9月23日，國家能源局發(fā)布今年1月份至8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。今年前8個(gè)月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量13999萬千瓦，同比增長23.71%。其中，8月份單月新增裝機(jī)1646萬千瓦，同比增長2.88%。值得關(guān)注的是，相比今年7月份的21.05GW，8月份新增裝機(jī)環(huán)比下降21.8%。
“今年8月份光伏裝機(jī)規(guī)模環(huán)比下降和8月份的高溫天氣有一定的關(guān)系。”一家電站施工企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日報(bào)》記者。
萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，8月份我國新增光伏裝機(jī)同比微漲，說明光伏新增裝機(jī)增速或正在由過去的高速增長向中速增長轉(zhuǎn)變。
行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升?
隆基綠能董事長鐘寶申表示，過去幾年新增光伏裝機(jī)的幅度經(jīng)常在50%以上，預(yù)計(jì)行業(yè)接下來將進(jìn)入平穩(wěn)增長期，年增長幅度在10%到15%之間。
而從價(jià)格方面來看，9月9日，中國華能集團(tuán)有限公司2024年度光伏組件(第二批)框架協(xié)議采購開標(biāo)，N型雙面組件的報(bào)價(jià)已低至0.655元/W。而在9月18日的華電集團(tuán)2024年第二批光伏組件集中采購招標(biāo)中，更有企業(yè)報(bào)出了0.6221元/W的價(jià)格。
“從供給側(cè)來看，隨著大批新建光伏組件產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能增長遠(yuǎn)超終端需求增長。一些企業(yè)為維持現(xiàn)金流，只能不斷降低報(bào)價(jià)甚至低于成本價(jià)銷售，這也是近期國內(nèi)光伏組件報(bào)價(jià)屢創(chuàng)新低的一個(gè)重要因素。”屈放進(jìn)一步表示，從整體來看，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈加劇，導(dǎo)致部分主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)處于虧損狀態(tài)。另一方面，隨著行業(yè)競爭加劇，一些落后產(chǎn)能正在加速出清，缺乏競爭優(yōu)勢的企業(yè)或?qū)⒓铀偬蕴?/p>
鐘寶申表示，預(yù)計(jì)光伏市場供需錯(cuò)配仍會(huì)維持一段時(shí)期，但如果未來市場增速放緩，行業(yè)競爭的強(qiáng)度將加大，行業(yè)集中度也會(huì)進(jìn)一步提升。
加速海外布局
據(jù)分析機(jī)構(gòu)Gangtise投研預(yù)測，2024年全球光伏市場裝機(jī)規(guī)模預(yù)期為520GW，其中中國240GW，剩余為海外市場。國泰君安則發(fā)布研報(bào)稱，中東、非洲、印度等新興市場新能源轉(zhuǎn)型加速，有望支撐2024年海外新增光伏裝機(jī)。
另據(jù)《證券日報(bào)》記者了解，在行業(yè)整體承壓的背景下，不少光伏頭部企業(yè)正在加速“出海”。
工信部、中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國光伏組件出口量同比增長近20%。歐洲仍然是我國最大的組件出口市場;巴基斯坦、印度、沙特分別躍升為我國第二大、第四大和第五大組件出口國。
《證券日報(bào)》記者從隆基綠能了解到，除了歐洲市場，公司在海外市場已經(jīng)陸續(xù)獲得亞太多個(gè)國家和地區(qū)的BC組件訂單。
“當(dāng)前新興市場經(jīng)濟(jì)處于快速增長勢頭。這些地區(qū)想要經(jīng)濟(jì)發(fā)展，就必須要有足夠的新增電力。但對于一些國家來講，建設(shè)大型電力項(xiàng)目是比較困難的，而光伏項(xiàng)目恰恰具備成本低、建設(shè)快、規(guī)模可大可小等特點(diǎn)。”鐘寶申說。
此外，截至目前，已有包括TCL中環(huán)、晶科能源、遠(yuǎn)景科技、鈞達(dá)股份、天合光能等在內(nèi)多家企業(yè)，近期陸續(xù)宣布在中東地區(qū)投資建廠。
除中東地區(qū)外，光伏企業(yè)也在積極布局其他市場。例如，阿特斯已在美國建立了5GW的N型新技術(shù)光伏組件工廠和5GW高效N型電池片項(xiàng)目。
“光伏企業(yè)的海外布局不僅可以使企業(yè)規(guī)避一定的市場風(fēng)險(xiǎn)，也有助于其擴(kuò)大全球市場份額。”在屈放看來，隨著全球光伏市場的需求不斷增長，尤其是新興市場的需求增長，有望使光伏企業(yè)獲得新的業(yè)務(wù)增長空間。
