總經(jīng)理吳月肖每晚都要上線與歐洲的供貨商溝通交流，了解供應(yīng)情況。“下訂單、形成合同后，我們先預(yù)付30%，到貨之后再付70%的尾款，我有擔(dān)心疫情會(huì)影響正常交貨。但是歐洲供應(yīng)商給我的反饋是，豬肉加工廠提供生活必需品，員工在家辦公，工廠不停工，除非工廠發(fā)生感染關(guān)停，否則是正常供貨的。我們定的貨正在按合同約定進(jìn)行，目前沒(méi)有異常，一般貨船會(huì)在海上漂一個(gè)月。”吳月肖對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱。
對(duì)于國(guó)內(nèi)采購(gòu)商而言，近期歐盟豬肉的價(jià)格波動(dòng)是不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。吳月肖告訴記者，疫情暴發(fā)后，歐洲國(guó)家對(duì)豬肉的消費(fèi)需求下降，大量的豬肉從歐洲供到中國(guó)來(lái)，因此價(jià)格有所回落。目前金字火腿豬肉原料庫(kù)存量為2萬(wàn)噸(包括在途1萬(wàn)噸)，其中1萬(wàn)5000噸可滿足自己的生產(chǎn)需要。
“我們會(huì)根據(jù)年度生產(chǎn)需求量來(lái)訂貨，我要求公司采購(gòu)‘低吸高緩’，價(jià)格低時(shí)多進(jìn)一點(diǎn)，高時(shí)暫緩。公司有自己的6萬(wàn)噸大型冷庫(kù)，還有較大的自用原料需求，再加上具備廣泛成熟的供應(yīng)鏈上下游網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展進(jìn)口品牌肉業(yè)務(wù)有明顯的綜合優(yōu)勢(shì)。”她說(shuō)。
隨著多家屠宰加工廠因疫情關(guān)停，美國(guó)近三分之一的豬肉產(chǎn)能下降，豬肉漲價(jià)明顯。但歐洲還未出現(xiàn)大規(guī)模的肉類加工廠關(guān)停，大多數(shù)巴西肉類加工廠也仍在運(yùn)營(yíng)。
中國(guó)農(nóng)科院北京畜牧獸醫(yī)研究所副研究員朱增勇對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱，從新冠肺炎疫情對(duì)主要豬肉出口國(guó)供給鏈的影響來(lái)看，歐盟和南美屠宰加工和貿(mào)易物流受影響較小，對(duì)華豬肉出口受影響不大。美國(guó)豬肉供給鏈?zhǔn)軟_擊較大，美國(guó)生豬存欄處于歷史高位且出口需求高，疫情導(dǎo)致其生豬壓欄嚴(yán)重而下游屠宰分割肉供給不足，豬肉價(jià)格出現(xiàn)明顯的波動(dòng)。2020年年末至2021年一季度商品豬供給或受影響，短期豬肉出口受一定影響，對(duì)亞洲的豬肉出口量變動(dòng)較小。因此，美國(guó)豬肉市場(chǎng)變動(dòng)對(duì)我國(guó)豬肉市場(chǎng)影響非常小，并且隨著美國(guó)屠宰加工二季度末逐步恢復(fù)，對(duì)華出口將會(huì)逐漸恢復(fù)正常。
當(dāng)前，允許對(duì)華出口豬肉的國(guó)家和地區(qū)共20個(gè)。朱增勇指出，豬肉進(jìn)口來(lái)源的多元化保障，使得即便單個(gè)進(jìn)口市場(chǎng)貿(mào)易量出現(xiàn)一定程度下降，對(duì)我國(guó)豬肉整體進(jìn)口貿(mào)易影響也很小。
巴西食品公司(BRF)是全球最大的肉類生產(chǎn)企業(yè)之一，每年生產(chǎn)400多萬(wàn)噸肉類產(chǎn)品，巴西本土市場(chǎng)占銷售量的一半，中國(guó)和中東是兩個(gè)最大的海外出口市場(chǎng)。巴西食品公司大中華區(qū)副總裁黃菊輝對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，到目前為止，巴西食品公司生產(chǎn)正常，沒(méi)有關(guān)閉任何工廠。公司成立了專門(mén)的委員會(huì)，并聘請(qǐng)了全球知名的風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢公司，來(lái)設(shè)計(jì)疫情控制流程和管控相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
巴西食品公司承諾在4月和5月的疫情期間不會(huì)解雇任何員工，還臨時(shí)聘用2000人以備人員替換所需。
在國(guó)家層面，巴西政府正在采取一系列措施，來(lái)減輕新冠肺炎疫情對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸和出口的影響。巴西駐華大使館農(nóng)業(yè)處二等秘書(shū)佩雷斯(HugoFreitasPeres)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹稱，總統(tǒng)頒布了法令，規(guī)定應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生緊急事件所需物品、服務(wù)和原料采購(gòu)流程，統(tǒng)一聯(lián)邦、州、市的疫情應(yīng)對(duì)行動(dòng);保證食品、飲料和其他必要物資的生產(chǎn)和調(diào)配;禁止影響正常生產(chǎn)活動(dòng)的人員流動(dòng)和貨運(yùn)交通限制。農(nóng)牧業(yè)和食品供應(yīng)部成立了危機(jī)委員會(huì)，監(jiān)督農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)，提供戰(zhàn)略建議。
巴西受疫情影響最大的地區(qū)為大城市中心，較小規(guī)模的城市和農(nóng)村地區(qū)受影響較小，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的檢查活動(dòng)仍正常進(jìn)行，保證動(dòng)物產(chǎn)品以及動(dòng)物飼料的供應(yīng)。國(guó)家也采取一系列財(cái)政和貨幣措施，向受疫情沖擊最大的農(nóng)業(yè)企業(yè)提供信貸。在物流方面，巴西所有公路、鐵路、港口和機(jī)場(chǎng)都能正常運(yùn)作，在貨物的裝卸環(huán)節(jié)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
“今年第一季度，巴西豬肉產(chǎn)品對(duì)華出口達(dá)9.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)184%，這一增長(zhǎng)證明了措施的有效性。”佩雷斯稱。
需求逐步恢復(fù)
由于今年一季度進(jìn)口額接近去年一整年的規(guī)模，寧波聯(lián)邦昌運(yùn)國(guó)際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理孫崇龍給自己定了個(gè)“小目標(biāo)”——力爭(zhēng)今年進(jìn)口額再翻幾番。“今年一季度，我們從歐洲、南美等地進(jìn)口了將近5000萬(wàn)美元的豬肉，客戶主要是國(guó)內(nèi)的食品加工廠、商超、大型批發(fā)商，訂單非常穩(wěn)定。”孫崇龍對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱。
在吳月肖看來(lái)，今年到明年，國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口豬肉的需求量可觀。“餐飲、食品加工企業(yè)、學(xué)校食堂正在逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，大家都需要原料，加上有些加工企業(yè)年前沒(méi)有囤貨，而國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)緊張，所以3月份時(shí)進(jìn)口豬肉有一波漲價(jià)。”
杭州沃垚進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司總經(jīng)理張玲卻更多感受到市場(chǎng)的涼意。她告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，疫情期間進(jìn)口豬肉賣得不太好。年前客戶定了很多貨，但因?yàn)檎麄€(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還沒(méi)復(fù)蘇，下游渠道拿貨量很少。“沒(méi)人接貨，很多貨都擠在港口了。”她說(shuō)，“4月底到5月初接貨還可以。”
“反映這種情況的較多。”朱增勇對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道分析稱，從國(guó)內(nèi)進(jìn)口需求來(lái)說(shuō)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)凍品庫(kù)存量較高，餐飲和加工消費(fèi)仍處于恢復(fù)階段，凍品消費(fèi)量不旺導(dǎo)致凍品需求庫(kù)存較高和凍品價(jià)格低迷，貿(mào)易商采購(gòu)動(dòng)力不足，待凍品庫(kù)存消化后進(jìn)口需求才會(huì)有所提升，因此二季度國(guó)內(nèi)凍豬肉進(jìn)口需求減弱。
在一些企業(yè)看來(lái)，疫情并沒(méi)有對(duì)肉類消費(fèi)造成明顯抑制。當(dāng)疫情遇上春節(jié)假期，“無(wú)肉不歡”的中國(guó)人對(duì)豬肉的熱情不減，只是食用的地點(diǎn)更多地從飯館轉(zhuǎn)移到自己家來(lái)，“泡面加火腿”更是成為宅家必備。“疫情期間，我們和李佳琦合作做了幾場(chǎng)直播，單‘麻辣香腸’這一款產(chǎn)品就做了1000多萬(wàn)。”吳月肖對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱。
金字火腿今年一季報(bào)顯示營(yíng)收1.91億元，同比增長(zhǎng)103%，歸母凈利潤(rùn)0.49億元，同比增長(zhǎng)53%。據(jù)吳月肖介紹，一季度加工肉制品家庭日常消費(fèi)增量大，春節(jié)期間火腿、香腸臘肉等特色肉制品本身銷量不錯(cuò)，再加上今年公司新增進(jìn)口品牌肉業(yè)務(wù)(將進(jìn)口豬肉進(jìn)行分割、加工再銷售)，疫情期間線上銷售表現(xiàn)佳，三者共同帶動(dòng)了一季度的業(yè)績(jī)。
新冠疫情和非洲豬瘟也在一定程度上改變了中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。黃菊輝指出，中國(guó)消費(fèi)者傳統(tǒng)上更喜歡購(gòu)買(mǎi)熱鮮肉，但熱鮮肉在食品安全上存在一定風(fēng)險(xiǎn);超市銷售的冷鮮肉在安全上有保障，但成本高、保質(zhì)期短。
“進(jìn)口肉主要是凍肉，保質(zhì)期長(zhǎng)、安全性高，在口感上中國(guó)老百姓可能不太習(xí)慣，但營(yíng)養(yǎng)價(jià)值并不低。新冠疫情暴發(fā)后，很多城市為降低風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)閉了活禽農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，將來(lái)老百姓對(duì)冷鮮肉、凍肉的接受程度可能會(huì)逐步提高。”他說(shuō)。
據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，由于國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)無(wú)法滿足需求，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)豬肉(不含副產(chǎn)品)進(jìn)口將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的390萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57%。自今年1月1日起，中國(guó)凍豬肉進(jìn)口關(guān)稅稅率由12%下調(diào)至8%，預(yù)計(jì)將使豬肉進(jìn)口成本在現(xiàn)有水平上降低約3.6%。
佩雷斯告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，中國(guó)豬肉市場(chǎng)規(guī)模頗具挑戰(zhàn)性：2018年，國(guó)際豬肉貿(mào)易規(guī)模為800萬(wàn)噸，還不到當(dāng)年中國(guó)產(chǎn)量(5400萬(wàn)噸)的15%。受非洲豬瘟影響，中國(guó)對(duì)進(jìn)口豬肉的需求上升，巴西正在增加產(chǎn)量，推動(dòng)更多豬肉工廠和產(chǎn)品獲批，以滿足中國(guó)市場(chǎng)的需求。
“我們是否增產(chǎn)要看中國(guó)是否有穩(wěn)定需求。中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能很大，非洲豬瘟導(dǎo)致去年產(chǎn)量有所下降，但一些大企業(yè)也利用這個(gè)機(jī)會(huì)逐步擴(kuò)產(chǎn)，今年下半年到明年產(chǎn)能有望恢復(fù)。中國(guó)市場(chǎng)主要以國(guó)產(chǎn)豬肉為主，進(jìn)口不可能占很大的份額。”黃菊輝說(shuō)。
巴西對(duì)華出口潛力大
黃菊輝認(rèn)為，隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議簽署，今年美國(guó)對(duì)華出口量會(huì)加大，未來(lái)美國(guó)很可能是最大出口國(guó)。
英國(guó)農(nóng)業(yè)及園藝發(fā)展局(AHDB)分析師BethanWilkins指出，今年3月，中國(guó)豬肉進(jìn)口同比增長(zhǎng)超過(guò)150%，美國(guó)今年的市場(chǎng)份額一直在增加，來(lái)自巴西的出貨量增長(zhǎng)也高于市場(chǎng)總增速，而歐盟和英國(guó)的銷量盡管增長(zhǎng)132%，但市場(chǎng)份額卻下降。隨著中美關(guān)系改善、中國(guó)對(duì)加拿大豬肉解禁，更多國(guó)家的豬肉獲批進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，豬肉供應(yīng)國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。
有分析認(rèn)為，當(dāng)前美國(guó)豬肉供應(yīng)承壓，對(duì)其他豬肉出口國(guó)而言是一個(gè)機(jī)會(huì)。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，當(dāng)英國(guó)、德國(guó)豬肉相關(guān)產(chǎn)品出口受影響后，一些中國(guó)進(jìn)口商迅速通過(guò)阿根廷、巴西客商鎖定替代貨源。“巴西豬肉占我們進(jìn)口量的60%，受疫情影響，進(jìn)口價(jià)格有所上漲。”孫崇龍對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱。
據(jù)巴西駐華大使館農(nóng)業(yè)處向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提供的數(shù)據(jù)，今年第一季度，巴西對(duì)華出口豬肉9.6萬(wàn)噸，價(jià)值2.53億美元。2019年巴西對(duì)華出口了24.7萬(wàn)噸豬肉，占中國(guó)進(jìn)口豬肉的13.5%。
巴西是全球第四大豬肉出口國(guó)、中國(guó)市場(chǎng)的第三大豬肉供應(yīng)國(guó)。2000年初，巴西開(kāi)始向中國(guó)出口豬肉，2008年兩國(guó)簽署了豬肉出口協(xié)定，2016年出口量首次突破5萬(wàn)噸大關(guān)。
“巴西人主要消費(fèi)雞肉和牛肉，出口是生產(chǎn)豬肉的重要推動(dòng)力。”佩雷斯稱，目前美國(guó)有457家豬肉加工廠獲準(zhǔn)向中國(guó)市場(chǎng)出口豬肉，并且多種豬副產(chǎn)品獲準(zhǔn)輸華，在豬肉產(chǎn)品方面，加拿大和歐盟國(guó)家也獲得更大的市場(chǎng)準(zhǔn)入。相比之下，巴西只有16家豬肉加工廠有對(duì)華出口許可，獲準(zhǔn)輸華產(chǎn)品主要是去骨豬肉。“因此我可以自信地說(shuō)，(巴西)增加(對(duì)華)出口的潛力仍然很大。”
記者在采訪中了解到，為保障肉類供應(yīng)，國(guó)家海關(guān)總署采用了創(chuàng)新的肉類工廠審批方式，采用遠(yuǎn)程視頻連線等方式進(jìn)行工廠審核。得益于這種創(chuàng)新的審批模式，2019年新增6家巴西豬肉廠獲批對(duì)華出口，同年圣塔卡塔琳娜州的豬肉加工廠也獲批向中國(guó)出口6種豬雜碎，包括豬腳、豬舌、豬耳、豬尾、豬臉和豬鼻。
“我們?cè)诎臀饔?0多家屠宰加工廠，目前有3家豬肉加工廠獲準(zhǔn)對(duì)華出口，其中2家是去年獲批的。”黃菊輝說(shuō)，豬肉在巴西工廠進(jìn)行屠宰、加工之后，通過(guò)深圳鹽田港、上海洋山港、天津?yàn)I海港三個(gè)港口交付給客戶，走海運(yùn)需要三十多天。
據(jù)黃菊輝介紹，巴西是少數(shù)幾個(gè)沒(méi)有禽流感的國(guó)家，動(dòng)物疫病發(fā)病率低，抗生素等獸藥的使用量很少。“在豬肉價(jià)格上我們不怕競(jìng)爭(zhēng)，尤其是跟歐盟比起來(lái)，跟美國(guó)相比差不多。”
黃菊輝強(qiáng)調(diào)，與其他豬肉企業(yè)不同的是，巴西食品公司不僅將中國(guó)視作出口市場(chǎng)，同時(shí)也進(jìn)口很多產(chǎn)品，包括腸衣、包裝材料、維生素、礦物質(zhì)、飼料原料等，每年采購(gòu)額超過(guò)5000萬(wàn)美元。
“所以這是一個(gè)雙向貿(mào)易。目前結(jié)算還是以美元為主，隨著貨幣互換協(xié)議的擴(kuò)展、人民幣國(guó)際化加速，將來(lái)不排除用人民幣交易。”黃菊輝說(shuō)。
金字火腿目前是通過(guò)代理采購(gòu)巴西豬肉，同時(shí)拍了一些政府投放的巴西儲(chǔ)備豬肉，直接從巴西供應(yīng)商采購(gòu)的計(jì)劃也提上日程。吳月肖告訴記者，公司采購(gòu)的巴西豬肉主要用于制作香腸，或一些食品合作伙伴購(gòu)買(mǎi)后再進(jìn)行分割。
“我們會(huì)去關(guān)注其他國(guó)家的豬肉供應(yīng)，但在采貨時(shí)，生產(chǎn)需求是首要考慮。不同的部位做不同的產(chǎn)品，在采購(gòu)原料時(shí)就有特定的要求。比如做火腿，豬后腿基本采購(gòu)西班牙、葡萄牙的，因?yàn)榕c金華火腿更相近。另外，我們也會(huì)關(guān)注每個(gè)供應(yīng)商的品質(zhì)以及中國(guó)消費(fèi)者對(duì)口感的偏好，滿足不同的市場(chǎng)需求。”吳月肖說(shuō)。
