深圳證券交易所昨日發(fā)布公告,稱(chēng)美的集團(tuán)向無(wú)錫小天鵝股份除美的集團(tuán)及其子公司外的其他股東發(fā)行股份,換取該等股東所持有的小天鵝股票的事項(xiàng)獲得核準(zhǔn)。本次換股吸收合并完成后,小天鵝法人資格將被注銷(xiāo),美的集團(tuán)將承繼及承接小天鵝的全部資產(chǎn)及負(fù)債。小天鵝已向深交所提交關(guān)于其人民幣普通股股票終止上市的申請(qǐng)。深交所決定小天鵝人民幣普通股股票自2019年6月21日起終止上市。
小天鵝將終止上市并注銷(xiāo)法人資格
美的集團(tuán)和小天鵝都是中國(guó)家電行業(yè)上市公司,多年前,美的將小天鵝收至麾下,但雙方一直獨(dú)立運(yùn)作。
根據(jù)美的集團(tuán)和小天鵝去年11月份發(fā)布的合并方案顯示,美的集團(tuán)擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并小天鵝,即美的集團(tuán)向小天鵝除美的集團(tuán)及TITONI外的所有換股股東發(fā)行股票,交換該等股東所持有的小天鵝A股股票及小天鵝B股股票。
美的集團(tuán)及TITONI所持有的小天鵝 A 股及 B 股股票不參與換股,該等股票將在本次換股吸收合并后予以注銷(xiāo)。本次換股吸收合并完成后,小天鵝將終止上市并注銷(xiāo)法人資格,美的集團(tuán)或其全資子公司將承繼及承接小天鵝的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。美的集團(tuán)因本次換股吸收合并所增發(fā) A 股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā?/p>
美的集團(tuán)換股價(jià)格為42.04元/股
據(jù)北京青年報(bào)記者了解到,在本次合并中,美的集團(tuán)于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)為42.04元/股。
綜合考慮,最終確定美的集團(tuán)的換股價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的交易均價(jià),即42.04元/股。本次合并中,小天鵝A股定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為46.28元/股。
本次合并中,小天鵝B股定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為37.24港元/股。經(jīng)綜合考慮,小天鵝B股的換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)為基礎(chǔ),并在此基礎(chǔ)上給予30%的溢價(jià)率確定,即48.41港元/股。
目前,小天鵝的A股股本為441451892股,B股股本為191035872股,除美的集團(tuán)直接及間接持有的小天鵝股份外,參與本次換股的小天鵝A股為202503775股,小天鵝B股為96830930股。參照本次換股比例計(jì)算,美的集團(tuán)為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為342130784股。