財(cái)政部18日順利發(fā)行40億歐元主權(quán)債券。其中，5年期7.5億歐元，發(fā)行收益率為-0.152%;10年期20億歐元，發(fā)行收益率為0.318%;15年期12.5億歐元，發(fā)行收益率為0.664%。
此次發(fā)債是2019年重啟歐元主權(quán)債券發(fā)行后連續(xù)第二年發(fā)行，取得了截至目前我國境外主權(quán)債券發(fā)行的最低收益率。其中5年期采用溢價(jià)發(fā)行，票息0%，首次實(shí)現(xiàn)負(fù)利率發(fā)行。此次發(fā)行采用“三地上市、兩地托管”模式，在倫敦證券交易所、盧森堡證券交易所和香港證券交易所三地上市。同時(shí)，為支持香港國際金融中心建設(shè)，首次在香港債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)托管清算此次歐元主權(quán)債券5年期品種，有力促進(jìn)香港金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外，國際評(píng)級(jí)公司給予了信用評(píng)級(jí)。
從簿記情況看，國際投資者認(rèn)購踴躍，訂單規(guī)模達(dá)到發(fā)行量的4.5倍，投資者群體豐富，涵蓋央行、主權(quán)基金、超主權(quán)類及養(yǎng)老金、資管和銀行等。歐洲投資者最終投資比例高達(dá)72%，體現(xiàn)出國際資本市場(chǎng)投資者對(duì)中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的信心。
此次發(fā)行進(jìn)一步完善了歐元主權(quán)債券收益率曲線，為中資境外歐元債券發(fā)行夯實(shí)基準(zhǔn)。歐元主權(quán)債券的順利發(fā)行，更加體現(xiàn)出中國更高水平全面對(duì)外開放的決心和信心，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融全球化的趨勢(shì)，也將進(jìn)一步深化中國與國際資本市場(chǎng)的融通以及與國際投資者的合作。
