3月26日消息，據(jù)路透社報(bào)道，愛奇藝正尋求通過可轉(zhuǎn)換債券融資10.5億美元。周二，該公司宣布出售其6年期可轉(zhuǎn)換債券，但其沒有披露相關(guān)條款。
可轉(zhuǎn)換債券是一種更廉價(jià)的融資渠道，因?yàn)樗鼈兊南⑵甭瘦^低，作為交換，債券持有人可以在未來以特定的某個(gè)價(jià)格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股票。債券給投資者帶來固定回報(bào)，而股票轉(zhuǎn)換權(quán)則可以讓投資者從發(fā)行機(jī)構(gòu)的股價(jià)上漲中獲利。
一份投資意向書顯示，愛奇藝發(fā)布的這些債券的息票率在2%至2.5%之間。與上一次發(fā)行的期限更低、利息更高的可轉(zhuǎn)換債券相比，該公司希望降低借貸成本。
根據(jù)協(xié)議條款，愛奇藝提供了27.5%到32.5%的可轉(zhuǎn)換溢價(jià)。
美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、高盛和摩根大通是愛奇藝這筆交易的承銷商。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二紐約股市收盤后宣布。
在此次融資中，愛奇藝還擁有最高1.5億美元的超額配售權(quán)，這意味著該公司的總?cè)谫Y規(guī)?？赡苓_(dá)到12億美元。
湯森路透金融與風(fēng)險(xiǎn)部門Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，受市場波動(dòng)和借貸成本上升的推動(dòng)，亞洲可轉(zhuǎn)換債券的銷售額達(dá)到自去年金融危機(jī)以來的最高水平，通過可轉(zhuǎn)換債券融資的金額達(dá)到了355億美元。
這是這家類似于Netflix的流媒體服務(wù)公司第二次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，該公司兩次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券都是在2018年3月在納斯達(dá)克進(jìn)行規(guī)模為24億美元的首次公開募股(IPO )之后一年內(nèi)進(jìn)行的。
去年年底，愛奇藝發(fā)行了7.5億美元的五年期可轉(zhuǎn)換債券。那次發(fā)行的債券是無擔(dān)保優(yōu)先債券，年利率為3.75%，將于2023年12月1日到期。
該公司原本宣布發(fā)行本金總額為5億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，但第二天該公司又宣布，將債券發(fā)行規(guī)模上調(diào)至6.5億美元。又過了幾天，該公司宣布，將額外發(fā)售總計(jì)1億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，這使得該公司所售債券總額達(dá)到7.5億美元，總收益約為7.356億美元。
愛奇藝向這批債券的首次購買者授予13天的選擇權(quán)，并允許他們額外購買本金總額最多為1億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。
周一，該公司股價(jià)報(bào)收于24.02美元，接近6月觸及的46.23美元紀(jì)錄高位的一半。
尋求發(fā)展資金的科技公司越來越多地轉(zhuǎn)向可轉(zhuǎn)換債券，并將它當(dāng)做以較低成本進(jìn)行融資的一種方式，因?yàn)檫@些公司往往沒有評(píng)級(jí)，且股價(jià)波動(dòng)較大。
今年早些時(shí)候，電動(dòng)汽車制造商蔚來汽車(NIO)通過發(fā)行5年期可轉(zhuǎn)換債券籌集了6.5億美元資金，用于產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)等方面，這距離該公司在紐約上市僅四個(gè)月。
本次發(fā)行的債券屬于蔚來汽車的優(yōu)先無擔(dān)保債務(wù)，可轉(zhuǎn)換為蔚來的美國存托憑證(ADS)，并將于2024年2月1日到期。
