微信、民生手續(xù)費“羅生門”：
支付機(jī)構(gòu)的壓力與銀行的底氣
一則躺在微信零錢角落里的公告，引爆移動支付行業(yè)巨頭與銀行的一場“口水戰(zhàn)”。微信近日宣布，向民生銀行卡提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬到民生銀行卡將在0.1%服務(wù)費的基礎(chǔ)上增加0.05%的附加費，原因是民生銀行快捷支付手續(xù)費收費較高，而民生銀行也發(fā)聲明予以回應(yīng)，稱自與財付通合作快捷支付業(yè)務(wù)以來，未向該機(jī)構(gòu)及其客戶收取任何提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬手續(xù)費。
一來一往中，銀行與支付機(jī)構(gòu)的收費規(guī)則也得以呈現(xiàn)，引起行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注和討論。分析認(rèn)為，此次收費提升顯示出來的導(dǎo)火索是快捷支付費率，但也有可能是雙方商業(yè)利益合作中出現(xiàn)問題。
微信提升民生銀行提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬手續(xù)費
調(diào)整對象：僅涉及民生銀行卡
時間：自2018年12月18日起
調(diào)整業(yè)務(wù)：向民生銀行卡提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬
費率變化：在0.1%服務(wù)費的基礎(chǔ)上增加0.05%的附加費，共收取0.15%服務(wù)費(千分之一點五)，單筆服務(wù)費不足0.15元的，將按0.15元收取。
民生銀行回應(yīng)
我行自與財付通合作快捷支付業(yè)務(wù)以來，未向該機(jī)構(gòu)及其客戶收取任何提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬手續(xù)費。
近期微信對提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬至民生卡客戶收費規(guī)則進(jìn)行了調(diào)整，這是財付通單方商業(yè)行為，與我行無關(guān)。
微信、民生銀行“口水戰(zhàn)”揭示快捷支付收費規(guī)則
“因民生銀行快捷支付手續(xù)費收費較高，基于成本壓力，自2018年12月18日起，向民生銀行卡提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬到民生銀行卡將在0.1%服務(wù)費的基礎(chǔ)上增加0.05%的附加費，共收取0.15%服務(wù)費(千分之一點五)，單筆服務(wù)費不足0.15元的，將按0.15元收取。”微信“零錢”里的這則公告，讓對用戶收費提升的矛頭偏向民生銀行一邊。微信稱，本次調(diào)整僅涉及民生銀行卡。
民生銀行也在11月23日晚間公開回應(yīng)：自與財付通合作快捷支付業(yè)務(wù)以來，未向該機(jī)構(gòu)及其客戶收取任何提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬手續(xù)費。“近期微信對提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬至民生卡客戶收費規(guī)則進(jìn)行了調(diào)整，這是財付通單方商業(yè)行為，與我行無關(guān)。”
值得注意的是，民生銀行在回應(yīng)中強(qiáng)調(diào)未收取任何“提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬”的手續(xù)費，而微信方面向新京報記者解釋說，此次收費規(guī)則的變化，針對的是民生銀行向微信支付收取的快捷支付手續(xù)費成本。對于微信支付綁定民生銀行卡的用戶，每使用一次快捷支付消費，民生銀行都會向微信支付收取手續(xù)費，且手續(xù)費相對其他銀行較高。由于成本壓力，將提升從微信零錢提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬到民生銀行卡的服務(wù)費。
對于微信與民生銀行表面的立場交鋒，接近微信的知情人士解釋稱，上述兩個信息存在錯配，民生的解釋突出的是轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)沒有費用，但微信用戶從民生銀行取錢的時候需要調(diào)用快捷支付接口，微信幫用戶承擔(dān)了這部分快捷支付通道費用。“民生銀行在快捷支付調(diào)用通道出賬時收費，這筆費用實際產(chǎn)生了。只不過后置到用戶提現(xiàn)的時候，再計算回這筆通道費。”上述知情人士稱。
一來一往之間，銀行與支付機(jī)構(gòu)的收費規(guī)則也得以呈現(xiàn)，支付機(jī)構(gòu)先負(fù)擔(dān)了快捷支付調(diào)用的費用，再通過用戶提現(xiàn)環(huán)節(jié)反哺成本。民生銀行方面11月27日向記者表示，銀行對第三方支付機(jī)構(gòu)的快捷支付手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)低于0.2%。
與此同時，也有觀點指出，微信在用戶消費支付的場景中，也會向商戶收取費率，進(jìn)而形成另外一種收入來源。記者從騰訊客服處了解到，針對微信支付商戶，根據(jù)不同的資質(zhì)和類型，費率在0.6%-1%。比如，對餐飲類商戶收取的費率是0.6%，而對網(wǎng)絡(luò)直播、游戲等行業(yè)商戶收取1%的費率。
備付金集中存管 支付機(jī)構(gòu)或?qū)⑼瑫r損失“利益與權(quán)力”
在一位支付機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人看來，此次收費提升顯示出來的導(dǎo)火索是快捷支付費率，但也有可能是雙方商業(yè)利益合作中出現(xiàn)問題。在快捷支付環(huán)節(jié)中，支付機(jī)構(gòu)的通道費具體敲定多少，看各家的實力和關(guān)系。通常微信、支付寶能夠為銀行帶來大量的存款和客戶，所以一般合作價格比較低。而對于銀行來說，如果不是特別重要的場景或者客戶，費率價格可能會很低，因為銀行比較在意的是存款。
備付金存管，被不少人視作支付機(jī)構(gòu)與銀行關(guān)系發(fā)生變化的因素之一。今年6月29日，央行曾在官網(wǎng)宣布，將支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例逐步提高至100%，最終規(guī)劃的是明年1月14日實現(xiàn)。備付金集中存管后，利息收入不再，支付機(jī)構(gòu)的議價能力也可能受到影響。
蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言認(rèn)為，“銀行向支付機(jī)構(gòu)收取的渠道費用，是差異化定價的，會基于交易規(guī)模、備付金存款規(guī)模等進(jìn)行定價，隨著備付金集中存管的實施，支付機(jī)構(gòu)對銀行的議價能力大幅削弱，同時，交易規(guī)模也將成為銀行對支付機(jī)構(gòu)定價的主要參考指標(biāo)。”
另一家支付機(jī)構(gòu)的人士坦言，即便排除備付金的因素，銀行在定價上都是比較強(qiáng)勢的。“支付機(jī)構(gòu)是比較弱勢的群體，定位其實是補(bǔ)充性的需求，小額、高頻支付。一旦成本提高了，很難給用戶提供特別廉價的服務(wù)。商業(yè)機(jī)構(gòu)肯定也是要賺錢，但可能對價格比較敏感的用戶是不利的。”
實際上，早在兩年前，微信就曾吐露支付成本上的壓力。按照彼時的收費調(diào)整規(guī)則，每位用戶有累計1000元免費提現(xiàn)額度，超出1000元部分按銀行費率收取手續(xù)費，費率均為0.1%，每筆最少收0.1元。微信解釋說，微信支付的每一筆交易，只要從銀行卡扣款，事實上不論金額大小，銀行都要向微信支付收取交易手續(xù)費。這些成本一直都由微信支付承擔(dān)，隨著微信支付用戶量和交易量逐步升高，成本壓力也越來越大。此次策略調(diào)整也是希望能補(bǔ)貼一部分巨額成本。
11月中旬出爐的騰訊2018年Q3財報顯示，其收入成本同比增長35%至451.15億元。該項增長主要反映較高的支付相關(guān)服務(wù)成本、內(nèi)容成本以及渠道成本。以收入百分比計算，收入成本由去年同期的51%擴(kuò)大至2018年的56%。其中，其他業(yè)務(wù)(包含云計算、第三方支付)收入成本上升最為激烈，同比上升63%至156.78億元。
“互聯(lián)網(wǎng)的免費實際上是有人在替用戶買單，包括支付寶、微信在內(nèi)的第三方支付平臺一直在為用戶承擔(dān)相應(yīng)的成本。”一位金融研究人士說道。
薛洪言表示，對微信支付而言，通過調(diào)高提現(xiàn)手續(xù)費費率，將銀行端收取的快捷支付手續(xù)費成本轉(zhuǎn)移至民生銀行持卡人上，反過來倒逼用戶選擇收費更便宜的銀行卡，最終攜用戶優(yōu)勢，客觀上有望達(dá)到迫使銀行降費的目的。
追問
移動支付提升費率是否會成潮流?
目前雖然只是個例，但微信此次主動針對民生銀行卡用戶提現(xiàn)服務(wù)提升費率，是否會引起支付機(jī)構(gòu)的效仿，也成為業(yè)內(nèi)和用戶關(guān)注的問題。
民生銀行在11月27日對新京報的回應(yīng)中稱，民生銀行與財付通合作快捷支付業(yè)務(wù)以來，收費標(biāo)準(zhǔn)從一開始至今從未調(diào)過。不過，也有支付機(jī)構(gòu)向記者反映，錢從民生銀行到該平臺時的快捷支付費用中間有過漲價。
在媒體人閔蕭看來，對于微信支付在收費服務(wù)，用戶擔(dān)心的不僅僅是具體的成本問題，而更是因為對其中的標(biāo)準(zhǔn)缺乏清晰的判斷和預(yù)期。而相關(guān)監(jiān)管部門也不該對此袖手旁觀。用戶的知情權(quán)和利益理應(yīng)得到保障，不應(yīng)成為第三方支付與銀行間利益爭斗的犧牲品。
前述支付機(jī)構(gòu)的人士認(rèn)為，從民生銀行的回復(fù)上看，似乎有用戶回流的想法。民生銀行在23日晚間的回應(yīng)中稱，“目前，個人客戶通過微信提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬至民生銀行借記卡，我行不收取手續(xù)費，且通過手機(jī)銀行APP、網(wǎng)銀進(jìn)行的個人賬戶本行、跨行轉(zhuǎn)賬亦為免費。”
民生銀行2017年報顯示，截至報告期末，公司手機(jī)銀行客戶數(shù)達(dá)3079.17萬戶，比上年末增加604.03萬戶;個人網(wǎng)銀客戶數(shù)達(dá)1812.88萬戶，比上年末增加188.36萬戶。
一邊是以往備付金所代表的議價優(yōu)勢消失，一邊是銀行系在支付場景、生態(tài)構(gòu)建等方面的“反攻”，支付平臺的收費行為該如何看待?
薛洪言認(rèn)為，對用戶實施收費行為是有前提的，這個前提是用戶基礎(chǔ)足夠大，且黏性足夠強(qiáng)。用戶基礎(chǔ)大，意味著借助免費政策吸引新用戶的必要性下降，黏性強(qiáng)，則能將收費行為對用戶體驗的損害控制在可控范圍內(nèi)。“滿足這個前提的基礎(chǔ)上，收費本身的效果是多重的，從財務(wù)上講，可以緩解成本壓力，提高營收水平;從市場競爭的角度，提現(xiàn)屬于典型的資金流出，以收費的模式截斷資金出口，將資金沉淀于生態(tài)內(nèi)部，有助于提升用戶對生態(tài)圈內(nèi)金融場景的活躍度。”(記者 陳鵬 白金蕾 侯潤芳)
