籌劃分拆上市后不久，興發(fā)集團(600141.SH)為子公司興福電子引來了重要戰(zhàn)投。
12月15日晚間，興發(fā)集團披露，公司控股子公司興福電子擬以非公開協(xié)議方式引入以國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期(大基金二期)作為領投方的15名戰(zhàn)略投資者。上述戰(zhàn)略投資者將合計增資7.68億元，取得增資后興福電子30.77%股份。
值得一提的是，今年8月份，興發(fā)集團曾披露將分拆興福電子獨立上市計劃。
長江商報記者注意到，隨著半導體國產(chǎn)化進程加快，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來爆發(fā)期，作為上游濕電子化學品企業(yè)的興福電子產(chǎn)能逐步釋放，年內(nèi)利潤大增。今年前十月，興福電子實現(xiàn)營業(yè)收入3.93億元，凈利潤7573.05萬元。目前，興福電子已成為國產(chǎn)最大的IC級硫酸供應商，其IC級磷酸國內(nèi)市占率達八成。
將獲15家戰(zhàn)投合計增資7.68億
資料顯示，2008年11月成立的興福電子成立主要負責電子級磷酸、電子級硫酸、蝕刻液等濕電子化學品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
目前，興福電子已批量供應中芯國際、華虹集團、長江存儲、合肥長鑫、臺積電、SK海力士、格羅方德、臺聯(lián)電等國內(nèi)外多家知名半導體客戶。
隨著半導體國產(chǎn)化進程加快，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來爆發(fā)期，作為上游濕電子化學品企業(yè)的興福電子，也將借助資本的力量，繼續(xù)做大做強做優(yōu)。
今年8月份，興發(fā)集團披露，公司董事會已授權公司及興福電子管理層啟動本次分拆上市的前期籌備工作。
披露分拆上市意向不久，興福電子吸引了多家知名機構投資入股。12月15日晚間，興發(fā)集團公告稱，公司控股子公司興福電子擬以非公開協(xié)議方式引入以大基金二期作為領投方的15名戰(zhàn)略投資者。上述戰(zhàn)略投資者以增資方式按照興福電子的投前估值17.28億元進行增資，合計增資7.68億元，其中1.6億元計入興福電子注冊資本。
本次交易前，興發(fā)集團以及興福電子兩大員工持股平臺分別持有興福電子79.87%、12.22%、4.44%股份，華星控股持有其3.47%股份。
增資完成后，興福電子注冊資本將增加至5.2億元，上述戰(zhàn)略投資者將合計取得增資后興福電子30.77%股份。本次增資不會導致興發(fā)集團合并報表范圍發(fā)生變化，興發(fā)集團仍為興福電子的控股股東。
本次增資中，大基金二期將出資2.4億元，取得興福電子9.62%股權，為單一最大認購方。其他戰(zhàn)投還包括聯(lián)和資本、石溪資本、興晟創(chuàng)投、中芯聚源等。其中，戰(zhàn)投之一的奧鑫控股還是興發(fā)集團第二大股東金帆達生化的控股股東。
產(chǎn)能規(guī)模已居行業(yè)前列
對于興福電子和興發(fā)集團而言，引入具有產(chǎn)業(yè)背景的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，不僅能夠增強公司的資本實力，同時能借助戰(zhàn)投方的優(yōu)勢，促進公司高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)興發(fā)集團半年報，今年上半年，興福電子持續(xù)加強市場開拓，各主導產(chǎn)品銷量均實現(xiàn)大幅增長，其中IC級磷酸銷量為5004噸，同比增長126.2%，國內(nèi)市占率已達到八成，國外市場份額占比逐步擴大;IC級硫酸銷量為6179噸，同比增長高達1445.37%，已成為國產(chǎn)最大的IC級硫酸供應商。
目前興福電子已經(jīng)建成3萬噸/年電子級磷酸、2萬噸/年電子級硫酸、3萬噸/年電子級蝕刻液、5000噸/年電子級磷酸回收綜合利用產(chǎn)能，在建4萬噸/年電子級硫酸、2萬噸/年電子級雙氧水、2萬噸/年電子級蝕刻液等項目，產(chǎn)能規(guī)模居行業(yè)前列。
今年以來，興福電子的利潤高速釋放。2020年和2021年前十月，興福電子分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.57億元、3.93億元，凈利潤-886.62萬元、7573.05萬元。
值得一提的是，興發(fā)集團同時披露，公司擬將2020年定增項目中的興福電子“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”、“3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目”調(diào)整為內(nèi)蒙興發(fā)有機硅新材料一體化循環(huán)項目中的“40萬噸/年有機硅生產(chǎn)裝置”。
而本次增資恰好可以彌補興福電子因上市公司募集資金調(diào)項后帶來的項目建設資金缺口，能夠促進興福電子在建項目加快建設，早日達產(chǎn)達效。
此外，興發(fā)集團表示本次增資有利于充分發(fā)揮戰(zhàn)略投資者產(chǎn)業(yè)、技術及資本等優(yōu)勢，搶抓全球集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機遇，進一步凸顯興福電子作為國內(nèi)電子化學品頭部企業(yè)的虹吸效應，增強興福電子資源整合能力，吸引和聚集國內(nèi)外先進技術、人才等發(fā)展資源，促進興福電子高質(zhì)量發(fā)展。
作為興福電子的母公司，經(jīng)過多年布局，興發(fā)集團形成了資源能源為基礎、精細化工為主導、關聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)格局。目前，公司布局了三條產(chǎn)業(yè)鏈，即礦電化一體、磷硅鹽協(xié)同、礦肥化結合。
去年第四季度開始，隨著國內(nèi)疫情得到逐步控制，化工市場迎來高景氣周期。依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，興發(fā)集團經(jīng)營業(yè)績大幅提升。2020年和2021年前三季度，興發(fā)集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入183.17億元、165.8億元，同比增長1.54%、8.93%;凈利潤6.24億元、24.88億元，同比增長106.29%、592.24%。
