歷時(shí)六個(gè)月，廣州發(fā)展(600098.SH)定增順利落地，18家機(jī)構(gòu)共享資本盛宴。
12月27日晚間，廣州發(fā)展披露定增發(fā)行結(jié)果，此次公司以6.43元/股的價(jià)格共發(fā)行8.18億股，募集資金總額約為52.58億元。發(fā)行對(duì)象最終確定為18家，其中公司控股股東廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)出資20億認(rèn)購(gòu)，億緯鋰能(300014.SZ)及其控股股東億緯控股合計(jì)認(rèn)購(gòu)5億元。財(cái)通基金、廣發(fā)基金、大家人壽、國(guó)泰基金、銀河證券等機(jī)構(gòu)均有參與。
此次發(fā)行完成后，廣州發(fā)展前十大股東席位也發(fā)生較大變化，且全部為機(jī)構(gòu)股東。其中，前兩大股東依舊分別為廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)和長(zhǎng)江電力，持股比例56.97%、13.83%。億緯控股晉升為廣州發(fā)展第三大股東，持股比例為1.76%。
根據(jù)此次定增計(jì)劃，廣州發(fā)展將大力發(fā)展城市燃?xì)狻⒕C合能源服務(wù)、新能源領(lǐng)域，以推動(dòng)公司向低碳能源、新能源轉(zhuǎn)變，加快實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
國(guó)資大股東豪擲20億認(rèn)購(gòu)四成募資
發(fā)行結(jié)果顯示，廣州發(fā)展共向18名特定對(duì)象，非公開發(fā)行股份8.18億股，發(fā)行股份數(shù)量達(dá)到計(jì)劃上限，發(fā)行價(jià)格6.43元/股，募集資金總額52.58億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在本次發(fā)行中，廣州發(fā)展的控股股東廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)認(rèn)購(gòu)規(guī)模最高，合計(jì)獲配3.1億股，獲配金額約為20億元，占募資總額的38%。
與其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象不同的是，廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的公司股份鎖定期為18個(gè)月，其他投資者的鎖定期均為6個(gè)月。
億緯鋰能方面則是廣州發(fā)展本次認(rèn)購(gòu)中獲配金額最高的新股東。公告顯示，億緯鋰能及其控股股東億緯控股分別獲配1555.21萬股、6220.84萬股，對(duì)應(yīng)金額1億元、4億元，合計(jì)認(rèn)購(gòu)5億元。
券商及公募基金中，財(cái)通基金、廣發(fā)基金、國(guó)泰基金、銀河證券、國(guó)泰君安分別出資3.73億元、3.08億元、1.8億元、1.25億元、1.1億元認(rèn)購(gòu)，國(guó)信證券、廣發(fā)證券等分別認(rèn)購(gòu)1億元。
此外，上海瑛雅德、大家資管、中國(guó)華融、寧波鴻煦等險(xiǎn)資、私募及AMC公司均參與廣州發(fā)展此次定增。
隨著定增順利落地，廣州發(fā)展前十大股東席位也發(fā)生較大變化。長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，本次發(fā)行完成后，廣州發(fā)展前十大股東已無自然人股東，前兩大股東依舊分別為廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)和長(zhǎng)江電力，持股比例由發(fā)行前的62.69%、17.98%下降至56.97%、13.83%。
而億緯控股晉升為廣州發(fā)展第三大股東，持股比例為1.76%，億緯鋰能未進(jìn)入公司前十大股東之列。財(cái)通基金、廣發(fā)基金、海瑛雅德、大家資管、中國(guó)華融、寧波鴻煦均新進(jìn)廣州發(fā)展前十大股東。
搶抓能源變革轉(zhuǎn)型機(jī)遇
優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快天然氣、新能源規(guī)模化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展，是廣州發(fā)展此次定增的主要原因。
按照規(guī)劃，廣州發(fā)展此次定增募資主要用于與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的城市燃?xì)?、綜合能源服務(wù)和新能源開發(fā)利用等綠色低碳能源項(xiàng)目的投資開發(fā)及償還銀行貸款。
作為廣東省重要的地方性綜合能源企業(yè)之一，廣州發(fā)展原主營(yíng)電力和煤炭業(yè)務(wù)。由于煤炭銷售和電力生產(chǎn)的市場(chǎng)需求對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期比較敏感，1997年上市后的十幾年內(nèi)，公司盈利能力也呈現(xiàn)出起伏波動(dòng)。
2012年，在廣東國(guó)資的主導(dǎo)下，廣州發(fā)展定增募資43億元，收購(gòu)大股東發(fā)展集團(tuán)(現(xiàn)更名為廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán))旗下燃?xì)饧瘓F(tuán)等資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)整體上市。同時(shí)，廣州發(fā)展打造公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)由接收站、管網(wǎng)至終端用戶的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成電力、煤炭、燃?xì)馊笾еa(chǎn)業(yè)共同發(fā)展格局。
2020年，廣州發(fā)展實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入317.1億元，同比增長(zhǎng)6.97%;凈利潤(rùn)9.03億元，同比增長(zhǎng)12.16%，連續(xù)四年?duì)I收凈利雙增。
不過，今年三季度以來，隨著電力、燃?xì)鈽I(yè)務(wù)材料采購(gòu)成本大幅上漲，廣州發(fā)展出現(xiàn)增收不增利。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入282.52億元，同比增長(zhǎng)23.53%，主要因火電、天然氣銷售量?jī)r(jià)齊升，煤炭銷售單價(jià)同比大幅上升，新能源售電量同比大幅增長(zhǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)7.43億元，同比減少12.31%。其中，第三季度公司凈利潤(rùn)0.79億元，同比減少74.44%，增速較前兩個(gè)季度而言降幅較大。
如今，在能源行業(yè)變革轉(zhuǎn)型加快，傳統(tǒng)能源向綠色低碳能源體系轉(zhuǎn)變的背景下，廣州發(fā)展也將抓住這一機(jī)遇，加快推進(jìn)公司向低碳能源、新能源轉(zhuǎn)變，加快實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
根據(jù)修訂后的定增方案，廣州發(fā)展計(jì)劃使用42.8億元募集資金用于四大城市燃?xì)忭?xiàng)目，綜合能源服務(wù)、新能源項(xiàng)目分別使用募集資金4.34億元、2.2億元，剩余6.9億元用于償還銀行貸款。
廣州發(fā)展同時(shí)表示，上述募投項(xiàng)目有利于提升廣州發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，有利于推動(dòng)廣州發(fā)展在為廣州市和粵港澳大灣區(qū)提供公共服務(wù)、應(yīng)急能力建設(shè)等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮更大引領(lǐng)作用。同時(shí)，本次非公開發(fā)行有利于廣州發(fā)展迅速擴(kuò)大新能源、天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
